蒙古崛起之后一直与全真教有着不错的交往，但蒙古铁骑每每杀戮颇重，却让王重阳忧心不已。十几年前，成吉思汗率领蒙古铁骑攻破了金国重镇燕京，随即邀请王重阳前往相会。重阳真人为了天下苍生决定前往，就在收到铁木真亲笔书信的第二天便与全真七子一起上路，那时赵不弃因为年幼并未随行。
当王重阳一行人，从秦岭的终南山不远千里来到燕京之时，却发现铁木真因为花剌子模劫商杀使事件，已经率军西征了。王重阳不愿半途而废，于是率众弟子跋山涉水，穿越茫茫大漠，远涉三万里来到西亚花剌子模的蒙古大营之中。
铁木真得知重阳真人到来，大为吃惊，连忙安排想见。当王重阳等人一进大帐，铁木真更是惊得呆了。只见重阳真人一头银发，满面红光，雪白的长须垂至胸口，气质凌然除尘，不似人间之人，而他身后的一众弟子个个仙风道骨、神采飞扬。
铁木真忍不住大呼道；“本汗此生终于得遇神仙！”，随后连续三日与重阳真人相会。
交谈之中，铁木真问道：“真人远来，可有长生之术相授？”。
王重阳微捋胡须，悠然的答道：“贫道只有养生之道，并无长生之术！”。
铁木真略感失望，片刻后又诚恳的问道：“何为养生之道？”。
王重阳答道：“养生之道重在内固精神，外修阴德。内固是要大汗清心寡欲、积善修福，这样才能延年益寿；外修阴德更为重要，好生恶杀乃是天道，贫道有四字相赠‘去暴止杀’！”。
铁木真闻言，若有所思的沉默了良久。
虽然王重阳的话，铁木真并没有完全听进耳中，后来仍然常有杀戮之事，但是一定程度上也改变铁木真前期赤地千里的过激政策。
回到终南山不久，重阳真人就“羽化登仙”了，掌教一职便由其大弟子马钰接任。
丹阳子马钰悲天悯人而且心性淡泊，素来静净无为。四弟子丘处机却生性豪放，他常常孤身远游，一边传道一边济世救人、除弱扶强，所以丘处机在天下的名望极响。半年之前，铁木真灭亡西夏时，他正好就在河西，于是被邀入蒙古军中。
就在中兴府举城投降的那天夜里，铁木真突然“身受重伤”，颇懂养生医理的丘处机自然也加入了救治的行列。
然而不久后的一天夜里，木华黎带着一个满身血腥之气的色目人进入了成吉思汗的大帐，巧的是丘处机当时正在大帐之中。虽然他接着就被请出了大帐，但这一幕，这浓烈的血腥味，还是让他印象深刻。
第二天，铁木真便宣布了死讯，而且昭告天下，丘处机请求为其遗体诵咒超度却被婉拒。丘处机回到终南山后不久，血魔大军便出现了。他一直觉得事有蹊跷，于是便将此事告知了掌教师兄马钰。
马钰认为除魔扶道本来就是道家的本分，加上济世救人也是全真教创教宗旨，于是便召集包括赵不弃在内的七个师弟一起商议对策。众人一致决定分头去调查血魔的真相与弱点，而丘处机更是要直接探寻事情的本源，以解开他心中的疑团，于是便孤身一人来到草原王帐。
王帐指的是蒙古汗廷中枢所在之地，其实蒙古本是游牧民族，所谓王帐也不是固定在一个地方，如今寒冬将至，蒙古王帐已经迁徙到东南方的呼伦湖一代。
丘处机风尘仆仆赶到王帐，由于他在天下的威望，自然被当做上宾，并受到正在监国的铁木真幼子托雷的接见。但是蒙古上层表面上对他尊敬有加，暗中却监视甚严。丘处机当然心知肚明，两个月的时间里他一直小心谨慎。晚上住在自己的帐篷中足不出户，白天也只是四处观赏草原风光，并时不时与牧民传道，帮他们医治疾病。慢慢的托雷对他的监视总算放松了下来，暗哨也都相继撤去，丘处机知道机会就要来了。
其实在丘处机四处游荡，领略草原风光的时候，他就发现在王帐不远的一处军营，守备异常严密，寻常人根本无法靠近，而且营内数十个巨大的蒙古包实在让人觉得诡异。自从暗哨撤去之后，丘处机每日夜间都会偷偷溜出帐篷，暗中观察，这一日，他换上自己早就窃取的蒙古军服，乘守卫换班之际，成功的混入军营。
虽然身穿蒙古军服，但丘处机还是担心被人识破，所以始终隐藏身形，总算给他摸到了许多巨大蒙古包的附近，这里的守备更是严格，他知道秘密肯定就在其中了。
子夜已过，就在守卫最疲乏的时候，丘处机掀开其中一座大帐篷的厚毡，偷偷钻了进去。由于厚毡太厚，帐外火把的光芒几乎不能照进来，所以帐内显得更加黑暗。但丘处机目力异于常人，适应了一会儿便能凭借帐门处透进来的微弱光亮，隐隐的看清帐中景象，然而此般景象却着实让他吃惊不小。
只见巨大的帐篷内整整齐齐的摆放着上百个长形的箱子，就像棺材一样，“难道血魔就是睡在这箱子之中”，丘处机心里想着，定了定心神后就摸了上去。
仅仅看到箱子，并不能了解真相，丘处机把心一横，便开始打开箱盖。为了不发出声响，丘处机的动作非常的缓慢，而他的心跳却越来越快，因为他不知道箱子打开之后会遇到什么情况。
慢慢的箱盖被掀开了，突然间银光一闪，帐门缝隙处透进来的微弱光亮照到了箱盖内侧，竟然发出光芒。丘处机用手一摸，发现箱盖内侧似乎度了一层薄薄的金属。
就在丘处机疑惑的时候，箱中突然有“人”坐起，接着便向他扑去。丘处机连忙后撤，那“人”一扑不中，再此跃起扑向丘处机。
丘处机立刻猜到，此“人”定是血魔无疑，虽然血魔迅捷无比，但是丘处机一身绝世武功，也不是好相与的，见到血魔再次扑来，而自己身边都是箱子实在避无可避，只得迎着上去，飞起一脚踹到了血魔的胸口，血魔被踹得向后飞去，撞倒了好几个箱子。
这时帐外的护卫也听到了打斗之声，连忙掀开帐门查看，帐外火把的光亮立刻照了进来。因为刚才的昏暗对比，此时帐内显得十分明亮，同时被撞倒的箱子中，几个血魔也跃了出来。
丘处机顿时陷入了巨大的险地之中，然而他身经百战，有勇有谋，知道此地不宜久留，必须要想办法迅速冲出去才行。无奈此时他并无宝剑在手，无法划破帐毡逃走，于是便毫不停留的朝帐门处冲去。
守卫刚刚掀开帐门，还没有看清帐内到底发生何事，就见一个身穿军服的“自己人”朝门口冲来，他们下意识的举刀朝这人砍去，而这人身后血魔也快速的跃了过来。
几个守卫怎会是丘处机的对手，再加上反应不及，刀未举起便被击倒在地，血魔随后扑到，但丘处机动作太快，他们并没有扑着，只能看着他逃出帐篷。
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