话说平定蜀郡之后，我向众将道：“益州人民，屡遭兵火，田宅皆空；今当归还百姓，令安居复业，民心方服；不宜夺之为私赏也。”众将皆允。
我再令秘书令孔明颁布法令，严以律己，再命张松、许靖等人治理蜀地，巴蜀之地民心安定，安居复业。
一日，我招孔明、赵云等人来见。孔明到后对我道：“主公，找属下等人来，有何要事？”
我笑道：“无事就可以找军师坐谈一时半刻乎？”
孔明道：“亮并非此意，主公传我等前来，一定有事，可否是为南下取南中之事？”
我笑道：“军师所言正中我意。现我军得荆襄、巴蜀之地，皆可是四处前线，无一安定后方之地，而南中乃我军后方，如若平定南中，可安定后方矣，到时再出兵北伐，亦无后顾之忧矣。”
孔明道：“主公所言甚是。南蛮外族时常欺我百姓，烧杀掠夺，不平之恐有后患。”
我道：“军师所说也正是我所担心的，军师以为此时南下取南中可行否？”
孔明道：“主公，以我军收服蜀中降将降兵到可以一战，但北上不可急于出兵，不然曹军趁机南下蜀中危及矣。”
我道：“军师可放心，我自有计策。如若我命军师为主帅，赵云、魏延、风义郎为大将前去，你以为多少兵马可行？”
孔明道：“有此等将，也需二十万兵方足矣。听闻南蛮兵士勇猛善战，且有很多能人异士。”
我道：“军师所言，也正是我想问军师的，军师可知云南、建宁、永昌之地，能人异士多少？其有何本领？”
孔明道：“亮才疏学浅，见识浅薄，原听主公明言。”
我道：“行军作战，知己知彼乃最好不过了。南中之地乃南蛮王孟获为首，其手下分洞主、元帅数多，兵数达数十万之多。孟获此人武艺非凡，其妻祝融，南中传说乃火神祝融之后，惯使飞刀，武艺不在其夫之下；孟获麾下将有其弟孟优，阿会喃，朵思大王，忙牙长，木鹿大王，金环三结，董荼那等人，除了这等人之外，还有一个乌戈国国王兀突骨；这些人中除了孟获夫妇，木鹿大王，朵思大王，乌戈国国王兀突骨，其余皆不足为惧。孟获夫妇武艺高强就不用说了，木鹿大王乃八纳洞洞主，会施妖术，操控猛兽袭人；朵思大王秃龙洞元帅，秃龙洞中有一种四眼毒泉，此泉水乃剧毒；乌戈国国王兀突骨，此人乃身长十二尺巨汉，力大无比，乌戈国乃有一种藤萝织成的藤甲，普通的刀枪是砍不进的，但此藤甲怕火，因此可用火攻。”
赵云道：“主公，为何你知如此之多？难不成主公昔日云游四海，尽知天下事乎？”
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