张华回到徐先生的住处，见孙鹏和几名地下党员失望而归。张华问道：“徐先生，有什么消息没有？”“敌人比想象中的要狡猾，我们判断失误，跟错了方向。有几名同志还差点被巡捕捉去。”张华想起乐琳处看到的卫星侦察图片，说道：“看来是真的……”
徐先生问道：“你在说什么呢？……对了！你有没有什么消息呀？”张华拿出韩小宝给他的画册交给徐先生道：“先生您看，这画册上的路线是不是正确……”孙鹏拿过画册，见自己行进的路线竟清晰地标注在地图上，不禁大惊：“这太不可思意了……什么人给你的？”“是四位女学生，她们也在调查这批军火的下落。”
“四位女学生？”徐先生琢磨道：“会是什么人呢？”“昨天她们还帮过我，看样子应该不是敌人。”“是不是敌人很难说……不过依照目前的情况来看，既然她们有如此先进的手段，并且知道孙鹏的行踪。想捉我们应该很容易，没必要使什么手段接近我们。”
孙鹏道：“这些资料看来非常准确。我们虽然不能确定对方的身份，但这些资料却很有帮助。即使真的是敌人设下的陷阱，这也是一个机会。干革命工作，哪能没有危险？”“孙先生说得对，危险之中也存在着机会。”孙鹏问张华道：“那四名女学生在什么地方？”“住在法租界一家旅馆里。”“明天可以请她们来这里做客。”“这样是不是太冒险了？”“如果她们是敌人，现在大家早就被逮捕了。”
第二天，张华到旅馆找乐琳等人。张华敲了一下房门问道：“乐琳小姐在吗？”“请进！”乐琳请张华坐下，韩小宝拿出昨晚在年超市里购买的可口可乐倒给张华喝。“找我们有事？”“有位孙先生想见你们。”“早就猜到会是这样。”
张华领着乐琳到一家杂货铺，在后面的仓库里见到孙鹏。孙鹏与乐琳等人握了个手道：“自我介绍一下，我叫孙鹏。”“孙先生，兴会！”“还要感谢你们昨天提供的重要情报。听说你们也在调查戴维斯公司的军火？”“的确是这样的。我们知道孙先生调查此事是为了抗日救国。而我们的目的却很简单，就是为了查清楚一桩私事。”“哦？这事还与私事有关？”
韩小宝道：“说得坦白点，我们这位乐琳小姐与乔治·戴维斯先生有过一段私人交往。戴维斯先生生前曾经捐助过一批军火托乐琳转赠给抗日义勇军，我们因此也很尊敬他。就在前年，我和乐琳小姐亲眼目睹戴维斯先生被枪击身亡，这件事情也是乐琳心里一段最伤心的回忆。当时我就在戴维斯先生身边。最近我们听说一个叫做戴维斯的人倒卖军火给日本人，非常震惊。不管真实结果如何，这关系到乔治·戴维斯先生在乐琳小姐心目中的地位。所以要查清楚这件事情的内幕。”
孙鹏听了韩小宝的介绍的内情，觉得事有蹊跷。他问道：“你们有乔治·戴维斯的照片吗？”乐琳拿出一张与戴维斯的合影交给孙鹏。孙鹏用那张照片与他搜集到的资料对比，发觉两个戴维斯虽然相貌相似，却有一点不同的地方。
“只是我不明白，你们为何有如此高超的手段获得日本人的线路图？”“这个关系到我们身份的秘密，请原谅我们不能相告。我们不会干涉你们的行动，也不会干涉日本人的行动。我们的目的很单纯，就是查清楚事情的真相。”孙鹏道：“我相信你们说的是实情。既然这样，大家就尽量合作吧。”
乐琳道：“既然这样，我们还想请孙先生帮个忙。”“如果能帮得上，一定尽力而为。”“我们初到上海，人生地不熟的。我们想找位向导留在身边指点一二。”“这个好办。张华对上海一带很熟，就留在你们身边。有事也好让他联络我们。”“多谢孙先生。”张华见孙先生让他留在乐琳等人身边做向导，一时还没有心理准备。“孙先生，我……”孙鹏道：“我知道你和女同志在一起不大习惯，适应几天就好了。”
离开仓库，韩小宝让张华带她们四处看看。路过一间洋服店，韩小宝见张华穿得破，便对他说道：“帅哥，进去给你选身西服怎么样？”“这……恐怕不合适吧。”“亏你长这么帅，偏要穿这么穷酸是为哪般？”韩小宝一把拉住他的手，硬往里面拽。她悄悄对张华说道：“千万记得！从现在起你是张大少爷，家财万贯的张华大少爷。”“这好象和工作没有关系吧？”“怎么没有关系，穿得好才能进行下一步工作。”
韩小宝为张华选了一身黑色燕尾服，又替他选购了一双高档皮鞋和一副金丝眼镜。随后领他整理了一下头发。张华梳洗完毕，穿戴整齐地从更衣室里出来。一个小时前还是个穷学生的打扮，此时摇身一变如同一位风度翩翩的绅士，顿时将韩小宝看得呆住了。韩小宝道：“看来我的眼光一点都不假，就知道你穿戴起来肯定有派头。”于静道：“样子打扮得不错，就差一个英文名字了。”“英文名字？”“你们这里的时髦取英文名字，你不妨叫做詹姆士·张。乐琳就叫玛丽·乐、小宝叫做凯蒂·韩、素英叫做朱利亚·罗、我嘛，就叫南希·于。”“好肉麻的名字呀。”“没办法……”
百乐门舞厅是洋人聚集的娱乐场所，乐琳与韩小宝等人带着张华来到百乐门，试图在这里寻找到一些线索。乐琳将轿车交给门口的车手停泊，还不忘给那车手一点小费。罗素英买了舞票，对张华说道：“詹姆士，我们进去吧。”张华还有些不大习惯，愣了一下，才知道是叫他。
侍者急忙给他们五人准备好座位，随后请他们点酒水。乐琳要了杯白兰地、于静和罗素英点了果汁、韩小宝则替自己和张华要了杯咖啡，顺便嘱咐侍者在里面多加甜奶油。乐琳正观望着舞池当中翩翩起舞的一对对男女，侍者已经将酒水端了上来。张华拿过自己的咖啡，见满满一层奶油，还觉得有些不大习惯。韩小宝教他先吃掉上面的奶油，随后问道：“怎么样？味道不错吧？”“从来没喝过这种加奶油的咖啡。”
从舞厅出来，韩小宝开车送大家回旅馆。半路上，张华看见一名女学生，急忙挥手招呼道：“美娟！”。小宝停下车，让张华下车去搭话。那女学生见张华一身打扮，一时竟没有认出来。张华向韩小宝她们介绍道：“这位是陈美娟，我的同学。是自己人。”
美娟见他身后立着四位富家小姐打扮的女子，似乎显得有些不高兴。张华急忙解释道：“其实，我与她们在一起是在执行任务。”“徐先生已经告诉我了，还说你身边有四位漂亮的女生。如果没什么事情，我该走了。”张华急忙招呼道：“不如上车送你一程。”“我这身打扮好象与你们不大般配。”
乐琳急忙叫住美娟道：“陈小姐……”美娟道：“我不是什么‘小姐’……”“那就称呼‘陈同学’吧。其实，我很想请你协助张华。”“我能帮他做什么？”韩小宝道：“我们为了工作需要，经常出入舞厅这种场所。可帅哥他很矜持的，说什么也不肯和别的女生跳舞。这么下去也不是办法。我看你们关系很不错，所以就想请陈同学与张华做个搭档。”美娟微微一笑，问张华道：“她们说得都是真的？”“你问哪件事情？”“你当真不肯和别的女孩子跳舞。”“我总觉得有些不习惯……”“这是组织上交给你的工作，有什么不习惯的。”张华道：“如果你愿意帮忙的话，我想我可能会习惯一些。”美娟羞道：“如果不是徐先生要我帮你，才不稀罕理你呢。”
乐琳开车将美娟送回家，随后张华与美娟约好第二天晚上一起去百乐门。
到了第二日晚，韩小宝开车去接美娟。韩小宝给美娟准备好一身行头，帮她梳妆打扮起来送到百乐门。乐琳则带着张华在百乐门门口等着美娟，不住地嘱咐张华一会儿如何去做。美娟刚下车，张华便递上一只玫瑰给她。随后，张华跨着美娟的胳膊，与乐琳等人进了百乐门舞厅。
这一次，张华不再像昨天那样拘束。与美娟接连跳了两场下来，舞步显得十分熟练。此时，一个身影正在暗处注视着乐琳等人。那人对一名女子吩咐了几句，那女子便上前邀请张华跳舞。张华见有人邀舞，回头看看美娟。美娟微微一笑，冲他点点头。
舞曲声悠然响起，乐琳见张华舞步熟练，便问美娟道：“张华好象很熟悉跳舞。”美娟悄声对乐琳说道：“其实，他家境本来也不错的。当年他父亲是在东北开纱厂的，是位爱国人士。日本人入侵东北的时候，纱厂被日本人吞并。张华的父亲变卖家产，资助义勇军抗日。后来，日本人就派出特务暗杀了他父母。张华那时候还在上海读书，与我是同学。从此他就加入了我们的组织。”乐琳道：“难怪他打扮起来那么有气质。”
那女子一边跳舞，一边问道：“我叫冯丽丽，先生贵姓？”“张华。詹姆士·张”“张先生哪里人？”“东北人，现在上海做点生意。”“那边几位是什么人？”“那是我在美国留学时候认识的几位朋友……”二人跳了一场下来，冯丽丽道：“张先生的舞跳得不错。很高兴认识你。”“能结识冯小姐也很荣幸。”
一曲舞毕，张华回到座位。乐琳问道：“那是什么人？”“她叫冯丽丽，据说是大兴贸易公司的秘书。”韩小宝对美娟说道：“你可要看好大帅哥，别让他被别的女人偷走。”冯丽丽此时退到一个角落，正向那神秘人物报告她打听到的情况。乐琳和张华丝毫没有察觉。
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