接下来的一个月中，鲜卑族的步度根趁素利被张颌斩杀，收编了素利所残留的数万鲜卑余部，这样一来，步度根统领下的鲜卑部已经有了十三万人，其中四万战士，但却仍不足以抵挡柯比能的攻势，遂秘密求助于诸葛亮。
对于以夷制夷，诸葛亮自然是乐在其中，赵云等人也因步度根有四分之一的汉人血统，对其甚有好感，于是向诸葛圭请了个安远将军的封号封于步度根，又派了新升任威北将军的阎柔和新任征东经略使许攸，带领一万兵马相助步度根，并承诺帮助其发展治下领地，援助钱粮。
终于，在建安十六年十一月，蹋顿放弃了蔓楚岩，带着三万残军回到了关外。诸葛亮亦兑现了诺言，派人送去五十万石粮食，助乌桓人度过这个冬天，又请命从关内迁来八万汉人，落户草原，在草原上和乌桓人一起建立了十个城镇，拓荒开田。
建安十七年三月，诸葛圭在关外设立蒙州，东至今吉林四平，西至今内蒙********，南至幽州并州北部，北至阿鲁科尔草原，幅员千里，下辖八郡，陈宫任刺史，蹋顿升为镇军将军，其余官职只有半数从关内派遣，蒙州之内更是人心大定。诸葛亮这个北伐督军，也利用自己手中的权力，早在建安十六年便宣布在关外垦田者可免五年税赋，关内百姓观望关外一段时间后，便纷纷出关，到三月关外设蒙州时，蒙州已经有了近百万人口，其中汉人十五万。
四月，蹋顿整顿蒙州各族士兵完毕，共计五万五千人，蹋顿亲赴泰山，在唐王面前跪拜受封为安北侯，自己也折箭为誓，永世效忠于大唐。同时，蹋顿还献上了他的侄女赫塔穆香与唐王，以明己心，诸葛亮明白这定是孟璇的主意，以来除去将来乌桓可能分裂的隐患。
一时间大唐军队大破乌桓，收编鲜卑步度根，在北方草原上的声势大振，南匈奴立刻派人前来进贡，其余的数十弱小民族，也纷纷前来归附，大唐在北方草原上势力远远超过了大汉鼎盛时期。
至于幽州刺史的任命，由于原来的最热门人选泰山郡守吴质曾和张家眉来眼去，受张家一案影响，政绩考核只得了个“中平”，而陈平却连得了两年的“卓异”，在诸葛亮与诸葛瑾有心无心的推波助澜下，陈平如愿以偿的升任了幽州刺史。
陈平到了幽州，发现幽州各郡早已经被安排满了诸葛亮这一派的官员，除了铁了心加入诸葛亮这一派外，别无选择。遂再到任之后，不进刺史府，径直进了诸葛亮的督军府，一番痛哭流涕的感恩戴德后，再一次发誓永远效忠于诸葛亮。
诸葛亮提议的科举考试也进行过了童试，全国之内二十六万在义学就读的考生报名参加了童试，供取中四千名秀才，在明年八月进行的乡试中，将从中选出三百名举人。
在建安十六年底的时候，曹梦燕为诸葛亮产下了第二个儿子，取名为诸葛善。诸葛亮在北伐两年多中，死在诸葛亮手下的乌桓袁家兵将足有近千人，期望起了这个名字，能为诸葛亮积些阴德。
到了建安十七年五月，北方各事务一并安顿完好，北伐军也开始了回程。路过冀州赵郡的时候，诸葛亮再次见到了练露，尚书令荀彧在二月亲自赴赵和巨鹿两郡考察，练露在那次和冀州士人的赌约中，政绩完胜了陈琳，得到了河北士人的尊重，也得到了荀彧的赏识，升任了尚书台度支尚书，也顺路和诸葛亮一起赶回泰山。
北伐军由于取下冀幽两州，又新夺了关外千里沃土，立下汗马功劳。在一路所到之处，刺史以下官员士绅均势远接远送，沿街百姓也是香花醴洒徂豆礼敬，软红十里满眼豪侈繁华。
到了建安十七年六月，北伐军终于抵达了泰山，这里竟是诸葛圭亲自带着大小文武百官亲自赴城外迎接，满城彩坊相衔红绫裹树，黄土道上万万千千人拥如蚁，都聚来瞻仰凯旋的王师，数百锣鼓手吹吹打打，好不热闹，实在是给足了诸葛亮等面子。
自赵云于禁张颌和诸葛亮以下大小数十名上得了台面的将军，眼下正跪在诸葛圭面前听赏：“……北伐军主帅奋武将军赵云，北伐两年四个月来，调度有方，奋勇杀敌，特晋为平北将军，领俸两千五百石；北伐军督军、大汉后将军、大唐讨虏将军诸葛亮，安定新领有功，又怀柔异族，令我大唐不费一兵一卒而得千里之地，特晋为左将军，领俸两千四百石，同青州刺史加俸两百，共领俸四千六百石；北伐军副帅安国将军于禁……特晋为建威将军，领俸两千两百石；北伐军副帅平戎将军张颌……特晋为建武将军，令俸两千两百石；黑山军统领张燕，灭袁氏有功，所领黑山军正式独立收编入大唐正规军，编制不得超过五万人，特晋张燕为征虏将军；昭武将军王双……特晋为安国将军，领俸两千石；昭德将军郝昭……特晋为辅国将军，领俸两千石；荡寇将军剑枫……特晋为平戎将军，令俸两千石……”诸葛亮跪在底下听了有近一炷香的时间，这回诸葛圭零零总总共封赏了六十余位文武官员，诸葛亮在大唐的身份本就不低，这回封赏之后，在军方官衔比诸葛亮高的人便只剩下了吕布和赵云，心下也甚是满意。
大肆封赏过后，北郊校场带出来的兵径直回了北郊校场，黑山军也回了自己的黑山军营地，其余三万余士兵除了有一万士兵分回各州休整，剩下的人马立刻马不停蹄的被管亥带往了徐州支援对金刚门的作战。
而诸葛亮与赵云等人，则带着自己的亲兵，与泰山城中巡城三周，以激励百姓士气后，方才解散归家。当诸葛亮跨入久别的二公子府时，看到吕婉儿牵着诸葛瞻诸葛瑶，曹梦燕抱着诸葛善在厅中翘首以盼，心中一阵激荡，一股柔情油然而生，快步走上去，挽住两人的胳膊，柔声道：“婉儿，梦燕，我回来了……”
这一语之中，却有千般滋味在其中。这时吕婉儿和曹梦燕再也抑制不住眼中的泪水，扑到在诸葛亮怀里，抽泣了起来。只是诸葛善这小不点却杀风景的哇的一声哭了出来，打破了这久别重逢的气氛。
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