7月中旬，德国人的飞艇轰炸总算被紧急独立建制的皇家空军遏制住了。由于飞艇损失惨重，在德国航空器性能得到更好的改善前，暂时伦敦的上空算是平静了下来。
自从7月初，保罗-波特和科柯-莱恩斯两人就消失在伦敦的小***里。托马斯不会去打听，这是圆点***里忌讳，也是最危险的举动。
在中国人占领了罗得岛以后，格林姆-格雷也先保罗和科柯消失了2周时间，然后又神情沮丧地重新在圆点***里出现。托马斯也没有打听他那两周去干什么去了：因为托马斯以前看到过格林姆-格雷关于意大利黑手党与中**方密切来往的分析报告，也看见某天普莉马普斯小姐从资料馆抱去给詹姆斯-布来恩教授的资料全是关于意大利南方，以及西西里岛黑手党的。在格林姆-格雷消失几天后，又听到简妮某次无意中提及要急着给父亲赶着去买防范胃病的药时，托马斯马上给信使汇报：圆点近期在意大利有行动，估计是和黑手党有关。然后过了2周，就看见格林姆垂头丧气地回来，他被中**方在意大利某个岛上短暂逮捕的短消息已经上了好几家国外报纸的*后版面。
格林姆回来后经过短暂的安全调查，没有去圆点上班，而是面色苍白地来海外历史研究中心当研究员，就坐在原先托马斯-莫兰特用过的办公室里。托马斯-莫兰特自己在詹姆斯-布来恩原先的办公室上班，因为他已经是研究中心的代理主任。普莉马普斯小姐现在是托马斯的秘书，而托马斯原来的秘书凯瑟琳-辛普森留给格林姆当秘书。
詹姆斯-布来恩教授回到圆点11楼去上班，专职坐他的圆点最重要的情报搜集部门主管的位置。随着战争规模的扩大，圆点的日常工作量急剧增加起来。托马斯-莫兰特已经获得了特许的随意进出圆点的权力，但是他还不是圆点的正式官员，按照M先生的说法，圆点重要官员的任命程序是需要一定时间来进行的。托马斯知道，这只不过是一种掩饰性的**，因为圆点的高层人员之间都在流传：詹姆斯-布来恩和M先生在托马斯-莫兰特的任命问题上有重大分歧。
托马斯-莫兰特每个星期天还是和这些年一贯的那样，会去詹姆斯-布来恩教授的家里稍坐1个小时，和简妮聊聊家常，听简妮述说她与格林姆-格雷和托马斯-高邓的事情。每次碰上教授的时候，教授总是很假惺惺热情地向他打招呼，然后匆匆离去。在教授的眼神里，托马斯看到有一种闪闪烁烁的东西。托马斯最近在去圆点开会或者办理有关研究中心业务的时候，每次顺便去看看教授，也都发现他总是不在。
戴维-高邓和斯佳丽-斯泰德夫人已经打得火热，M先生自然知道托马斯曾经和斯泰德夫人有过密切的往来，但是他不会在乎――因为斯泰德夫人在伦敦的***内已经以风流而著称，最近她又勾搭上一个从纽约来的青年记者，英俊的小花花公子埃弗-斯科特。据说斯泰德夫人买了一台中国最新款的“宝马”跑车，专门给这位英俊的花花公子埃弗-斯科特在伦敦开。这件事情甚至让托马斯-莫兰特有种如释重负的感觉，不知道何时开始，和斯泰德夫人上床这件事情让他觉得非常有压力。现年60岁的M-戴维-高邓更应该为此觉得如释重负吧？托马斯-莫兰特恶毒地猜想到。总之，现在托马斯能够感觉到自己和M先生之间有一种奇怪的默契：每周一上午的各部门情况交流会上，每当最近总是失踪的布来恩教授匆匆赶到会议室，并神情恍惚地坐在那里，心不在焉地回答其他部门负责人的问话时，托马斯不用转头看就知道M先生和自己一样，都用一种暗自叹息的表情盯着桌面。
7月最后1天的这天下午，正在准备下班的托马斯-莫兰特突然接到M先生秘书的电话，请他立刻赶到圆点M先生的办公室。托马斯和普莉马普斯小姐打了声招呼，就匆匆打的士赶往圆点。普莉马普斯小姐对托马斯最近一直有种隐蔽的敌对情绪，托马斯不准备对此做任何反应，他觉得老小姐甚至是在期待自己某天忍不住对她发火，自己偏就不这样――永远别让别人特别是手下左右你的情绪，当年苏珊还没有出事前，詹姆斯-布来恩经常这样教导自己。
圆点12楼的宽敞和6楼到11楼的拥挤形成鲜明对比：这层楼除了一个机密会议室和绝密资料室外，就只有M先生的办公室了，而且12楼的家具也是伦敦1912年最时兴的高档货。秘书领着托马斯进到M先生办公室外装修豪华的小套间，给他倒了一杯咖啡就出去了。大概过了15分钟，M先生脸上挂着非常勉强的微笑着从自己办公室里出来：
“嗨，老托马斯，你昨天没有去参加斯佳丽举办的慈善晚会？”
“我有一个星期没有和斯泰德夫人打过招呼了，但我听说昨天晚上那位埃弗-斯科特先生在晚会上朗读自己的小说手稿，获得到会者的一致好评。”
“我也听说了，”M先生不以为然地说：“美国人写小说，啧啧，多么可怕……很奇怪的一个书名，他的那本书《伟大的比尔》，你知道是写什么事情的吗？”
“不知道，”托马斯摇摇头：“你知道我是基本不看现代小说的。”
“呵呵，”M先生干巴巴地笑了两声：“我们都是老式的英国佬――今天晚上你没有安排什么约会吧？”
“没有。”托马斯-莫兰特严肃地回答。
“不用紧张，不用紧张。”M先生摆了摆手：“我只是请你过来陪我一起值班，我已经让秘书下班了，今天晚上可能要你给我煮咖啡，我不太会摆弄那台煮咖啡的机器。”
托马斯-莫兰特知道一定是有什么大事件要发生了，而且M先生准备让自己参与处理。他起身，走到外面秘书间的咖啡机前给咖啡机注满水――果然是意大利最高档的咖啡机。
在托马斯闷头对付咖啡机的时候，负责干“湿活”――也就是杀人放火绑架之类行为的行动部门领导汤姆-恩遮拨斯，还有负责内部安全事务的凯特-霍克匆匆走进M先生的办公室。汤姆和日常一样面色阴沉，没有和自己打招呼就进去了，连一向以活泼著称的凯特-霍特也只是勉强笑着对自己打了声招呼就进去了。
托马斯等咖啡煮好，找了个托盘，盛了4杯咖啡放在上面，想了想，拿掉了1杯，然后端着托盘走进小套间。套间通往M先生办公室的门大开着，自己从来没有进去过的英国海外情报机构最高负责人的办公室首次呈现在自己面前：
M先生的办公室大约有2000平方英尺，一张面积大概有80平方英尺的大办公桌在室内最尽头，M先生此刻就坐在那张办公桌后面，头顶上方的墙上是国王的标准像。汤姆和凯特坐在M先生办公桌前的班前椅上，探着身子正在和M先生低语。看见托马斯端着托盘站在门口，M先生漫不经心地招了招手，于是，托马斯-莫兰特端着咖啡跨进这间办公室。
进门后，托马斯扫了眼办公室，看见在右侧低垂着的窗帘前有组西班牙式沙发，就走过去将托盘放在茶几上。他放下托盘后，直起腰，毫不犹豫地转身向办公室外走去，这时，正如他所希望的，M先生果然叫住了他。
“莫兰特博士，你就在沙发上坐着好了！”M先生接着站起身，朝沙发这边走来：“先生们，咱们坐到沙发上去喝咖啡吧！顺便介绍一下――圆点外围机构的新任主管托马斯-莫兰特先生……”
“老托马斯早就是圆点***的名人了，M先生。”凯特也边走边笑着说。
“那我就不用说废话了。”M先生清了清嗓门，站住身对那两位说：“先生们，有鉴于事态的复杂和紧急，现在我建议让海外情报处外围情报分析评测机构的负责人，托马斯-莫兰特博士全面参与今天晚上的临时危机应对工作。”
“我同意。”凯特-霍克飞快地说到，还冲托马斯做了个鬼脸。
“我也同意。”行动部门负责人汤姆-恩遮拨斯一本正经地端详了托马斯-莫兰特大概10多秒，然后低沉地说。
“凯特，你把文件给托马斯看看，”M先生坐在沙发上，端起咖啡喝了一大口，接着面向正在低头品尝咖啡的行动部门负责人说：“汤姆，布来恩教授在瑞士的行为从现在开始由行动部门负责掌握――今天晚上7楼通讯中心的值班官员是谁？”
“按照你早上的吩咐，我中午和行政部门主管进行了秘密协调，”凯特一边把文件夹隔着茶几递给托马斯一边抢着回答：“今天晚上的值班官员已经换成汤姆他们行动部的2名小伙子了，人是汤姆亲自安排的。”
“人可*，嘴很严。”汤姆迎着M先生询问的目光简短回答到。
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