永禄八年，列国之内发生了几件大事情：
首先是东海道，松平元康用尽各种手段，跟清和源氏新田支世良田（得川）一脉扯上关系，把姓名改为了德川家康，有趣的是平手汎秀也正出自这一氏源——确切地说是一直坚定号称自己是这一氏源。假话说过百遍，往往就被误认为真理，相比起其他武士时而自称源氏时而自称藤原的表现，汎秀已经让人觉得相当信服。
当然此事对现世的影响并不大，尾张的大部分粗豪武士，其实内心并不能深切体会到一个家名的威力。这一年，织田家照例发兵，组织了所有武勇出色的兵将，再次进攻美浓，直取稻叶山城，企图定下胜负。三人众等家臣早已离心离德，以各种理由推托出兵，导致斋藤家只能凑出不到五千人来，同时作为军师的竹中半兵卫也已经不在了。不过因为信长的轻敌冒进，尾张军中了长井道利的伏兵之计，溃败而归。
这场合战的损失，是五年来历次美浓攻略之最。而织田家占据优势却屡屡在野战失败的档案，为他们赢得了“天下弱兵”的美誉。然而平心而论，柴田、佐佐、前田等，都是尾张本地出身的猛将，手下军势也并不孱弱，战败的主要责任，该归于主将的战术失当。
此战失利，织田不得不再次把方针转移到谋略上来。所幸三人众并没因为这次失败就拒绝织田的橄榄枝。
不过甲信的武田信玄听闻此败后，反而兴致勃勃地派人过来结盟，为其子胜赖求娶信长之女，口头上约定共同对付今川氏真。这次军事上的完败倒是造成外交上的成就。相应的，武田内部派系斗争也顿时激化，嫡子义信被监禁，家老饭富虎昌自刃，今川家的媳妇也被送回骏河。这种程度的内乱，是完全无可能瞒住外人的。
然而此事只是令关东瞩目而已，近畿的动乱，方才是引发了天下的震动。一心复兴幕府的“强情公方”足利义辉，在御所中遭到偷袭而死，凶手嫌疑则是直指松永久秀和三好三人众。足利一门大多遭到攻击，唯有义辉的二弟逃到了越前依附朝仓氏。一时四野人人“激愤”，纷纷谴责其无视法纪义理的邪恶行为，不过骂过之后，却未见有人真正出兵讨伐，甚至连名义上的宣战都不多。只有越后的上杉明确表示要出兵匡扶正义，扫荡“逆贼”，不过看看地图就知道这只是句空话。
平手汎秀或许是因为刚刚从外交场合回来，没有立即被选到进攻美浓的序列中。他也自得其乐，专心处理内部事务。夏目吉信的儿子被调动到身边担任旗本，服部小藤太娶了户田忠次的养女，下层的足轻们用也用这种方式拉近关系，企图把三河众和尾张众撮合到一起。但同时又保留着“三河众”的独立性，没有把他们拆散安装到其他备队去。
另外就是跟竹中重治保持着书信的联系了，汎秀既没有劝他加入织田家，也未提到招降美浓三人众的事情，只是谈了一些天南地北的话题，包括这几次合战的兵法之道，以及京八流和新当流剑术的高下之分，又探讨了一些对于局势上的认知问题。起初对方并不理会，不过写到第五封信的时候，终于忍不住回书，称赞了汎秀的独到之处，更指出他见解不同的地方。双方都避开了言及尾张、美浓，据送信的中村一氏说，竹中深居浅出，似乎并不关注美浓三人众的现状。尾张这边几次延揽无果也淡忘了他。
至于送市姬出嫁，与浅井结盟的任务，平手汎秀出于减少参与外交活动的考虑，想办法推托掉了，推托的办法是阿犬生病了。织田信长明着骂了几声“玩物丧志”，不过心下大概还是很高兴的。
直到重要的使者来临，重臣被集中到小牧山城。
……
“在下是足利左马头大人的使者，明智十兵卫光秀。”
来者身材矮小其貌不扬，不过风度翩翩，雍容自若，顿时吸引了所有人的目光。至于这个名字，室内大概只有一个人会印象深刻。
“左——马——头——？”
信长拉长这声音反问过去。
左马头只是个从五位下的官职而已，并不算什么显赫的位置。不过当足利和左马头这两个名词联系到一起，就产生了新的意味。按照旧例，室町时期，足利一门叙任左马头者，就等于是幕府将军的继承人。
“是，在下的主君正是朝廷册封的左马头大人，讳足利义昭。”明智光秀十分淡定，仿佛是感受不到对方的言下之意。
“可是我听说，京都那边也有一个朝廷册封的左马头。”
足利义昭在旧幕臣的支持下，找到了朝仓氏这个靠山，于是宣传自己对足利家拥有继承权。而三好、松永那边，也抬出了一个足利义荣来（义辉的堂弟）。天下有两个左马头其实没什么，顶多让朝廷的笑料再多一点罢了，不过天下若有两个幕府，就成了所有武家的笑话了。所以这两边还没那么无耻，暂时不敢直接宣传自己继任征夷大将军。
“那是因为三好、松永等逆贼以武力相胁迫，朝上公卿为了保护天皇的安全，不得不虚与委蛇，此番忍辱负重，令人感佩！”
明智光秀果然善于辩才，把事实稍微扭曲
一下，本来已经沦为墙头草和乞食者的公卿们，却顿时成了“为保护天皇”而“忍辱负重”。这句话既表明了对方那个左马头的不合法性又照顾了朝廷的颜面，而且还挑不出错误来，可谓高明。
“那么，左马头的意思是要我织田出兵勤王？”
信长点头表示对他的赞许，于是也没有废话。
“正是如此。”善于察言观色的明智光秀也随着对方的言谈风格，精炼了自己的话语。
“可是我并不记得幕臣中有苗字叫做明智的人。”
“在下出身美浓，而后乞食于越前朝仓，被派到左马头大人之下。”
“左马头大人正在越前？”
“然也。”
“越前朝仓是百多年的名门，我区区织田岂敢抢在前面呢？”信长故意这么说着。
这又是个难以回答的问题，若说朝仓无意帮助足利义昭上台，就是承认这个“准将军”并无十足号召力，但若是朝仓有意的话，又置织田于何地呢？想要信长去给人当副手是不现实的。
事实上，拥立将军上洛本身就是双刃剑。当年大内义兴这么做积攒了无数名望，但同时陷入畿内各种反对势力的泥沼中抽不出身来，耽搁了西国本领的经营，导致尼子经久趁机崛起。
“朝仓大人也是相当艰难啊！”明智光秀回避了问题，反倒开口说：“上洛必须经过近江，但是据说六角有意招降美浓三人众，倘若成功的话，其实力恐怕不是朝仓家单独能够抗衡的……”
六角有意招揽美浓三人众？
表面上看，可能性并不小，因为斋藤跟六角近十年来一直遵守盟约，相互间颇有联系。若是定要改换门庭，一般人显然会更倾向于往日盟友而不是往日敌人。那么织田一番幸苦攻略下来，却把美浓最富饶的西部让给了别人，这是绝对不能接受的。
论实力底蕴六角也比织田略强。六角英主义贤几年前退隐，其子如今川氏真一般缺乏御下手段，弑杀了家老后藤贤丰引发动乱，不过义贤旋即复出，又渐渐抚平了事态，而且给予家臣相当大的发言权和自由来挽回人心。若是美浓三人众投向六角这边，也会有更大的独立性，这也会是吸引他们的地方。
信长沉默了一会儿，而后突然说到：“如阁下这样的人才，却全无名声，真是异事。”
“些许微末伎俩，何足挂齿呢？”
“你出身美浓，是美浓明智氏？”
“然。”
“内子的母亲也是明智氏……”
“正是在下的姑母。”
“为何不早言呢？”
“穷困潦倒，不敢认亲。”
“不知你在越前领着多少俸禄呢？”
“承蒙朝仓左卫门督（义景）大人不弃，领有四百贯。”
“四百贯……”信长摇了摇头，“若是你肯屈就我织田家，上洛之后我便给你四千贯领地。”
十倍的俸禄！这相当于是一万多石的土地，能让明智一跃成为织田的重臣家老。如此豪爽，正是看中他的辩才和幕臣的身份，若是为织田所用，就能说服足利义昭更看重织田而不是朝仓，这个名分能赚回比四千贯土地更多的价值。
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