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马骥，字龙媒，商人之子。容貌俊伟，少而倜傥，喜歌舞。曾学梨园子弟，以锦帕缠头，美如少女，因复有“俊人”外号。十四岁，中秀才，名动一方。
马父衰老，罢商在家，对儿子说：“数卷书，饥不能食，寒不能衣。不如弃文从商，继承老朽遗志。”马骥为人孝顺，自此后改学买卖，与人出海，被飓风卷引，至一都城。百姓皆奇丑，见马至，以为妖，群奔而走。
马骥初见众人容貌，亦大惧，待察觉平民畏惧自己，反过来欺负大家。遇饮食者，疾奔上前，人人惊逃，留下满地饭菜，马骥毫不客气，乐得享用。久之，入山村，村内男女杂居，有的容貌丑陋，有的正常，与常人无异，清一色衣衫褴褛，有如乞丐。马骥立于树下，村人不敢上前，但遥遥观望。时候一久，发觉马骥并非吃人恶魔，才敢与之交往。
彼此交谈，当地人言语虽异，亦能半知半解。马骥自陈来历，村人喜，遍告邻里：马公子远道而来，并非坏人，不用害怕。胆大的闻言过来围观，相貌奇丑者匆匆一瞥便即离去，始终不敢近身。马骥四顾打量周围人群，口鼻位置，皆与中原百姓一般无二。
众人献上酒食，马骥问道：“大家似乎对我很害怕，是何缘故？”有人道：“曾听祖父说起：西去两万六千里，有中国，其人民形象诡异，也没放在心上，如今亲眼见到活人，不得不信。”马骥问道：“各位一贫如洗，又是何故？”回答说：“我国所重，不在文章，而在容貌。俊美之人，官拜上卿；次者，为小官；再次者，亦受贵人宠爱，赏赐金银，养家糊口，不在话下；似我等百姓，乃容貌最丑之辈，许多人初生时，父母以为不祥，往往弃之山谷。即便侥幸没扔掉，也不过是为了传宗接代，始终地位卑下。”马骥问：“此名何国？”回答说：“大罗刹国，首都在北边三十里。”
马骥道：“可以带我去首都转转吗？”回答说：“行，明天动身。”次日清晨，一行人前往首都，天明抵达。都城以黑石为墙，色如墨。楼阁高约百尺，屋顶少瓦，以红石覆盖，鲜艳刺眼，有如朱砂。时当退朝，宫中抬出一顶豪华大轿，村人手指软轿，说道：“此相国也。”视之，轿内主人双耳背生，鼻三孔，睫毛遮眼，长如珠帘。又数骑出，村人介绍说：“此大夫也。”马骥睁眼打量，当官者个个面目狰狞，大官面目丑陋不堪，小官稍微俊俏。
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