檀石槐时期，鲜卑北拒丁零，东败扶余，西击乌孙，南扰汉边、尽据匈奴故地，是鲜卑最团结、最强盛的时期。
他死后，鲜卑分裂为三个势力集团，一为步度根，其部众分布在并州的太原、雁门等地；二为轲比能，其部众分布在幽州的代郡、上谷等地；三为东部鲜卑素利、弥加、阙机，部众分布在幽州的辽西、右北平、渔阳塞外。
漠北之地苦寒，哪怕曹操接手幽、并两州之后，对鲜卑的打击力度大了许多，他们还是顽强的留在了幽、并两州的北部。
曹军来了他们就跑，曹军走了他们就再撤回来。曹操需要防范董卓和袁绍的进攻，不可能将大军一直用来看守北部边疆，加上鲜卑包藏祸心，正在积蓄势力，侵略性不是太强，就只能不了了之了。
不过曹操接手幽州后，已经开始着手分化鲜卑势力，想要以夷制夷。
轲比能野心勃勃，想要统一鲜卑各部，再现檀石槐时期的鲜卑盛况，幽州的步度根集团（即河西鲜卑），在轲比能集团（即拓跋鲜卑）的打击下，日渐不支。
正巧曹操趁着袁绍与董卓颍川会战两败俱伤的时候，占据了原本董卓控制的幽州，于是采纳戏志才计谋，用粮食布匹与河西鲜卑换取战马，支持河西鲜卑对抗拓跋鲜卑。
拓跋部落本是鲜卑中的一个小部落，轲比能此人也并非族长，而是这个小部落的成员。
这样的小部落很多，在这样的小部落里，族长比起所享受的特权，更多的是需要承担族群生存的压力。轲比能作战勇敢，执法公平，不贪财物，拓跋部落的族长和民众都认为轲比能可以带他们过上好日子，于是推举轲比能为族长。
轲比能也不负族人厚望，带着这个部落一步步统合鲜卑各部，使拓跋鲜卑成为了最为强大的鲜卑部落。
他善于学习，将中原的军阵、军旗、击鼓等引入鲜卑，大大增强了鲜卑的作战力，比檀石槐的威胁性要更大。历史上曹操感受到其威胁后，便派人将轲比能暗杀，扶植其弟柯比吉上位，柯比吉无法镇压鲜卑各部，于是鲜卑又重新陷入了混乱当中。
分别分布在幽州辽西、右北平、渔阳塞外的素利集团（宇文鲜卑）、弥加集团（辽西鲜卑）、阙机集团（慕容鲜卑），联合在一起抵抗拓跋鲜卑，不时欺负下东部的扶余人，日子过得还算滋润。
可自从张扬在袁歌命令下率领他的鲜卑部族往东迁徙，并在武者破境丹的帮助下成为化境后，这三部的苦日子就来了。
素利、弥加、阙机三人，能成为数万人的鲜卑部落的首领，个个都是天生神力的化境高手，可惜招式太过粗糙了一些，跟在吕布麾下呆了多年的张扬一比，完全是云泥之别。
在吕布麾下时，张扬总觉得自己好差劲，吕布给他们演示好几遍，他们都学不会，大概一辈子就是小兵了，熬资历，靠军功混个百夫长大概就是最终归宿了，千夫长更是属于做梦都要笑醒那种，再高做梦都都梦不到了。
被袁歌接连提携了几次后，张扬觉得自己是幸运的，可也没觉得自己有多强，可自从接到袁歌命令，和徐庶一起到达鲜卑后，张扬发现和鲜卑一比，自己好像不是那么菜了。
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