到达高塔兜便与三人分开。在提示文的引导下，小樱和鸣人打开了写有“人”字的通灵卷轴通灵出了传令员伊鲁卡，伊鲁卡看看时间说到“很不错，恭喜你们通过了第二场考试，”这时几人紧张的心才算放松下来。伊鲁卡又向几人解释了一下这次考试的目的还有意义。同时有些担心的望着鸣人“鸣人接下来的考试不要勉强，我担心…”鸣人抚了抚头上的护额，自信的说到“伊鲁卡老师，从我拿起这个木叶护额起，我就已经不是忍者学校的学生了，你不用替我担心了，而且这个护额是伊卡璐老师认可我独当一面的证明，虽然我还有点沉不出气，不过我已经不是小孩子了，我现在已经是忍者了”“是啊，伊鲁卡老师，鸣人成长了很多，雏鹰总是要飞向天空的”傲宇也安慰伊鲁卡说，“你们都成长了，看来是我杞人忧天了”伊鲁卡又想起当初卡卡西推荐他们参加中忍考试时自己极力反对。自嘲道“看来，还是卡卡西了解他们的实力啊。”
同时三代目临时办公室，袁飞日斩为红豆镇压了咒印的发作，因为红豆发现了大蛇丸的潜入，与其交了手。虽然红豆以命相搏但仍然不是其对手，让其从容离去。三代目也猜到了大蛇丸来木叶的目的“宇智波佐助”。这时监视器内传来消息，第二场考试结束，通过考试人数21人，根据规定必须举办五年未曾举办的预选。最后三代火影决定继续比赛，同时关注大蛇丸动向。通过忍者考试的21人集中到了室内比斗场，令众木叶忍者惊讶的是报名参加的九位木叶新人竟然全部通过了第二场考试。所有忍者中最受瞩目的还是沙忍的我爱罗，竟然毫发无损的通过了考试。考生们也在观察周围的对手，各自心里打着自己的小算盘。
很快三代目火影开始宣布第三场比赛的开始，并正确解读了中忍考试的意义。所谓的中忍考试不过是同盟国的一种战争缩影，同盟国本来是相互竞争的邻国，为了减少彼此间无谓的内耗才举办了中忍考试。因为第三场中忍考试会有很多国大人物前来观看，所以本村忍者的强大就代表着国家的强大，这样强国的委托就会大量增加，而弱国的委托就会减少，同时也是向其它国展示自己国家的强大战力。傲宇听着嘴角不断扯动“怎么听着像地球的特种兵锦标赛啊，看来到哪里都一样，有人的地方就有江湖，有江湖的地方就有斗争，只是忍者世界更加血腥罢了”傲宇攥了攥拳头对鸣人说到“鸣人，听明白了吗？记得我说过的话吗，弱国无外交，和平是需要强大的实力保驾护航的，快些强大起来吧，强大到可以制定规则，你我共勉”鸣人看着傲宇，迷茫的眼睛似乎有了些神采然后朝傲宇用力的点了点头。
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