当时9时,李、勒二部先头部队到达济南城南的八里洼，满以为可以一举攻下济南城。可这时张宗昌已经做了一定程度上的上防守，其部下已经东、西两面依山设防，中间构筑了简易的掩体。李、勒二部的前卫部队一到，就受到了猛烈迎击，几次冲击，都被击退。正面进攻受到重创。一计不成，再生一计，豫军将作战方针调整为从侧面进攻。李部进攻白马山，勒部则进攻千佛山。但奉军的两翼阵地仍巍然不动，豫军的士气受到重挫。
此时，济南城内的张宗昌也是满嘴燎泡，内心惶惶。面对豫军强大的攻势，城内的奉军将领也是意见不一。林宪祖等人规劝张宗昌撤到黄河北岸，而军需总监祝仞千则坚决反对，要求亲自带兵出征。
“他奶奶的，大不了人死卵朝天！”张宗昌的赌徒狂性又上来了，咬牙切齿地对祝仞千说道：“老张我现在手头上没别的兵力给你，你只能用你手头那三个团的运输部队。需要什么你尽管取用！”
祝仞千也是答应一声便下去忙碌去了。
当天半夜部分，祝仞千率领三个团的运输部队，经右翼白马山阵地绕道仲宫，迂回到左翼豫军的背后，发动突然进攻。措不及防的火炮打击之下，勒云鄂的部队被打乱，又经过两个多小时的激战，勒云鄂部终于被击溃，一部向东逃去，一部就地被俘。而勒云鄂、邓天一等高级将领均被俘。右翼的李部见东线溃败，也迅速向白马山以南逃去，奉军紧追不舍，一直追过泰安城，最后李纪才也以失败告终。
勒云鄂被俘后，受到了张宗昌的热情招待。张宗昌向勒云鄂提出“山东人不打山东人”的主张，并希望能通过勒云鄂向吴佩孚转达自己的善意。
勒云鄂在被释放后，感激张宗昌的不杀之恩，又得到吴佩孚的暗示，于是按兵不动。而李纪才虽想组织军队再战，无奈势单力薄，只好做罢，1925年年底由泰安向大汶口一带撤退。鲁豫战争暂时告一段落。
随后，张宗昌在一帮幕僚的参谋下，取得奉系的支持，并进行了一系列的活动，缓和与吴佩孚之间的关系，并进而结成同盟共同对付北面的冯玉祥以及山东境内的国民军所部。
就在这一时期，张宗昌宣布“鲁省自治，”对中央的任何命令概不承认。12月12日，张宗昌又下令将所部改称鲁军，奉军的名义自此取消。鲁军编制除11个军外，另组14个梯队。
同时，张宗昌又与被国民军赶出直隶的李景林所部组成直鲁联军，张宗昌任总司令，李景林任前敌总司令，而冯玉祥为缓和局势，减少树敌，1926年1月4日通电下野，同时决定：国民军一军对付奉军，二、三军则进攻山东。1月7日，国民军二、三军推选邓宝珊为攻鲁总司令，由马厂进驻沧州。面对强大的敌人，直鲁联军也是兵分十路，两军相峙于沧州、德州之间。
正当张宗昌感到危机已经过去时，1926年1月18日，鲁军方振武部肥城通电反叛张宗昌，宣布投冯，并改称为国民军第五军。这无疑是给给了张宗昌当头一棒。只不过，此时的张宗昌却不再是刚从浙奉战场败退回来时那样的窘迫了。同吴佩孚的关系得到进一步加强后，又与奉系维持着还算不错的联系，在加上又与李景林成立了直鲁联军，这让张宗昌又有了底气。
19286年1月19日，张宗昌向退守大汶口的李纪才部发起了强大的攻势，而驻守在邹县、藤县一带的豫军勒云鄂部非但不帮李纪才，还与鲁军暗通消息。豫军腹背受敌，只得放弃汶上、宁阳、兖州，沿津浦路支线退往济宁。
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