第二天早上，了解到依丽丝接下来的行动，狼人首领南宫琪说可以带她进入马尔顿城堡。
依丽丝问道：“运输辛香料到城堡里？！”
南宫琪解释道：“对的，马尔顿的贵族们，特别是尤菲米娅公主非常喜欢我们辛香林盛产的辣椒、八角、茴香、薄荷、砂姜、胡椒。而且我们还卖成品咖喱粉、辣椒粉、五香粉等。”
索菲亚说道：“好厉害，好像很好吃的样子。”
恋恋跟着说：“好吃的喵，好吃的喵。”
南宫琪笑着说：“嘛，这些只是人类喜欢用的调味料不是食物哦。”
索菲亚和恋恋失落的说道：“诶不能吃么？”
莉娅丝问道：“南宫小姐的意思是让我们伪装成商人，一起进入马尔顿城里吗？”
南宫琪说道：“是哦，为此，你们要变身为狼人族。”
大家疑问道：“变身狼人族？！”
于是乎，依丽丝、莉娅丝和洛蒂朵儿三人喝下了狼人族特制的伪装药水，身体出现狼耳朵和狼尾巴的狼耳娘。
南宫琪看着三人，满意的说：“嗯，非常的可爱哦，三位木精灵，啊，不对，狼人妹妹们。”
她们相互看了一眼对方，嘲笑道：“哈哈哈！像只狗！”
索菲亚伤心的说道：“又没有我的份”
恋恋追加说道：“又没有恋恋”
南宫琪扇着扇子说道：“哦~宠物的话带上也没问题，恋恋可以到兽耳酒馆当女仆打探点情报，索菲亚的话到红花楼收集情报吧！”
索菲亚喊道：“哦哦，终于轮到我展示实力的时候了~！”
依丽丝听到展现实力这种话语，已经猜测到答案，但她以防万一的问道：“那个红花楼是？”
南宫琪回答道：“是男人找开心的地方哦，而且贵族们还特别喜欢异族女孩子，索菲亚稍微努力一下，可能就可以收集到很多重要的情报哦~”
索菲亚自信的说道：“虽然没试过，但是请交给我捏~”
依丽丝一口驳回，说道：“不行，索菲亚妹妹也要喝伪装药水，同恋恋妹妹到兽耳酒馆打听情报。”
索菲亚垂头丧气的说道：“诶~~~明明是我大展身手的时候”
南宫琪补充道：“顺便说说，狼人变身药水，只能维持1个小时，现在喝了，待会还要喝，然后每一瓶的费用是5银。”
依丽丝吐槽道：“这还要收费的哦！！”
5银，相当于500铜，一只普通的兽耳娘只要50银，虽然莫莉莎觉得被宰了，但是能利用狼人商队进入城堡里，这点费用算是给狼人族的酬劳费，所以她就没多纠结了。
“当然，我可是做生意的狼人，这点程度你该不会付不起吧？魔王大人？”
“啊哈哈，总之，能不能暂时欠着呢？我现在身上没有钱。”
“啧，不仅是女魔王，还是个穷魔王哦！”
“额”
洛蒂朵儿问道：“药水维持1个小时后，再喝药水有效果吗？”
南宫琪肯定的回答：“有，一天最多喝3次，继续喝的话不仅没有效果，甚至还会出现副作用。然后第二天再喝才会生效，所以你们要控制好行动时间。”
洛蒂朵儿继续追问：“那么这里到马尔顿城堡的路程时间是？”
“以我们恶狼商队的速度，只要2个小时哦！”
依丽丝和莉娅丝一起吐槽道：“这种事情要第一时间说明啊！”
南宫琪说道：“嘛，就当是旅行，一路上不会有人敢来闹事。而且我们在马尔顿城堡享有盛名，人类和狼人族友好交往中。”
接着，五人就上了恶狼为“马”的商队里，南宫琪亲自带队，率领着商队往马尔顿城堡出发。出发的货车一共有3辆，两只魔族萌宠为了避人耳目坐到最后一辆货车里，由依丽丝当“车夫”，坐在车辕上，驾驶着比马身型小一些的恶狼。
依丽丝自言自语的说道：“这是自动波，这是自动波。”
而第二辆是洛蒂朵儿和莉娅丝驾驶的恶狼货车，她们天生有驾驭野兽的能力，所以显得非常轻松。
由于货品不是贵重的易碎物，3辆货车队伍走到大路上时。恶狼就以奔跑姿态“拉货”，恶狼的力气和耐力不比马小，通过训练的恶狼具备着马无与伦比的体力和战斗力。
奔跑不到半个小时，树林间出现海量的拿着匕首的哥布林堵在路上，哥布林队长带着一群小哥布林跑到第一辆货车，南宫琪面前截停了货车队伍。
哥布林队长喊道：“欧布~~我乃哥布林队长，狼人快把货品留下，我们将饶你一命。”
南宫琪侧躺在车辕上说道：“嚯？连我都不认识，你就敢来抢劫么？”
“欧布！这，这欧派和美腿难，难道是狼人的南宫琪！！！”
“呵呵，知道的话，就快点滚哦，我正在运载货物到马尔顿城堡，慢了的话，人类们要发脾气了。”
“那正好的欧布，我们不仅把货品全部要了，连你也要带回家去！！”
小的哥布林一起跳起来大喊：“欧布~~~”
莫莉莎歪着脑袋看最前面的哥布林队长，长得矮小还很奇特，当她还在想哥布林是不是属于魔族的时候，南宫琪的恶狼一口咬死哥布林队长，全体哥布林扎得一跳，全部冲上来。
三辆货车一共6头恶狼变得异常凶狠，扑到哥布林群中，一边撕咬一边用爪子横扫，小个子的哥布林如同蚂蚁一样，一群群涌上来。
莫莉莎等人还想说参加战斗的，没想到恶狼仅仅用手爪就把一扎的哥布林“刮”飞，一个转圈甩身体，就把缠着恶狼身体的哥布林甩飞，不到一会儿工夫，哥布林吓得四处逃命，闹剧就到此结束。
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