第八十八师开拔前线，作为八十八师营长的许文清，正踌躇满志准备打一场硬仗：他希望通过这场战争改变世界对于中国军人的看法。现在，他的部队齐装满员，而且士气很高，作为黄埔军校的第十一期毕业生，他很清楚，军人就是保家卫国，在南京和上海，他们都没有很出彩，尤其是南京，几十万国军守不住，以至于发生了骇人听闻的南京惨案。今天，在兰封，他一定要率领部队打出中国军人的威风。而作为他的上司，龙慕韩却心里面七上八下：八十八师只是表面上强大，实际上，全师不过九千余众，并且只有三个主力团配备了看上去还不错的武器，其余的部队甚至还有缺编的。而再看看左右两翼，友军里面出挑的，无非就是那个几个部队。桂永清的部队现在虽然表面上是一个军，但是事实是，他的原税警总团虽然扩编成了第二十七军，但是只有三分之一的部队是原税警总团的部队，宋希廉的部队，亦是如此。而至于李汉魂和黄杰等，虽然表面上是一个集团军，其实不过是一个军的编制，大概一万多人，而且并不是齐装满员。
而对面土肥原贤二的部队，一个整师团，虽然只有两万多人，但是武器装备堪比中国军队的三个军，甚至更多。更何况还有第十三师团和第五师团左右两翼包抄，加起来总人数达到了近十万之巨！而这三个师团，统一归属第二军管辖。实际上，是日本陆军第二军的三个师团和中国军队的十二个师在打仗。而中国军队虽然加强了装甲部队和火炮等等，但是和日本军队比起来简直是天差地别。而同样是十里洋场的上海，气急败坏的特高课因为冯主编被救走，恼羞成怒，他们决定在特务组织“76号”的配合下，在全上海日管区进行一次秘密的清网行动。而这次清网行动的目标不仅仅是地下党和军统中统，还有潜伏在上海的其他外国抗日地下组织，比如韩国革命军，日本的左翼共产党和苏联方面的情报人员等等。在极司菲尔路的一间地下室内，七十六号的特务的不会想到距离他们的办公室不足百米就是上海的地下抵抗运动组织的领导人的据点。
这个地下抵抗运动的领导人是朝鲜人，叫金九，他的威名已经声震朝鲜和上海，前者，白川大将虹口公园遇刺据说就是此君的手笔！而这个抵抗运动的实际领导人和行动负责人，据说是潜伏在日本驻沪报社的使领馆的武官助理藤田。藤田是日本驻沪当局使馆管辖开设的报社“仁联社”的副社长，也是驻沪日本使领馆武官大岛浩的助理。而这个大岛浩，主要负责的就是日本驻沪公使的安全。因此，这个地下抵抗运动的成员很复杂：有朝鲜革命军的成员，有日本左翼共产党联盟赤军，还有苏联的间谍组织，情报贩子，隶属于克格勃的乌克兰人考尼克夫斯基小组和爱尔兰共和军成员，波兰地下抵抗运动组织成员，犹太人弗朗西斯科.菲洛斯基甚至法兰西独立民主战线在沪发展的线下情报人员，越共游击队“西贡玫瑰”女子小组等等，简直就是一个地下情报中转站。
而当然，作为东道主，中国的军统和中统也在其中插了一脚。就在日本特高课展开行动的前一天晚上，所有的驻沪各方各派的地下抵抗组织都得到了消息：所有人，从现在开始立刻销声匿迹，如果必要的时候，紧急撤离！而特高课也想到了他们肯定会有所察觉所以提前一天就命令七十六号的行动处开始清网行动的前奏：他们三个一群五个一组，在周围展开拉网式布控，布控的范围就包括犹太人地下抵抗运动组织者弗朗西斯科的商店。弗朗西斯科对外的公开身份是上海洋行“雅利安兄弟社”行长，美国人。而七十六号之所以盯上这个地方纯属偶然：因为这里毕竟是外国人的商店，况且听说该洋行的经理是美利坚的公民。虽然美利坚还没有公开表态与日本帝国宣战但是，对于他们的防备不能松懈。负责布控弗朗西斯科洋行附近的行动小组组长叫姜桂芸，是一位资历颇深的老特工，以前是中统“力行社”陈立夫的部下，因为一次酗酒渎职被踢出中统，后来在前辈李士群的邀请下加入七十六号。
一进入七十六号的姜桂芸一方面是为了报复一方面也是为了急于立功，于是提供了一份罗列了三十多人的情报小组的名单，全都是中统地下联络站的骨干成员。虽然后来大部分人都安全撤离，但是还是有相当一部分成员被逮捕，枪决。紧接着，姜桂芸就受到了李士群的青眼，提拔为七十六号行动处副处长，科长，兼第一行动组长。姜桂芸出生于1908年，当时是在上海青浦一个普通的里弄出生的，父母都是老实巴交的老百姓，而后来她上高中慢慢的接触到了军统，中统，三青团，然后就走上了成为特工的路。虽然到现在才三十岁，但是这个年纪轻轻的貌美如花的女特工可是名声在外，号称是“辣手摧花”的恶魔。她所率领的行动组一共三十个人，分布在极司菲尔路和雅宝路之间的各个里弄，负责来往盯梢是否有无可疑人员。
弗朗西斯科大概还不知道自己就这样被特务给盯上了，白天弗朗西斯科出门的时候，和往常一样开着自己的福特牌小轿车，但是一切都被特务看在眼里。姜桂芸命令特务跟在他的车后面，弗朗西斯科的车停到了洋行附近，然后他下了车步行穿过街对面去洋行。就在他穿过街上的时候，一个人与他擦肩而过，然后给他的衣兜里塞了东西。这个人穿着长袍马褂，戴着帽子，乍一看好像并没有什么特别的，但是他塞东西的一瞬间被特务发现了。特务赶紧兵分两路，一路去通知姜桂芸一路则走进洋行东游西逛。弗朗西斯科看到大早晨还没开门就已经陆陆续续有客人进来，觉得今天的生意实在太好，于是心里面很开心。但是很快，姜桂芸她们一阵风似的的闯进来的时候弗朗西斯科就感到不妙。姜桂芸看着弗朗西斯科，弗朗西斯科看着姜桂芸，两个人彼此对视着起码得有五秒钟：弗朗西斯科看着眼前这个娇小的典型的南方姑娘，心里面在想她是什么人呢？是特务？好像不是，而姜桂芸则脑子里面飞速运转着：眼前这个人虽然镇定自若但是心里面却已经惴惴不安，没想到这个美国佬居然还是个情报专家。
终于，弗朗西斯科看到她周围如狼似虎的特务以后还是放弃了自己的幻想：这些人看起来无疑就是所谓的七十六号特务，U因为他们统一的黑色西装，礼帽，眼镜，还有人手一支的手枪，基本上已经毫无疑问。弗朗西斯科淡定的说道：“我要去趟卫生间，各位稍安勿躁。”，姜桂芸微笑着说道：“不必了，弗朗西斯科先生！跟我们走吧，如果到了七十六号你什么都不说，那你请放心，我保证我把你打出屎来！”，弗朗西斯科叹了口气，只好转过身，然后跟着特务走出了大门。他出去的时候刚刚好碰见来洋行上班的工作人员，她们看见洋行的经理被一群不明身份的人带出去感到很诧异。姜桂芸则走到她们面前：“各位，由于你们的洋行的经理弗朗西斯科先生通敌，所以，很抱歉，我们需要带他回去例行调查。你们请不要对任何人说起来这件事情，否则……”，她抬起手就对着其中一个领班开了一枪。那个领班“呃！”，的一声，然后就倒下了。鲜血染红了她胸前的衣襟。其他人顿时面无人色，噤若寒蝉。
就这样，弗朗西斯科被带到了七十六号的刑讯室，特务从他的口袋搜出来了一张纸条：五月三十，光明浴池，陈否。姜桂芸想着，应该不是指日期，那么应该是什么呢，难道是浴池的更衣室的箱子号？那么陈否又是什么意思，是一个人的名字，又或者是什么暗语。她百思不得其解，于是决定问问弗朗西斯科。但是弗朗西斯科一口咬定自己并不知道什么光明浴池。姜桂芸叹了口气，看起来指望这个顽固派是没戏了。她命令特务把弗朗西斯科带出去，秘密枪决，然后命人布控弗朗西斯科的洋行和光明浴池看看最近有什么人出入。
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