秋天的凉风将转变为褐色的叶片卷到半空后再落到地上，道路上覆盖了一层薄薄的枯叶，行人踩过枯黄的叶片时，乾碎的声音也随之为旅人留下了旅游的痕迹。
在秋阳高挂的时刻，延伸至彼方的小路上只有两个旅人在赶路。他们就是在近几个星期来已小有知名度的极端不良破坏分子，被魔导公会通缉的双人组。
他们对外冒名为吟游诗人和寻宝者，实际上则以诱拐女性和偷窃宝物为主要任务，是和爱、正义、勇气等伟大名词完全沾不上边的人。
“啊啊，今晚又要露宿野外了吗……”
其中一个将金色长发束於脑后的旅人发出抱怨的声音。他的名字叫做艾斯。
奇瓦拉，是个擅长以琴音和言词操控人们情绪的鬼才。最好的例子就是，他可以煽动一大票村民去对付一支破坏力极大的狂战士，然后自己跑到一边去纳凉，还不断的喊着“辛苦了，加油”之类不负责任的句子。
“那两个魔法师八成又会追来，莫非你想待在那里变成烤饼？”
对於艾斯的怨言，另一名亚麻色头发，个子略比艾斯矮小的青年则是完全置之不理。这个人叫做修。坎特。葛罗西亚，同时拥有天使的面孔与恶魔的尾巴，寄生在艾斯钱包上的高智能两足步行类生物。背负着全大陆最多的债务，并由此衍生出死要钱的个性，为了金币可以和大批怪物对打的十八岁青年。他的右臂被绷带和草葯所包裹住，这是数天前和魔物打起来之后的结果，要休养一个星期的伤痕。
其实，这个小小的队伍在不久前还是由四个人所组成的团体。一级通缉犯。
闇夜死神与他随身携带的小鬼在三天前脱离了他们两人。
“既然你们已经没有办法治好她，我就再找其他的方法了。”
死神用他之所以离开的第二个理由解释了他的行动。而第一个理由是：现在已经是进入绯红之月的时节。
不久前在魔剑暴走状态下，死神和突然出现的赏金猎人。胧开打了。在一旁观战的修形容那是一场有如“龙卷风和暴风雨般的对决”。后来虽然在艾斯的神曲下完满的结束了，但是责任感比修与艾斯强上一千倍的死神也不愿意再给两人带来麻烦，迳自离开了。
秋天的太阳并不酷热，即使是已经正午的现在，气温仍然使人有点寒冷的感觉。艾斯希望能在黄昏之前到达红帷镇。那是一个专门出产及买卖高级布料的城镇，尤其是渲染成红色的各种布料更是漂亮，於是原本的镇名不知不觉就被遗忘了，变成了“红帷”的名称。想要到达红帷镇必须穿越巴尔巴拉低谷。
巴尔巴拉低谷两侧是高约四、五公尺的陡壁，狭长的道路曾经是某盗贼集团所盘据的地带，后来在马卡迪兰大力扫荡下绝迹。就在两人进入了巴尔巴拉低谷，步行在有如长厩般的大道不久，修突然停下了脚步。
“怎么了？”
对修的行为不解的艾斯提出了疑问，被询问者则是脸色沈重的望着前方。
“……好像被包围了。”
修在风中嗅到了熟悉的气息与凝重的杀气。这种感觉修曾经面临过两次，而那两次的特徵是：都有狂战士在场！就在此时，饱含着不祥气息的声音传来，振动着两人的耳膜。
“低贱的家伙，我等你们好久了！”
辛纳金那充满了邪气的语气和他的身影同时出现在修和艾斯的面前。身旁跟着十几支狂战士的他，脸孔几乎和身边的狂战士一样狰狞。修暗暗的数了一下，辛纳金周围有十八个狂战士，加纳与加纳森都在其中。
同一时间，在他们的身后又出现了古雷与另外一批狂战士，呈现把两人包围的状态。
“又是这两个大叔，魔法师都是那么缠人的吗？”
修皱着眉头看着这两个已年过四十的魔道士以及大群的狂战士，眉头不禁皱了起来。烦人的魔法师与沈重的债务是他目前最讨厌的东西。
“我要你们两个在地狱忏悔先前对我所做的事。”
辛纳金的口气已经是完全把修和艾斯当成败者了。此时他的脑子里充斥的大概全都是如何凌虐眼前的两人吧？正当他想要对手中的珠子下达指令时，修立刻抢先动手。
“醒来吧！雷走！”
长剑从背袋中自动飞出，在空中转了数圈后来到修的左手中，剑上所镶的蓝色水晶发出耀目的光辉，剑刃化为银白色的闪光，宛如流箭般朝辛纳金疾射而去。但足以把数头狂战士给彻底咬碎的雷走这次却没有发挥它的破坏力，闪耀的光箭在击中辛纳金之前竟像被无形的墙壁给挡下来似的，硬生生的在魔法师面前迸散。
“什么！？”
面对修目瞪口呆的样子，辛纳金很满足的狂笑着，那声音听起来就跟故障的手风琴一样。
艾斯一下了就看出了{].“那家伙大概先施了物理攻击无效化的法术在身上。”
修听了露出羡慕的神色。
“还真是方便的法术啊。可能的话，真希望能学一学。”
“在那之前会先被吃掉吧？魔导公会的**和无人性可是同等有名的哦。”
“你们！在那里说什么废话！”
看见修和艾斯似乎完全不把自己放在眼里似的，自顾自的交谈起来，辛纳金的怒气一举冲上最高点。手中的珠子彷佛回应了持有者的情绪般，发出了耀眼的光芒，三十六支狂战士随着珠子的指令，一起朝两人冲来。
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