（一）.
陈布雷晚些时候回到办公室，一进屋，便问秘书有没有急件？
秘书把经登记的文件都捧到了陈的办公桌前，陈翻阅着，看到了胡和陶的信。陈布雷展开信，见有好几页纸，面上一页是陶希圣的手笔：
“布雷先生：
本日下午五时，希同胡适之先生奉谒，未遇为怅。我等以为川越之南下，中国政府只有两种态度（一）为拒绝其入京（二）为积极表示政府在决战之前作最后之外交努力。希等主张第二办法，并主张与之作一刀两段之方案，即放弃力所不及之失地，而收回并保持冀察之领土行政完整。其冀察部分希仍主张以实力保守沧保线而以外交手段收回平津。此种意见之意义在运用我国可战之力与必战之势，不轻启大战，也不避免大战。盖大战所耗之力亦即我国之统一与现代化之力。若轻于用尽，必使中国复归于民六，民八敌方纷争时也。望先生为委座陈之。
弟陶希圣上，五日”（此信与本章中选用资料现存台湾蒋介石档案中）
这封信的大意，陈布雷事先是清楚的，因为胡适前两年就愿赴日本任大使，蒋一直未答应。蒋和陈私下里聊的意思，论胡的水平做驻日大使是大材小用，主要是因怕他到日本后是秀才遇见兵，有理说不清的境遇，把他派到讲法制一些的国家去可能更好，现在来看看他对中日关系有什么好建议？
（二）.
陈布雷把陶手写的一页放在一边，继续看下面的内容，下面是四页具体建议条款，用红格稿纸，直行书写，看字迹是胡适的亲笔：
“原则：解决中日间一切悬案，根本调整中日关系，消除两个民族间敌对仇视的心理，建立两国之友谊与合作，以建立东亚的长期和平。
方针：
（一）中华民国政府在左立条件之下，可以承认东三省脱离中华民国，成为满洲国；
1.在东三省境内之人民得自由选择其国藉；
2.在东三省境内，中华民国之人享受居留，经营商业，及购置土地产业之自由。
3.东三省境内之人民应有充分的机会，由渐进的程序，做到自制独立的宪政国家。
（下略）”
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