通天关是兽魔族京都的最后一个堡垒。这里，此刻云集了三族共百万的大军。兽魔族三十万，妖魔族三十万，人魔族五十万。这是魔界有史以来最大的战役之一。三支军队的统帅分别为兽魔国的国王耶律，妖魔国的无敌统帅菲里亲王，人魔国的大将军呼延雄霸。这三人在以往均各自对敌过，其中从没败过的菲里亲王可说是最为厉害，也可说他最为老谋深算。
通天关上，兽魔国大王耶律与他的王弟耶罗正低声交谈着。
耶律神色堪忧地问道：“耶罗，你看这场战役，咱们会赢吗？”
耶罗默然半晌，喃喃地道：“很难，很难！”
听了耶罗的回答，耶律一声叹息：“倘若魔神大人愿意襄助，咱们又怎会这般焦虑？唉……难道说，兽魔国当真要亡在你我的手上？”说完，显得不胜愁苦，大有英雄迟暮的意味。
瞧着大哥迥异往日的黯然，那有昔日的意气风发，耶罗不禁悲痛，哽咽道：“王兄，你我只须努力过，至于亡不亡，那就全凭天意了。何况，咱们也不是毫无一拼之力。单这盖世雄关以及倾我兽魔国所有法师布下的城池防御结界，再加那三十万勇猛的士兵，我就不信，不能让他们留下点什么？哼……”
耶律被他一番壮语安慰，胸中愁意稍减，自语道：“纵是我等败了，却亦不能教他们好受。最起码要杀光他们一半的人马。”
耶罗听得大哥的话语，情知他恢复士气，心下欣然，又道：“王兄，据情报显示，此次妖魔族非但派出了近十万的飞行部队，更且还有十万之众的魔法师部队。看来，他们倒是倾尽全国之力了。”
耶律道：“他们自以为有了无敌统帅，就可轻视人魔国，岂不知等咱们被灭，就轮到他们了。没想到，凭菲里亲王的缜密心思居连唇亡齿寒的道理也不懂。看来，妖魔一族是铁了心的想要亡我兽魔国。”
耶罗道：“不会吧？人魔国虽然人多势众，但说到武力，还是咱们与妖魔族比较厉害。人魔国在以往的战役中，哪次不是靠着人多才打赢的？”
耶律道：“你说的是不错，可是就凭人魔国的人多势众，便能慢慢地消耗完咱们的实力。何况，听说人魔国的遁逸谷内出来了几位高手。此趟战役，他们就在呼延雄霸的军营里。”
耶罗讥笑道：“高手？莫不成还有魔神的实力？倘然真有，那咱们也不打了，直接投降算了。”
耶律呵呵笑道：“魔神的实力，他们自然没有，依我想来，魔将的水平应该有吧？”
这时，忽有小校来报，“报……禀大王，镇南关二十里处发现有一股异状之人在那鬼鬼祟祟的，似在探察我军情形。”耶律尚未说话，耶罗已道：“王兄，这伙人肯定是妖魔国和人魔国的将领，让微臣率五百军士去把他们抓回来。”耶律挥手命哪小校退下，沉吟道：“就是不知会否是陷阱？人魔国人素来狡诈，咱们不可不防啊！”
耶罗道：“管他是否陷阱，任他们再是厉害，难道说十几人还能对付得了我和五百军士。”耶律一听，心想倒也是，他道：“王弟，那你就率五百近卫军去。记住，小心行事，不可恋战。”
耶罗喜道：“是！”能率王国最为精锐的近卫军去捉哪些敌国将领，还不是手到擒来。当下便下了城墙，迳自点兵去了。
过了片刻，耶律站在城墙上望着耶罗率着五百近卫军呼啸出城。心下暗道：“王弟，愿你早去早回，莫让王兄担忧。”直到耶罗的人影不见，他仍是伫在城墙上默默地注视着远方。那鲜红如血的天空，仿佛预示着一场毁天灭地的大战即将来临。
在离镇南关二十里处的一处山丘顶上站着十数位衣着各异的人物。为首一人，面白无须，金色的头发梳得油亮生光，碧蓝的眼睛恍若大海般的深邃，雪似的皮肤不见丝毫皱纹，若非神色间有些苍老，旁人只当他是个少年人。他浑身穿着红色的甲胄，那是一种暗红，倘若是明眼人便可发现，这件甲胄的本色非是红色，而是经过累年的征战后被鲜血染红。
他的双手皮肤尤其透明，里面似乎奔动着液状的力量，右手执着一柄怪异的非戟非杖的长形兵器。兵器的手柄极其粗巨，前面笼起一圈圆形的如锤般的红色骨架。在红色骨架的厘许周围不时闪现出一缕缕的闪电。它们“咝咝”地不断窜来窜去，只是决然不出骨架的范围。
哪人望着周围的地形，又望向远处隐隐约约的镇南关。沉声道：“兽魔国的这座盖世雄关看来非同小可啊！”身后没有一人接他的话语。过了片刻，他又道：“呼延将军，你可有甚良策？”他问的是一个长的魁梧，身着金甲，满面虬髯，双眼大如铃铛的家伙。
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