“…之后我去了九州太宰府，只是平清盛并不在九州，一个名叫菅原道三的权帅接待了我。所以这次没能和平氏做更为深入的交流，不过在离开之前我给他留下了一封信件，希望他能够慎重考虑，把日本的铜出口委托给我们保安社。
就在我打算离开九州时，去年前往对马海峡北面探索的船只刚好返回来。探索船的船长向我汇报了这样几件事，第一件事是他去了渤海国故地，不过发现这里的民众已经大都被金人迁移到了辽东，许多城镇已经被荒弃。除了图们江口这边还有十多个部落聚集着，同高丽人争夺鸭绿江东岸图们江南岸之地，其他地方几乎都看不到什么人烟了。
图们江这边的部落主要由郎德、许琳、大雅三名首领率领，部落中的大事则由十九名部族首领共同商议决定。只是在渤海国灭亡之后，这些渤海部落几乎已经退化为了野人，不仅失去了自己的文化传承，甚至连冶铁技术也没能完全保全下来。
因此在同高丽人的争斗中，缺乏精良武器和铠甲的渤海人，一直是处于下风的。要不是高丽人忌惮女真人插手，估计这些渤海人早就丢掉图们江南岸的土地了。
这些渤海人对于我们的船到来倒是非常欢迎，他们愿意同我们保安社建立稳定的贸易关系，用人参、皮毛和砂金换盐、布匹和铁器。虽然他们的支付能力似乎并不怎么出色，不过据那位船长所言，这些渤海人体格健壮且勤劳勇敢，不管是招募他们去捕鲸，还是雇佣他们去作战，都是一个不错的对象。
这位船长离开图们江口后，便顺着海岸线北上，找到了三郎你说过的那个叫海参崴的深水良港。不过那个地方除了岩石和森林之外，看不到有人活动的迹象，熊和鹿群留下的痕迹倒是非常之多。想要开发这里，恐怕得先移民数百。
沿着海参崴继续往北，是一大片岩石陡峭的海岸线。他沿着海岸线北行了半个月，看到了和大陆极为靠近的一个大岛，这大约就是你说的库页岛了，岛和大陆之间最狭窄的地方大约才十五、六里。过了这处狭窄的海峡之后，大陆这边的海岸线总算出现了植被，差不多五天后他们看到了一处极为宽阔的河口。
河口周边尽是沼泽地和茂密的灌木丛，只有深入河口约百里的地方，他们才在北岸看到了人烟。这里的人穿的是皮毛，住的是一种半地下的窝棚，使用的则是石头、骨头和木头制作工具。他们在河上使用的船只，是选择一颗大树挖空而成的独木舟。
虽然这些人对于我们的人很热情友好，但是他们不会说女真话、契丹话和高丽语，船上的通事也无法和他们沟通，因此船长始终也没能搞明白，他到达的地方究竟是不是三郎你说的，混同江汇入的黑龙江的河口。
不过这些河边人的捕猎技术倒是很好，他们使用的皮毛几乎都很完整，且比图们江出产的皮毛要厚实细密的多。而且一柄斧头就能换五张上等的貂皮，一把小刀能换2-3张，一柄腰刀则可换得10张。这种上等的貂皮，在金国差不多都要同黄金等价的。
这位船长还用十把斧头向那个部族换了二个十来岁的俘虏，准备把他们培养为通事。他觉得，不管这里是不是黑龙江的河口，凭这里丰富的皮毛资源，都值得本社在这里成立一个贸易点。往来这里一趟的收益，可抵得上同高丽、日本五次的贸易了。
从黑龙江河口出来，船长原本还想继续往北去的。不过北面海域的气候实在恶劣，不仅时常有暴风雨，且早晚都有大雾，船员们害怕在这里迷失方向，因此极力要求返航。因为这次航行的收获已经超出预期，所以船长决定听从船员们的意思。不过他也说服了船员，决定不从原路返回，而是绕库页岛的另一侧返回南方。
根据他的描述，这座岛屿北面较为平坦，岛上到处是森林和河流，从岛最北端沿着东岸航行200里的地方，有一处大河深入岛内。他亲自带人顺河而上进行了一次陆地考察，发现在河流附近的湖泊中存在着黑色的油湖，这些油脂很像是三郎所说的石油，他取了一些样品回来，准备拿来同占城出产的猛火油进行一个比较。
库页岛的南北两端，大约长约2000里左右，沿岸有着丰富的鱼类活动，岛的四周都能看到鲸鱼和海兽的活动。特别是库页岛同南方岛群之间的海域，鲸鱼数量尤其多，这些鲸鱼几乎都快成为两边岛屿中间的桥梁了。
库页岛南边最大的一个岛屿，刚好处于库页岛同本州岛之间，日本人称之为虾夷地。不过根据这位船长的调查，这个岛上的虾夷人似乎也是来自于其他地方，一是来自西面大陆的渤海人，另一处来源就不清楚了，不过他们只记得自己的祖先是来自于东北方。
虾夷地的气候类似于渤海故地，一进入11月就差不多开始下雪了。他们在冬季到来之前，终于抵达了三郎你所说的那座佐渡岛。这座岛被日本人称之为佐渡国，现在是用来流放京都贵人的一个海上监狱，岛上只有三个较大的村子。
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