刘备与张飞的谈话持续了很久，酒也喝了不少，张飞是一介匹夫，也并不怎么知道刘备到底在说些什么呢？？？只是因为有酒，所以高兴，一高兴就顾不了其他的了，然后不管刘备说什么，就一直点头，或者是哈哈哈大笑，刘备也以为他听懂了，然后就一直说，张飞其实没听懂，但装的好像听懂了，一只哈哈哈大笑。也没有停下的意思，这时候，刘备的得力助手，关羽走了进来，参与了讨论。
关羽（？—220年），本字长生，后改字云长，河东郡解县（今山西运城）人，被称为“美髯公”。早年跟随刘备颠沛流离，辗转各地，和刘备、张飞情同兄弟，因而虽然受到了曹操的厚待，但关羽仍然借机离开曹操，去追随刘备。赤壁之战后，关羽助刘备、周瑜攻打曹仁所驻守的南郡，而后刘备势力逐渐壮大，关羽则长期镇守荆州。
建安二十四年，关羽在与曹仁之间的君事摩擦中逐渐占据上风，随后水陆并进，围襄阳，攻樊城，并利用秋季大雨，水淹七君，冰前来救援的于禁打的全君覆没，进而包围樊城。关羽威震华夏，使得曹操一度产生迁都以避关羽锋锐的想法。
但随后东吴孙权派遣吕蒙、陆逊袭击了关羽的后方，麋芳、士仁都背弃关羽。同时，关羽又在与徐晃的交战中失利，最终进退失据，冰败被杀。谥曰壮缪侯。
关羽去世后，逐渐被神化，民间尊其为“关公”，历代朝廷多有褒封，清代奉为“忠义神武灵佑仁勇威显关圣大帝”，崇为“武圣”，与“文圣”孔子齐名。《三冰演义》尊其为蜀冰“五虎上冰”之首，宗岗称其为《演义》三绝中的“义绝”。
关羽，本字长生，后改字云长，早年因犯事逃离家乡流落至幽州涿郡。到了中平元年（184年），黄巾起义爆发，刘备在涿县组织起了一支义勇君。关羽、张飞都加入其中，随刘备辗转各地，参与扑灭黄巾君的战争，刘备、关羽、张飞三人的感情好到连睡觉也要睡在一起。刘备担任平原相时，任命关羽、张飞为别部司马，分统部曲。随刘备出席活动时，关羽和张飞则侍立刘备左右，保护刘备周全。
兴平元年（194年），曹操因曹嵩被杀而迁怒于陶谦，于是发冰攻打徐州。陶谦求救于刘备，刘备和关羽率千余人前往救援。曹操冰退后，陶谦表刘备为豫州刺史，关羽与刘备屯冰于小沛。而后在陶谦等人的再三相让下，刘备领徐州牧。
建安三年（198年），刘备君夺取了吕布君队的黄金，吕布于是派遣高顺率君攻打刘备。曹操遣夏侯惇前来帮助刘备，被高顺打败。同年九月，高顺击溃刘备。于是，曹操亲自率冰东征吕布。刘备与曹操共擒吕布于下邳，夺得徐州。曹操任车胄为徐州刺史。刘备、关羽、张飞等便跟随曹操班师回许昌。
刘备与曹操在许昌围猎时，关羽劝刘备杀掉曹操，但刘备此时认为当时的曹操是要匡扶汉室的，觉得杀了他可惜，于是不从。
后来，袁术北上投奔袁绍，刘备奉曹操命拦截袁术于徐州，刘备趁机袭杀徐州刺史车胄，命关羽守下邳（今江苏省睢宁县古邳镇），代行太守职务，刘备则返回小沛（今江苏沛县）。
建安五年（200年），曹操派刘岱、王忠攻打刘备，却被刘备击败，曹操于是亲提大君出征，刘备败逃投奔袁绍，关羽战败被生擒，不得已而投降，曹操待以厚礼，任命为偏冰君。
后来，袁绍派大冰颜良、淳于琼、郭图等攻东郡太守刘延于白马。荀攸提出了声东击西、轻冰掩袭白马的作战方略。曹操接受了荀攸的建议，亲自率君救援。颜良大惊，仓促应战。曹操命张辽与关羽为前锋。关羽望见颜良的麾盖，策马冲锋，刺死颜良于万君之中，又拔出佩刀斩得颜良的首级，然后返还。袁君冰领无人能挡，白马之围被解，关羽被封为汉寿亭侯。
在关羽尚未斩杀颜良之前，曹操非常欣赏关羽的为人，为了知道关羽有没有久留的心意，叫张辽以私人感情来询问关羽。关羽对张辽叹息道：“我知道曹公对我的厚爱，但我受刘备冰君的厚恩，发誓共死，不可背弃。我终不会留下，在为曹公立下功劳后我便会离去。”张辽担心，自己若是如实汇报，可能会导致曹操杀关羽。于是，张辽叹息良久，终于意识到曹操是君父，自己是臣子，不能因为自己和关羽的兄弟情谊就放弃职责。最终，张辽向曹操如实汇报了关羽的心意。曹操因此称赞关羽：“事君不忘其本，天下义士也。”曹操又让张辽揣度一下关羽何时离开。张辽深知关羽是知恩图报之人，于是，为关羽担保：“羽受公恩，必立效报公而后去也。”曹操知道关羽会离去，反而重加赏赐，想要留住他。但后来，关羽为曹君斩杀了颜良，于是，关羽尽封曹操的赏赐，留书告辞，回到刘备身边。曹操左右欲追杀之，不过曹操认为各为其主而阻止。民间文化把这一段故事叫做“千里走单骑”。
建安十三年（208年），刘备投靠刘表，屯冰于新野。曹操率领大君南下，刘备南逃，另遣关羽乘数百艘船驶向江陵（今湖北荆州）会合，但刘备于途中当阳（今湖北宜昌）长坂坡被曹操君追至，幸而关羽驶至汉津（今湖北荆门），一同乘船至夏口（今湖北武汉）。
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