南海普陀落伽山大慈大悲救苦救难观世音菩萨，得王母娘娘剩请来赴蟠桃大会，与大徒弟惠岸行者，同登宝阁瑶池，见那里荒荒凉凉，席面残乱；虽有几位天仙，俱不就座，都在那里乱纷纷讲论。菩萨与众仙相见毕，众仙备言前事。菩萨道：“既无盛会，又不传杯，汝等可跟贫僧去见玉帝。”众仙怡然随往。至通明殿前，早有四大天师、赤脚大仙等众，却见一年青仙者立在旁边闭目冥想。其余这俱在此迎着菩萨，即道玉帝烦恼，调遣天兵，擒怪未回等因。菩萨道：“我要见见玉帝，烦为转奏。”天师邱弘济即入灵霄宝殿，启知宣入。时有太上老君在上，王母娘娘在后。
菩萨引众同入里面，与玉帝礼毕，又与老君、王母相见，各坐下，便问：“今蟠桃盛会如何这般模样？”玉帝道：“每年请会，喜喜欢欢，今年被妖猴盗丹打伤天兵反下界去，故此不欢而散。”菩萨道：“妖猴乃是从何得道？”玉帝道：“那妖猴乃东胜神洲傲来国花果山石卵化生的。当时生出，即目运金光，射冲斗府。仙君相护，始不介意，继而成精，降龙伏虎，学得大本事。阎王奏其霍乱地府。朕欲擒拿，是长庚星启奏道：‘三界之间，凡有九窍者，可以成仙。’朕即施教育贤，宣他上界，封为御马监弼马温官。那厮嫌恶官小，反了天宫。即差李天王与哪吒太子收降，又降诏抚安，宣至上界，就封他做个‘齐天大圣’，只是有官无禄。他因没事干管理，东游西荡。朕又恐别生事端，着他代管蟠桃园。他又不遵理法，喝的酩酊大醉。又偷老君仙丹，忽而又打伤南天门守卫反下界去。朕心为此烦恼，故调十万天兵，天罗地网收伏。这一日不见回报，却不知胜负如何。”
菩萨闻言，即命惠岸行者道：“你可快下天宫，到花果山打探军情如何。如遇相敌，可就相助一功，且擒拿妖猴回来见我。”却听见那年青仙者冷哼道：“此番菩萨可当自取其辱耳。”菩萨也不以为意谓惠岸道：“你且速去。”而后念了声佛号却不以为意。惠岸行者整整衣裙，执一条铁棍，驾云离阙，径至花果山前。见那天罗地网，密密层层，将那山围绕的水泄不通。惠岸立住，叫：“把守营门的天兵，烦你传报：我乃李天王二太子木吒，南海观音大徒弟惠岸，特来打探军情。”那营里五岳神兵，即传入辕门之内。早有虚日鼠、昴日鸡、星日马、房日兔将言传到中军帐下。李天王发下令旗，开得天罗地网，放木吒进来。此时天方才亮，惠岸随旗进入，见四大天王与李天王下拜。拜讫，李天王道：“孩儿，你为何来此？”惠岸道：“前番我随着菩萨赴蟠桃会，菩萨见胜会荒凉，瑶池寂寞，便去见得玉帝。玉帝言父王等下界收伏妖猴，一日不见回报，胜负未知，菩萨特命孩儿到此打听虚实。助得父王擒拿妖猴。”李天王道：“昨日到此安营下寨，着九曜星挑战，不想着妖猴倒也神通广大，九曜星俱皆败走而回。后我等亲自提兵，那厮也排开阵势。我等十万天兵，与他混战至晚，他使个分身法战退。及收兵查勘时，止捉得些狼虫虎豹之类，不曾捉得他半个妖猴。今日还未出战。”正待细说，却见辕门外有人来报道：“那大圣引一群猴精，在外面叫战。”四大天王与李天王并太子正议出兵。木吒道：“父王，孩儿得菩萨吩咐，下来打探消息，就说若遇战时，可助一功。今不才愿往，看他怎么个大圣！”天王道：“孩儿，你随菩萨修行这几年，想必也有些神通，只是这妖猴神通广大，且与广元仙君交好。孩儿切须在意。”
木吒双手轮着铁棍，束一束绣衣，跳出辕门，高叫：“哪个是齐天大圣？”大圣挺如意棒，应声道：“老孙便是。你是甚人，胆敢问我？”木吒道：“吾乃李天王第二太子木吒，今在观音菩萨宝座前为徒弟护教，法名惠岸是也。”大圣道：“你不在南海修行，却来此见我做甚？”木吒道：“我蒙师父差来打探军情，见你这般猖獗，特来擒你！”大圣道：“切莫说那大话！先吃俺老孙这一棒！”木吒全然不惧，使铁棒劈手相迎。棍虽对棍铁各异，兵纵交兵人不同。两个相逢真对手，往来解数实无穷。这个的阴手棍，万千凶，绕腰贯索疾如风；那个的夹枪棒，不放空，左遮右挡怎相容？那阵上旌旗闪闪，这阵上鼓声冬冬。万员天将擂鼓助威，一洞妖猴摇旗呐喊。那猴王真本事得大罗金仙之功，木吒初的金仙之位如何能敌。
这大圣与惠岸战经五六十合，惠岸臂膊酸麻，不能迎敌，虚幌一幌，败阵而走。大圣也收了猴兵，安扎在洞门之外。只见天王营门外，大小天兵，接住了太子，让开大路，径入辕门，对四天王、李托塔、哪吒，气哈哈的喘息未定：“齐天大圣着实神通广大！孩儿战不过，又败阵而来也！“李天王见了心惊，即命写表求助，便差大力鬼王与木吒太子上天启奏。
二人当即不敢停留，闯出那天罗地网，驾起瑞霭祥云。须臾，径至通明殿下，见了四大天师，引至灵霄宝殿，呈上表章。惠岸又见菩萨施礼。菩萨道：“你打探的如何？”惠岸道：“始领命到花果山，叫开天罗地网门，见了父亲，道师父差命之意。父王道：‘昨日与那猴王战了一场，止捉得他虎豹狼虫之类，更未捉他一个猴精。’正讲间。他又索战，是弟子使铁棍与他战经五六十合，不能取胜，败走回营。父亲因此差大力鬼王同弟子上界求助。”菩萨低头思忖。仙君闻言道：“我那兄弟神通广大，你等却还未曾见识！”
观音合掌启奏：“陛下宽心，贫僧举一神，可擒下这妖猴。”玉帝道：“所举者何神？”菩萨道：“乃陛下令甥显圣二郎真君，见居灌洲灌江口，享受下方香火。他昔日曾力诛六怪，又有梅山兄弟与帐前一千二百草头神，神通广大。奈他只是听调不听宣，陛下可降一道调兵旨意，着他助力，便可擒也。”原来，当年玉帝之妹瑶姬来人间捕杀神蛟，与凡人杨天佑想恋，成亲后生下杨蛟、杨戬、杨婵三子女。玉帝下令将他们捉回，杀了杨天佑与杨蛟，将瑶姬压在桃山下，杨戬与杨婵逃脱。后杨戬是从玉鼎真人学得九转玄功、八九元功与地煞七十二变之功。后杨戬学艺成劈开桃山救出瑶姬，又相助武王伐纣有功。玉帝只好封其为显圣二郎真君和司法天神，封杨婵为三圣母。玉帝闻言，即传调兵的旨意，广元仙君不以为意，话说前世悟空无有现如今之力，加之哮天犬从旁相助才打的平手。如今悟空法力大涨，杨戬此去却也是徒劳无功尔。玉帝差那大力鬼王宣调。那鬼王领了旨，即驾起云，径至灌江口，不消半个时辰，直至真君之庙。早有把门的鬼判，传报至里道：“外有天使，捧旨而至。”二郎即与众弟兄，出门迎接旨意，焚香开读。旨意上云：
花果山妖猴齐天大圣作乱。见着十万天兵，一十八架天罗地网，围山收伏，未曾得胜。今特调贤甥同义兄弟即赴花果山助力剿除。成功之后，高升重赏。”
真君大喜道：“天使请回，吾当就去拔刀相助也。”鬼王回奏不题。
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