话说魏王曹操命兵进攻安定，安定守将黄忠向天水魏延求援。魏延自天水发兵，从陇西至狄道，正向石城而来，援助安定黄忠。魏军张燕、郝昭等将率十万军至安定城外十里下寨。
一日，张燕、郝昭率兵前来叫战。张燕道：“城上何许人也？我乃魏将张燕是也，还不速来与我一决高下。”
黄忠道：“老夫乃蜀将镇北将军黄忠是也。如此小儿，何劳老夫出手？知者乃说你等技不如人，不知者乃说我以长辈欺负你等晚辈。何苦如此呢？”
张燕气得两眼直瞪，知乃对方有意激怒自己，便也道：“黄忠老匹夫，你有种就下来与我一决高下。少在那里倚老卖老，什么东西嘛，不就是一把老骨头了，一不小心就去见阎罗王了，还在那里婆婆妈妈，真叫人恶心。”
黄忠年事已高，怎受得了对方如此一气，大怒，力弯强弓，搭箭而上，发箭而出，“嗖”的一声，飞箭即出，似流星之快，在空气中，带着杀气飞来。张燕出身在河西晋阳一带，也善骑射，见飞箭速至，挥刀阻截，那支箭与张燕大刀相碰，吱吱声连连发出，火花迸出，张燕似被强大的力逼退一样，马身自退半步。张燕心一震，大惊。郝昭见此，问道：“张将军，没事吧。”
张燕道：“尚且无事，看来黄忠不服老，对付他亦非易事。”
郝昭道：“嗯，黄忠不出城迎战应当如何？”
张燕道：“此事不可冒然行事，还是回寨再思良策。报之大王从长计议。”
郝昭点头允之。待张燕撤军之后，黄忠左思右想，恐安定之兵难抵魏军数十万大军，就算魏延军至，亦恐不足，于是再命人向西凉侯马岱求救。
张燕将安定之息报之正取得渭水之北的高陵的魏王曹操，曹操问此讯，对众下将道：“听闻安定守将乃黄汉升，此人虽年事已高，发须皆花白，却是一员勇猛之将，有当年战国时期赵国老将廉颇之风，老当益壮。不知各位有何对策可取得安定？”
众将或道力攻取安定，或道围城数日待蜀军城中粮草尽时，一举攻之，可破此城。而此等皆使曹操摇了摇头，曹操退去众将，自回营账休息。
此时蒯越（江夏被孙策攻陷后，公子琦落难枣阳时，蒯越投奔曹操而去）来见曹操，道：“大王，黄忠黄汉升昔日与臣共伺候荆州牧刘表，后兰子云智取荆襄，黄忠被围困被擒，后降于兰子云。臣曾与其有交情，其并不知臣已投大王麾下，臣有一计可使大王既得安定，又得老将黄忠。”
“哦？”曹操道，“异度（蒯越的字）有何良策？快快说来。”
于是蒯越就将肚子里的计策向曹操说了一通。曹操点头允之。
一日，在安定城中，黄忠正思索如何退敌之策，忽有兵入报道：“启禀将军，有一自称是将军之友的蒯越之人说来投将军。”
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