数十年后，大禹被三皇带走，禅让帝位于伯益。
但是大禹之子启也是一位能力出众之人，大禹尚在之时，启就团结了一大批的臣子在自己身边。等到大禹传位与伯益之后，启在自己手下的阐教弟子的帮助下，突然袭击了钧台，杀死了伯益，自立为王，建立的中国历史上第一个部落王朝。从此以后，禅让制度被废除，取而代之的是王位的世袭制。
夏朝在阐教的帮助下立国，此后，启重用与阐教有关之人为官。这些人虽然不在阐教正统，但他们也大力传扬阐教教义，使得阐教在人界的影响慢慢壮大起来。至此，三教在人间皆传下道统。
启有五子，启死之后，五子争权，将一个强大的王国弄得内乱四起，民不聊生。太康即位后，政事不修，沉湎于酒色之中，被九夷族的有穷氏的乘机夺取了政权。直至有穷首领被他的大臣寒浞所杀，少康逃到有虞氏，得到有虞氏的帮助，组织夏的旧部，积蓄力量，乘寒浞内部混乱之时，出兵打败了寒浞，夺回了政权，才恢复了夏王朝的统治。
少康彻底肃清了寒浞的残余势力，又大力征伐东夷各部，一直打到东海。后来，又还都伊洛之间。在季杼统治时期，形成为夏代中期的极盛时期。少康以后，到孔甲以前，在这期间经历了五代六帝，夏王朝的统治一直是比较稳定，基本上保持着向上发展的趋势。夏王朝以伊、洛一带的河南地为中心，东通东海，西连西河，北及燕山，南逾长淮，所有夏、夷诸部的众多邦国，大都臣服在它的统治之下。
少康死后，传位与予，予传槐，槐传芒，芒传泄，泄传不降，不降传扃，扃传胤甲，胤甲传孔甲。
孔甲在位期间，肆意**，沉湎于歌舞美酒之中（传说他是一种叫做“东音”的乐调的创始人），又笃信鬼神。是一位胡作非为的残暴昏君。使得各部落首领纷纷叛离，夏朝国势渐渐衰落。
到了夏代末年，王室内政不修，外患不断，阶级矛盾日趋尖锐。夏桀即位后不思改革，骄奢淫逸，挥霍无度。
夏桀即位后的第三十三年，发兵征伐有施氏，有施氏抵挡不住，进贡给他一个美女，名叫妹喜。桀十分宠爱妹喜，特地为她造了富丽堂皇的琼室、象廊、瑶台和玉床，这一切的负担都落在百姓的身上，人民痛苦异常，敢怒而不敢言。桀重用佞臣，排斥忠良，有个名叫赵梁的小人，专门投桀所好，教桀如何享乐，如何勒索，残害百姓，得到了桀的宠信。
桀即位后的第三十七年，伊尹求见夏桀。伊尹有幸曾拜得一名截教门下记名弟子为师，惊才绝艳，有安邦定国之能。他以唐尧、虞舜的仁政来劝说桀，希望桀体谅百姓的疾苦，用心治理天下。桀听不进去，夏朝朝中的阐教门下也在桀面前大进谗言，伊尹无奈，只好离去。
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