话说悟空拜别方寸山，离了众兄弟，踏上筋斗云往东胜神州傲来国花果山而去。临至山头，悟空按下云头，直至花果山，找路而走，忽听得鹤唳猿啼，鹤唳声冲霄汉外，猿啼悲切甚是伤情。即开口大声叫道：“孩儿们，我回来了！”只见那崖下石坎边，花草中，树木里，若大若小之猴，跳出千千万万，把个美猴王围在当中，叩头叫道：“大王，你好狠的心！怎么一去许久？把我们俱留在这里，日日思念，好不痛苦！近来更是被一妖魔在此欺虐，强要占我们水帘洞府，是我等舍死忘生，与他争斗。但却力所难及，被那厮抢了我们家火，捉了许多子侄，教我们昼夜无眠，看守家业。此番幸得大王来了。大王若再年载不来，我等连山洞尽属他人矣。还望大王为小的们做主啊！”
悟空闻说，怒不可解道：“却是什么妖魔，胆敢在我花果山无礼，欺我太甚！你且细细说来，待我寻他为众人报仇。”众猴叩头：“告上大王，那魔头自称混世魔王，住居在直北下。”悟空道：“此间到他那里，有多少路程？”众猴道：“他来时乘云，去时吐雾，或是刮风忽而雨，亦或电闪雷鸣而来，我等却不知有多少路。”悟空道：“既如此，孩儿们莫怕，暂且自行顽耍，等我擒他去来为小的们出气。”
只见悟空将身一纵，跳起去，一路筋斗，直至北下观看，见一座高山，真是十分险峻。只见此山笔峰挺立，曲涧深沉。笔峰挺立透空霄，曲涧深沉通地户。两崖花木争奇，几处松篁斗翠。左边龙，熟熟驯驯；右边虎，平平伏伏。每见铁牛耕，常有金钱种。幽禽斯朔声，丹凤朝阳立。石磷磷，波净净，古怪跷蹊真恶狞。世上名山无数多，花开花谢蘩还众。争如此景永长存，八节四时浑不动。诚为三界坎源山，滋养五行水脏洞！
悟空此时正在默默观看山中景致，只听得言语声传来，便径自下山寻觅。原来就在陡崖之前，便是那水脏洞。洞门外此时正有几个小妖在此跳舞，见了悟空过来，立马转身就逃，悟空大叫道：“休走！速去与你家主人通报。我乃正南方花果山水帘洞猴王。你家什么混世鸟魔，胆敢趁我不在家中，屡次欺我儿孙，我特寻来，定要与他见个高下！快去！”
那小妖听闻后，疾忙跑入洞里报道：“大王，大事不妙！大事不妙！”魔王道：“有什么祸事？如此大喊大叫”小妖道：“洞外有猴头称为花果山水帘洞猴王，他说你趁他不在家长，屡次欺他儿孙，特来寻你，要分个高下！”魔王哈哈笑道：“我听闻得那些猴精说他有个大王，出家修行去，想是今番来了。一瘦猴能有多大本事，你们见他怎生打扮，拿的是什么兵器？”小妖道：“他赤手空拳而来，也未曾见他带什么兵器，光着个头，穿一领红色衣，勒一条黄丝绦，足下踏一对乌靴，不僧不俗，不伦不类，又不像道士神仙，赤手空拳，在门外叫骂。”魔王闻言大喜说：“取我披挂兵器来！待我擒他回来与众兄弟做猴戏哈哈哈哈！”那小妖即时取出。那魔王穿了甲胄，手持宝刀，与众妖出得门来，即高声叫道：“谁个是水帘洞猴王？”
猴王喝道：“这泼魔这般眼大，看不见老孙吗！”魔王见了，笑道：“你这瘦猴身不满四尺，年不过三旬，赤手空拳，胆大妄为，竟敢要与本大王寻个高低？”悟空高声笑道：“你这泼魔，傻头傻脑，有眼无珠，与你一决高下还不需案老孙动用兵器，只消吃老孙一拳！”纵身一跳上去，劈头盖脸就打。那魔王伸手架住道：“你这般矮小，我这般高大，你要使拳，我要使刀，便是使刀就杀了你，也叫人笑话，待我放下刀，与你比比拳脚。”想来那魔王也是个直爽之人。悟空道：“说得好。是个汉子，看拳！”那魔王丢开架子便打，这悟空钻进去相撞相迎。他两个拳捶脚踢，一冲一撞。悟空身形灵巧，那魔王想打却是连连打空，不一会那魔王被悟空掏要害，狠狠的打了几圈，把他打重了。那魔王吃痛大怒，从地上拿起那板大的钢刀，对着悟空劈头就砍。悟空急撤身，魔王砍了一个空。悟空见他凶猛，即使身外身法，拔一把毫毛，丢在口中嚼碎，望空喷去，叫一声：“变！”即变做三二百个小猴，周围攒簇。
原来猴王自从了道习了地煞七十二变之功后，乃发觉身上有八万四千毛羽，根根能变，应物随心。那些小猴，眼乖会跳，刀来砍不着，枪去不能伤。聪明伶俐，各个能钻会跳，猴群钻上去把个魔王围绕，抱的抱，扯的扯，钻裆的钻裆，扳脚的扳脚，踢打扯毛，抠眼睛，捻鼻子，抬鼓弄，直打做一个攒盘。这时悟空趁其不备夺下那魔王大刀，分开小猴，照着顶门用力一砍，砍为两段，领众猴杀进洞中，将那大小妖精，尽皆剿灭。而后毫毛一抖，收上身来，剩下的皆是那魔王在水帘洞擒去的小猴，悟空道：“孩儿们为何在此？”约有三五十个，都含泪道：“我等因大王修仙去后，这两年与他争斗，把我们都摄将来，我们洞中的家当石盆石碗也都被这厮拿来。”悟空道：“既是我们的家火，你们都搬出外去。”随即洞里放起火来，一把火烧了那水脏洞。悟空对众猴道：“孩儿们跟我回山。”众猴道：“大王，我们来时，只听得耳边风响，虚飘飘到于此地，认不得回去的路，如何回得乡？”悟空道：“这是他弄的个术法，乃皮毛尔！我如今一窍通，百窍通，我也会弄。你们都合了眼，莫怕！”
悟空一掐法决，不一会儿众猴脚踏实地，乃回到家乡，个个欢喜万分，奔向洞门。门口众猴，都一齐簇拥同入。分班序齿，礼拜猴王。安排酒果，接风贺喜。众猴问降魔救子之事，悟空详细言了一遍，众猴称扬问道：“大王去到何，学的这般仙术。”悟空又道：“我当年别汝等，随波逐流，飘过东洋大海，径至南赡部洲，学成人像。着此衣，穿此履，摆摆摇摇，云游了八九年余，更不曾有道。又渡西洋大海，到西牛贺洲地界，访问多时，终于访到灵台方寸山，幸遇菩提祖师，传了我与天同寿的真功果，不死长生的大法门。”众猴称贺，都道：“自此大王万劫难复矣！”悟空又笑道：“小的们，今番我们一中有姓氏了。”众猴道：“大王姓什么？”悟空道：“祖师赐姓孙，法名悟空。”众猴闻说，鼓掌欢腾道：“大王是老孙，我们都是二孙三孙细孙小孙，一家孙，一国孙，一窝孙矣！”都来奉承老孙，大盆小碗的椰子酒、葡萄酒、仙花仙果，真个是合家欢乐！
忽一日，众猴操练正欢，一通臂猿猴言道：“大王，凡大能者皆有宝贝防身，不知道大王有何宝贝，不如与小的们看看。”悟空道：“我日日修道，无有宝贝！”转而想到，通臂猿猴却也言之有礼，我那广元师兄有黄中李防身，夏禹轩辕剑在手横扫四方。故此我也应该弄一宝贝伴身。遂道：“我自学得菩提道法身强力壮，却没得趁手兵器，Uw.ksh. 奈何？”四老猴闻言上前启奏道：“大王乃是得道真仙，凡兵自是不堪用，但不知大王水里可能去得？”悟空道：“我自得道之后，有七十二般地煞变化之功，筋斗云有莫大的神通，善能隐身遁身，起法摄法，上得天庭，入地得地府，步行日月无影，入得金石无碍，水不能溺，火不能焚。那些儿去不得？”四猴道：“大王既有此神通，我们这铁板桥下，水直通东海龙宫。都说龙王好宝，大王若肯下去，寻着老龙王，问他要件趁手兵器，有何难？”悟空闻言甚喜道：“等我去去就来。”
猴王，跳至桥头，使一个闭水法，捻着诀，扑的钻入波中，分开水路，径入东洋海底。正行间，忽见一个巡海的夜叉，挡住问道：“那推水来的，是何神圣？说个明白，好通报迎接。”悟空道：“吾乃花果山天生圣人孙悟空，是你老龙王的紧邻，今日特来拜访？”那夜叉听说，急转水晶宫传报道：“大王，外面有个花果山天生圣人孙悟空，口称是大王紧邻，将到宫也。”东海龙王敖广即忙起身道：“莫不是仙君故友孙悟空。”，遂与龙子龙孙、虾兵蟹将出宫迎道：“上仙请进，请进！”直至宫里相见，上坐献茶毕，问道：“敢问上仙乃是广元仙君故友孙悟空？”悟空道：“我乃孙悟空不假，但却不认得什么广元仙君。”龙王道：“既如此，却不知上仙来我龙宫何事？”悟空道：“我自生身之后，出家修行，得一个无生无灭之体。近因教演儿孙，守护山洞，奈何没件兵器。久闻贤邻享乐瑶宫贝阙，必有多余神器，特来告求一件。”
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