曾经让武田正信芒刺在背的上杉武田两家都已经覆灭了，关东三雄还剩下一个北条家，如今奥羽两国有一个伊达政宗正在崛起。
武田家灭亡了，对于真田家来说，接下来的选择至关重要，稍有不慎都会让真田家在这乱世之中灭亡。
不过武田正信对真田昌幸抛出了橄榄枝，对于真田昌幸的能力，武田正信还是十分满意的，特别是他的两个儿子也有不俗的才能。
真田昌幸也没做多少犹豫，毕竟德川家和北条家正在一旁虎视眈眈，因此直接投靠了武田正信。
武田正信拿下了北信浓和西上野一带，其余的，由织田信长拿下了南信浓和甲斐，德川家康拿下了西骏河，北条家拿下了东骏河以及东上野。
在武田正信和织田信长的见证下，四家将甲斐武田的地盘瓜分干净，大家皆大欢喜。
已经是天正八年二月末，西边也传来喜讯，三木城的别所长治投降，随后切腹自杀。
三木城一破，羽柴秀吉大军抵达姬路城与尼子家大军汇合，上蒲家重臣宇喜多直家突然反叛，毛利与上蒲家的联军战败，不得不后撤，由此，羽柴秀吉的大军攻占了播磨和备前两国。
随后武田正信的大军出动，赤井直正率兵从丹波出兵，攻占丹后和旦马两国。
三月，织田信长放逐织田家历代老臣佐久间信盛与其嫡男佐久间正胜（信荣）。织田信长发出惩罚令给信盛，理由为对本愿寺之战上毫无成果等理由。接着对林秀贞、安藤守就、丹羽氏胜也以无能、从前就想谋反等理由放逐之。
到了天正八年三月二十日，为了应对织田武田两家大军，吉川经家离开福光城，从温泉津乘船出发，由隐岐水军将领奈佐日本助、塩冶周防守、佐佐木三郎左卫门等护送，向鸟取城进发。
三月二十八日，吉川经家带同四百人的援军进入鸟取城。面对将要来临的秀吉大军，经家已有被打败的心理准备，枱棺进城，表明自己已有决死的觉悟。
然而，当经家调查固守城池所需物资时，他大感愕然。原因是防守鸟取城的山名家部队约一千人，毛利吉川军约八百人，乡民约两千人，鸟取城约有全体四千人。他发现固守城池所需粮食不够整整四千人吃。
吉川经家马上派人从近邻的农民筹措米粮，不过太迟了。秀吉已经透过细川藤孝、宫津屋甚兵卫，宫津屋喜右卫门等人，指示附近的商人以高价买下因幡全部的米粮。经家唯有向毛利家请求粮食救援。
经家的想法是，当秀吉攻来，说的是从夏末天到晚秋的笼城攻击。因此如果有足够粮食给城中军民挨过秋天，秀吉大军将要在山阴度过严寒的冬天，到时秀吉就不得不退。可是，鸟取城的贮粮又是否足够呢？
此外，经家在雁金山筑寨，配置五百多人，由塩冶周防守高清驻守，以及在丸山筑寨，由奈佐日本助驻守。经家务求将连成鸟取城(久松山)一雁金山一丸山防线，以发挥鸟取城的长期作战能力，令秀吉知难而退。
经家更对鸟取城对出的加露浦做了特别安排，以维持海路的联络。当时补给路的大动脉是由千代川进入袋川，再经由丸山城、雁金山至鸟取城。
秀吉大军的行动很快。四月二十五日，秀吉率领二万多人的大军从姬路城出发，与但马竹田城的秀长五千兵会合，由但马口攻入因幡，越过户仓峠，穿过若樱、私都谷、三代寺、宫之下、岩仓、泷山、小西谷，四日後突然出现於帝释山。
秀吉在鸟取城的东面本阵山着阵，俯视整个鸟取城。秀吉迅速将鸟取城彻底包围。
此时作为城主的山名丰国已经被家臣放逐，因为他想投降。所以鸟取城所有的决断权都交到了吉川经家的手中。
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