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长山李质君，有一次前往青州，途中遇到六七名商人，听口音像是燕地人，这些商人两边脸颊之上，都有铜钱大小伤痕。李质君心中奇怪，于是询问缘由，商人们说：去年我们前往云南做买卖，黄昏时迷路，不知不觉闯入大山之中。危岩绝壁，找不到出路。
山谷中有一颗大树，浓荫覆盖一亩多地，几尺长的树枝，绵绵下垂。长夜漫漫，我等无处投宿，于是将马匹系在大树之上，傍树休息。深夜之中，虎啸狼吼，阴森可怖，大伙抱成一团，不敢合眼。
忽然间远方走来一名巨人，一丈多高，来到大树旁边，巨手探出，将马匹一一杀死，双臂撕裂马肉，生吞嚼食。顷刻之间，六七匹马儿无一幸免，吃得干干净净。
巨人吃完马匹，伸手折断树枝，将大伙一股脑擒拿，用树枝刺穿脸颊，将六七名商人串在一起，然后将树枝打了个死结，用巨石镇压，扬长离去。
巨人消失后，大伙抽出佩刀，砍断树枝，负痛逃命。还没逃出几步，巨人去而复返，这一次还带了一名同伴。大伙惊惧莫名，纷纷躲在草丛之中，不敢出声。
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