以“最美的落日”而得名的落日镇，其夜晚竟是这样的冷清萧条。
莱昂从克尔威尔曼的房间出来，回到自己的房间里。
和他住在一起的是达休，提米和艾米粒住一起，两个半人马则被拒绝进入旅馆里，他们只能待在马厩里。
四个人类和一个精灵总共租用了这里三间房子，还是连在一起的。
除了他们之外，莱昂就没有见到过其他的旅客，这里根本就没有什么“客满了”的样子。
本来莱昂是打算找旅馆老板讨要个说法的，但是和克尔威尔曼畅聊了一个晚上，让他的心情变得尤为舒畅，便也就作罢。
克尔威尔曼告诉莱昂，迪欧卡是人类、兽人与精灵共存的大陆。虽然人类是这片大陆主要的统治者，但实际上这三者是处于相互依存的状态。
精灵守护着自然，兽人为人类服务，人类则管理着秩序。
而在这三者之外——魔物及违背自然的魔鬼，则是整个大陆的敌人。
“那么剑士呢？”
当莱昂问出这个问题时，高贵的精灵耸了耸肩：“那是人类自己的问题。”
精灵又向他讲述了这个大陆的旅者文化，无论是人类、兽人还是精灵，只要有能力，谁都可以畅游大陆，成为一名自由自在的旅者。
因为这片大陆的最高统治者——皇室有规定：地区的边境不得有兵团驻守。
这给旅者们提供了最大的便捷，却也让大贵族们感到头疼不已。
……
回到房间里，莱昂发现达休端坐在地上，那把骨翅剑立在他面前，似乎是在修炼什么神奇的技能。
莱昂没有打扰他，独自坐在窗边，欣赏起窗外冷清的风景。
这里没有路灯，到了夜里，漆黑的街道就只能靠月光来照亮，因此用“冷清”来形容似乎还不够恰当，应该用“死气沉沉”。
忽然，死气沉沉的街道上出现一个影子，他在奔跑，跑得很慌张，因此在转过拐角的时候摔了一跤。
影子的主人摔倒后没有马上站起来，而且发了疯似地四肢着地往前爬，很快地就从拐角处的阴影里爬出来，整个人暴露在洁白的月光下。
那是一个人类，他穿着朴素的衣裳，个头很矮小。
矮子向前爬出一小段距离之后，回头望了一眼，似乎看到了隐藏在阴影里的怪物，强烈的恐惧压上了他的心头，他忍不住发出尖叫声。
这个矮子刚好爬到了莱昂等人所在的旅馆门前，因此莱昂能稍微看清楚他的面貌，这是一个中年男人。
能让一个中年男人发出这样凄厉的叫喊声，并且驱使他还在不停地往后挪着身体，这说明拐角那里有什么恐怖的东西在靠近。
达休也听到了矮子的叫声，他停止了修炼，靠了过来，“莱昂先生，发生什么事了？”
“你看那里——”莱昂指着从拐角处渐渐显露出身影的怪物：“那是什么？”
“兽人？”达休又摇摇头，“不对，没见过这样的兽人。”
那是一个会飞的怪物，它的身体是一个巨大的长方体，四肢下垂，背后长着一对大翅膀。
怪物在慢慢地向着矮子飞去，最终他悬浮在矮子的面前，低着头望着他。
由于翅膀的扇动，怪物的身体在一上一下地晃着，因此从矮子的视角看去，这个怪物就像是从深渊里飞出来的恶鬼。
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