在以神兽为首的灵兽一族的领导下，大陆开始繁荣昌盛。
灵兽一族及人族在这种环境下，许多天骄纷纷出世。
灵兽一族为让灵兽与人能够进行切磋，提高实力，于是开创出了角斗场。角斗场由神兽和人王共同领导。
角斗场规定：普通切磋不能伤害对手性命；若有什么大仇，在双方都同意的情况下，可以请求生死决斗，可以伤害对手性命；一个人或灵兽一生只能请求二十次生死决斗；神兽和人王有权取消生死决斗；若灵兽或人在角斗场表现出的天赋及实力很强，将获得一次与神兽或人王的面见机会，甚至还有机会被收为徒。
在角斗场，许多人族和灵兽族的天骄不断切磋，产生了惺惺相惜之情，成为了朋友。
在灵兽天骄和人族天骄的互相切磋中，灵兽与人族都互相了解了对方。一位灵兽天骄发现自己的灵力按一种奇异的方式运转时，自己可以短暂的化身成人！
于是他猜想：灵兽在达到某种境界之时，在不抛弃原本肉身的情况下，用特定的运转方式控制自身灵力，让自身可以化人，获得更强大的潜能。
他将这一猜想与其他天骄分享。其他天骄在听到他的猜想之时觉得很不靠谱，毕竟神兽一直在研究如何化人，让大部分灵兽可以拥有人族的天赋，都没有发现任何方法，你一个小小的灵兽天骄怎么可能比神兽大人更快发现！
但很快，在这位天骄运用自身灵力按那奇异的运转方式运转，并短暂的化身成人后，其他天骄一个个惊得张大了嘴巴，下巴都快碰到地面了。最终，他们一致认为，那位灵兽天骄的猜想是对的。
他们认为以自身的实力或许没有办法将这一猜想证实，于是通过在角斗场不断比斗，吸引神兽的注意，并将这一猜想告知神兽。
神兽在了解之后，异常惊讶，这些天骄竟然口吐狂言，自称发现了让灵兽在不舍弃肉身的前提下，化人的方法。
许多神兽跟着天骄们找到了那位发现灵兽化人方法的天骄，刚好，那位天骄正好在向他所拉到的神兽展示化人。看着他短暂的化人后，这些神兽的身体因兴奋而发抖。神兽向那位天骄了解到了那奇异的运转方式，无不在心中佩服的向这位天骄竖起大拇指。
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