讨伐海魔兽时齐心协力的和平是美好的，但是却也是短暂的，几乎转眼间，就告诉人们，圣杯战争还没有结束。
因为讨伐了海魔兽，肯尼斯去教会领取了奖励——令咒，尽管只有一道，不过因为被自己未婚妻夺走了令咒，因此手中的这一道令咒格外重要。开战以来连连失利，如今身体更是遭受重创，为了避免别人也得到这样的机会，抹平了自己这微不足道的一点点优势，于是他杀了绮礼的父亲，教会派来的监督者，同时也是时辰的秘密盟友言峰璃正。
与此同时，切嗣的助手舞弥也受命劫持了肯尼斯的未婚妻索拉，并且砍掉了她的手，毁掉了令咒。
迪卢木多在和阿尔托莉雅进行公平的战斗，充满了骑士精神。
然而在角落里，切嗣却挟持了索拉，并以不夺取两人的生命唯由，让肯尼斯签订咒术契约——这是魔术师的一种束缚灵魂的契约，签订之后即使死了也无法违反。切嗣提出的条件是让肯尼斯命令迪卢木多自杀。
迪卢木多如今正在跟阿尔托莉雅交战，切嗣却正在肯尼斯的面前，如今身体遭受重创的肯尼斯面对切嗣毫无自保的能力，而他手中只有一个令咒，即使使用了令咒让迪卢木多赶过来，他也因为失去令咒，从圣杯战争中退场。而倘若激怒了切嗣，他无法保证迪卢木多赶过来就能保护的了他跟索拉的命。
权衡利弊，于是他答应了切嗣的契约。
于是正在享受跟阿尔托莉雅的骑士之间的战斗的迪卢木多，忽然自杀，阿尔托莉雅也呆住了。
迪卢木多。他唯一的愿望便是想尽忠。可是即使这样渺小而简单的愿望，也被他人清晰的践踏，于是死前，他对所有人，对圣杯发出了诅咒！
那份深深的怨恨。甚至传达到了电视之外的观众的耳中，让人听的心凉。
然而肯尼斯高估了切嗣的诚信，杀掉了迪卢木多，连已经退场的肯尼斯和索拉也不放过，他不能杀，但是不代表别人不能杀。舞弥杀掉了肯尼斯和索拉。
狠辣的手段，让人感到头皮发麻。
阿尔托莉雅和切嗣两人背对着，离得很远，本来应该一同作战的r和如今却已经背道而驰，如果不是为了圣杯这个同一个目标的话。恐怕阿尔托莉雅早已经挥剑相向。
在观众们的眼中，这样的手段简直就是大反派一样，可是如果站在切嗣的角度来看，这样做才是最简单有效的手段。用切嗣的话来说那就是“战争不存在高尚与卑鄙”，能参加圣杯战争的人，都知道这是一场你死我活的战争，没有无辜者，只有敌人。战争本身就是地狱。切嗣想要做的就是以最简单而有效的手段，来结束地狱。
这边的矛盾越发激烈，然而另一边也不安宁。绮礼终于杀掉了自己的老师时辰——这样的情况，粉丝们早在《fte-sty-》的故事中就知道了，可是亲眼看到，更感寒意。
可能是过渡压抑，于是插入了回忆篇，让粉丝们冰冷的身体得到了稍微一点的放松。
在回忆篇中。粉丝们看到了一个更加真实的切嗣，看着切嗣如何是一个阳光少年、正义的伙伴。成长为现在这样只求结果，不求过程的“杀手”。
看似冰冷的外表之下。却有一个脆弱的内心。
在回忆片中，又偷偷埋了点彩蛋——除过魔术师、魔术协会之外，还有吸血鬼，用这个世界的话来说，那便是死徒。虽然并没有过多描写，却也带给了粉丝们更多遐想的空间。
而在除此之外，贺晨扩充了回忆篇。将原本在广播剧中的切嗣跟爱丽丝相遇的故事，也写了出来，讲述的是日渐冰冷的切嗣，如何被爱丽丝所融化，也让人们明白了，为什么爱丽丝和舞弥为了切嗣，能做到如此地步，即使死亡也在所不惜。
在原本的《fte-》中，这部分的内容只有一点点提示，并没有在正片中，而是在ed中出现。
在后半段的ed中，那些从来没有在正片出现的爱丽丝和切嗣的画面，正是两人从相遇，到相恋的过程——切嗣本来只是为了圣杯才跟爱因兹贝伦家族合作，然而在这个过程中，他爱上了爱丽丝。
爱丽丝一开始是被制造出来作为圣杯容器，因为是人造人，切嗣一看到爱丽丝的时候就是各种嘴炮攻击。但很不幸，爱丽丝的嘴炮等级比切嗣高。切嗣在和爱丽丝对射的几轮后就发现自己的嘴炮实力不如他未来的太太，就直接用武力手段一下放到了爱丽丝。简单的说，就是打了他未来的老婆。然后和爱丽丝说：你太弱了，需要被调教。
完事后切嗣找到造爱丽丝的爷爷，也就是爱因兹贝伦家族族长，尤布斯塔库哈依德?冯?爱因兹贝伦，并且抱怨说爱丽丝作为战斗工具实在是性能太差了。结果哈依德脑子一短路，就直接把爱丽丝扒个精光丢到一个刮着大雪的深山老林里面去了，并告诉切嗣如果爱丽丝能安全回来的话就表示爱茵茨贝伦家造得人造人不是次品。
当然，是个人想想就知道爱丽丝不可能自己回来。这时候真男人切嗣就表演了英雄救美，一个人跑到深山老林里把爱丽丝给带了出来（原本ed中那张切嗣抱着受伤的爱丽丝站在大雪中的图片）。
在切嗣的温暖的怀抱中爱丽丝就这么醒过来了，但切嗣没想到一醒来的爱丽丝不是感谢切嗣而是想继续回到雪地里继续她那个试炼。切嗣心中一口老血啊，已经救出来了，还怎么可能放回去呢？于是切嗣说你也别去什么破试炼了，我亲自调教你把。而切嗣交给爱丽丝的第一课就是要学会愤怒。
自然在切嗣的调教下，爱丽丝进步神速，不但德智体美劳样样优秀，而且还在哲学上颇有造诣。终于切嗣发现自己不但在嘴炮上不如爱丽丝，最后连人生观都被爱丽丝动摇了，因为爱丽丝向切嗣表白了。
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