这时伊鲁卡大喊道:“鸣人。”被喊到的鸣人一路小跑到伊鲁卡与水木的前面，随即大立“我一定能成功的，看好了，分身术！”
还在一边的几个监控老师顿时都笑喷了，鸣人自己也傻了眼，他的分身像是萎了一样趴在地上起不来。
伊鲁卡无奈，于是让鸣人进行替身术，鸣人又大喝一声，结果半天还在原地根本就没动，一节替身木头掉落在指定位置。
然后鸣人连试三次都没有成功，监控老师们一众都摇头。
最终伊鲁卡叹气宣布，“不及格！”鸣人当场傻了，随即求情道“伊鲁卡老师！求你让我及格吧！”
一边的水木见他有些可怜，于是替鸣人求情道“他已经考第三次了，而且分身术勉强也算成功，综合考虑一下，勉强让他及格！”
鸣人大喜，暗自感激水木。伊鲁卡闭上眼睛，“水木，不管你怎么帮他说都不行！其他同学都能成功变出3个不同的分身，鸣人连一个也做不好。他变出的3个分身根本一点用处都没有。
再说他的替身术，以那样的结果，只会在交战时白白送了性命，所以，我不能让他及格！”
所有的考试都结束了，佐助的成绩依旧是全年级第一，光焱这次算得上是一鸣惊人，在班里排第二，全年总共有14个人不及格，而鸣人则是其中一个，也就是这一届106个人成为下忍，拿到了木叶的忍者护额。到处都是欢呼声，只有鸣人坐在秋千上发呆。
“你将来一定可以成为独当一面的忍者的。”鸣人听到身后有人说话，随即将头转了过去，发现光焱在他身后站着。
鸣人也不是一个愣头青，他抬起自己的头道:“谢谢你，光焱，我一定不会认输的。”光焱点了点头，转身离开了，他可是知道，接下来就是水木这个家伙来诱骗鸣人去偷封印之书了，于是因此鸣人也学会了影分身。
光焱自己也不会参与其中，只能现在给予鸣人一些支持罢了。
这时的火影办公室。
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