谷雨刚过，大雨磅礴不歇，落霞村民进京献上怪牛一只，此牛怪异，生五足，皮覆甲壳。
四日后，落霞报呈犬马长角，次日又有报城西山桑树生李。怪相异状轮报不停，不久，中州城便常有鸡化雄、鼠舞门异相发生。
丞相上奏警言曰：气乱于中，物变于外，此番怪异现象定是有妖魔来临、魔气乱侵所致，望国王下令各地加紧探查小心防范。
国王不以为然。
次日，大雨突止，晴空如洗。由于久雨未停，在宫内多日不能出玩的天玉公主此时已坐立不住，叫嚷要出去郊游狩猎。丞相赶忙进柬：现今怪相环生，妖魔偶现，公主还是待在宫中为好，不宜外出，等此事探查清楚，妖魔除尽，公主方可外出自由耍玩。
然公主骄横已惯，执意要出，国王也觉得不必过于害怕，同意了公主出玩，不过还是加派了护卫随行。并叮嘱不宜离王城过远，尽兴即回。
出城不远，公主便射中一鹿，但鹿中矢不倒，依旧急奔逃窜。公主兴起，下令追逐，不久便追上捕获，但此时猎队却进入密林深处，周围常有花鹿、山猪出现。公主暗暗叫好，搭弓频射，不到一刻，便射杀了数十只。卫兵悉数捡取呈见，只见数十只猎物中，有五只花鹿头上长角、七只山猪五足。公主也啧啧奇怪，但兴起难收，依旧向密林更深处行进。
在密林更深处，突然开朗，有大片树木枯萎倒地，地面腐臭泥泞。公主掩鼻嚷道：“真臭。”话音刚落，从泥泞地面传出“咕咕”的水泡之声，即刻便从地下跃上数十丑陋小鬼，个个面目狰狞、龇牙咧嘴向猎队扑来。小鬼强劲非凡，猎队很快便溃不成军，剩几个卫士护着公主逃窜，但情急慌张，很快迷路，越跑越远离王城，竟逃入了妖魔控制之地。
逃回中州的一个士兵禀报了情况，国王大怒，忙下令王城卫队前往营救。在那士兵的指引下，卫队浩浩荡荡向密林进发，很快便到枯萎之地，但不见先前小鬼。卫队只好继续行进，只是路途越来越泥泞难走，瘴气闷人。不久便被一石崖阻断，卫队只好停止，左右探索出路。正在此刻，到处呜呜声响起，从崖顶跃下无数妖魔，妖魔大小不一奇形怪状。卫队奋勇上前迎击，然而妖怪依旧皮实甲厚，迅猛有力，卫队终究不堪一击，差点全军覆没。
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