书接上文，孙悟空又转身对刘晨拜道：“师伯，弟子等要收徒弟，奈何他们肉体凡胎，虽然俺老孙也会醍醐灌顶之法，但远不如师伯厉害，希望师伯能助弟子一臂之力！”
刘晨笑道：“好！既然如此，我就给他们些法力！”
于是刘晨教三个王子就于暴纱亭后，静室之间，画了罡斗，教三人都俯伏在内，一个个瞑目宁神。这里暗暗念动真言，诵动咒语，将仙气吹入他三人心腹之中，把元神收归本舍，传与口诀，各授得万千之臂力，运添了火候，使出个脱胎换骨之法。运遍了子午大小周天，那三个小王，方才苏醒，一齐爬将起来，抹抹脸，精神抖擞，一个个骨壮筋强：大王子就拿得动金箍棒，二王子就轮得洞九齿钯，三王子就举得动降妖杖。
老王见了欢喜不胜，又排素宴，启谢众人。接着孙悟空猪八戒沙和尚就在筵前各传各授：学棍的演棍，学钯的演钯，学杖的演杖。
虽然能打几个转身，丢几般解数，终是有些耗力，走一路，便喘气嘘嘘，不能耐久；孙悟空他们的兵器都有变化，其进退攻扬，随消随长，皆有变化自然之妙，三个王子终是凡夫，岂能光靠力气就能使用得了神兵？
当日散了筵宴，次日，三个王又来称谢道：“感蒙神师授赐了臂力，纵然轮得师父的神器，只是转换艰，意欲命工匠依师神器式样，减削斤两，打造一般，未知师父肯容否？”
孙悟空道：“好！好！好！说得像话，我们的器械，一则你们使不得，二则我们要护法降魔，正该另造另造。”
老王又随宣召铁匠，买办钢铁万斤，就于王府内前院搭厂，支炉铸造。先一日将钢铁炼熟，次日请孙悟空三人将金箍棒、九齿钯、降妖杖，都取出放在篷厂之间，看样造作，遂此昼夜不收。
这兵器原是孙悟空猪八戒沙和尚的随身之宝，一刻不可离者，装备在身上，即使不使用也会增加属性，有许多光彩护体。今放在厂院中几日，那霞光有万道冲天，瑞气有千般罩地。
其夜有一妖精，离城只有七十里远近，山唤豹头山，洞唤虎口洞，夜坐之间，忽见霞光瑞气，即驾云头而看。原是州城之光彩，他按下云来近前观看，乃是这三般兵器放光。妖精又喜又爱道：“好宝贝！好宝贝！这是什么人用的，今放在此？也是我的缘分，拿了去呀！拿了去呀！”
他贪心一动，弄起威风，将三般兵器，一股收之，径转本洞。正是那：道不须臾离，可离非道也。神兵尽落空，枉费参修者。
要说这妖精怎么能那么厉害，三个兵器一块儿弄走，这其实是种摄法，和摄唐僧一样。为何孙悟空不背着唐僧飞到灵山，前文就说过，唐僧是想让孙悟空背的，可惜孙悟空背不动，就算是刘晨也只能耗费天道之力才能让唐僧扶起来，但是妖精却可以用摄法把唐僧摄走！
却说那院中几个铁匠，因连日辛苦，夜间俱自睡了。及天明起来打造，篷下不见了三个兵器，一个个呆挣神惊，四下寻找。
只见那三个王子出宫来看，那铁匠一齐磕头道：“小主啊，神师的三般兵器，都不知哪里去了！不是我们偷的啊！”
小王听言，心中暗道：“那些神兵如此重，的确不会是他们偷的，想必是师父收拾去了。”又一想：“师父们收拾了兵器，莫非已经上路西去了？”于是赶紧奔暴纱亭看，见白马尚在廊下，这才安心，不过还是忍不住上前叫道：“师父还在睡？”
只见那沙僧道：“起来了。”即将房门开了，让小王进里来。
那王子慌慌张张问道：“师父的兵器都收来了？”
孙悟空跳起道：“不曾收啊！”
王子心惊道：“三般兵器，今夜都不见了。”
猪八戒连忙爬起道：“我的钯在没？”
小王道：“适才我等出来，只见众人前后找寻不见，弟子恐是师父收了，却才来问，老师的宝贝，俱是能长能消，想必藏在身边哄弟子哩。”
孙悟空道：“却说未收，快都去寻。”随至那篷下，果然不见踪影。
猪八戒道：“定是这伙铁匠偷了！快拿出来！略迟了些儿，就都打死！打死！”
那铁匠慌得磕头滴泪道：“爷爷！我们连日辛苦，夜间睡着，乃至天明起来，遂不见了，我等乃一概凡人，怎么拿得动，望爷爷饶命！饶命！”
这时刘晨过来道：“还是你们的不是，既然看了式样，就该收在身边，怎么却丢放在此！那宝贝霞彩光生，想是惊动什么歹人，今夜窃去了。”
猪八戒道：“师伯！定是那些铁匠欺心，他见我们的兵器光彩，认得是三件宝贝，连夜走出王府，伙些人来，抬的抬，拉的拉，偷出去了！”
众匠只赶紧磕头发誓，正嚷着，只见老王出来，问及前事，却也面无人色，沉吟半晌，道：“神师兵器，本不同凡，就有百十余人也拿不动；况孤在此城，今已五代，不是大胆海口，孤也颇有个贤名在外，这城中军民匠作人等，也颇惧孤之法度，断是不敢欺心，望神师三思啊。”
刘晨笑道：“不用再思，也不须苦赖铁匠，我问殿下：你这州城四面，可有什么山林妖怪？”
老王道：“神师此问，甚是有理，孤这州城之北，有一座豹头山，山中有一座虎口洞，往往人言洞内有仙，又言有虎狼，又言有妖怪，孤未曾访得事实如何，不知是何物。”
刘晨笑道：“不消讲了，定是那方歹人，知道俱是宝贝，一夜偷去了。”接着转身对孙悟空猪八戒沙和尚道：“悟空猪八戒沙僧，我在此保着唐三藏，护着城池，你们一块儿寻访吧。”
接着又叫铁匠们不可住了炉火，继续炼造那三个王子的兵器，自己悠然自得找唐僧聊天。
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好个孙悟空三兄弟，辞了刘晨，唿哨一声，形影不见，跨到豹头山上。原来那城相去只有七十里，一瞬即到。径上山峰观看，果然有些妖气，真是：
龙脉悠长，地形远大。尖峰挺挺插天高，陡涧沉沉流水紧。山前有瑶草铺茵，山后有奇花布锦。乔松老柏，古树修复，出鸦山鹊乱飞鸣，野鹤野猿皆啸唳。悬崖下，麋鹿双双；峭壁前，獾狐对对。一起一伏远来龙，九曲九湾潜地脉。埂头相接玉华州，万古千秋兴胜处。
孙悟空对猪八戒沙僧道：“你们二人先在此等着，我去探探情况！”猪八戒沙僧二人领命，孙悟空在山中用火眼金睛到处巡查。
正然看时，忽听得山背后有人言语，急回头视之，乃两个狼头怪妖，朗朗的说着话，向西北上走。孙悟空揣测道：“这定是巡山的怪物，等俺老孙跟他去听听，看他说些什么。”
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