在高昌上下拧成一股绳全身心勤修政务、整顿兵马之际，随着苻坚被害，北方乱象渐有愈演愈烈之势。
先是凉州爆发张大豫之乱，杜进受吕光派遣进剿张大豫，原本卫朔以为杜师出马当手到擒来，谁知三月份竟传来杜进兵败之消息。
这是吕光大军入主凉州以来遭遇的首场大败，以至于凉州各地震怖，叛军气焰高涨。
张大豫借着前方大胜之际，遂自号抚军将军、凉州牧，并改年号为凤凰，又派出王穆向各郡地方势力发出会盟请求，以共讨吕光。
随后建康太守李隰，祁连都尉严纯、阎袭相继起兵响应，至此不到一个月内，张大豫叛军从一开始的不足三千人发展到三万人，叛乱有向凉州全境蔓延的趋势。
杜进兵败之后，吕光趁机解除了杜进部分军权，又亲率大军对叛军展开围剿。
……
公元386年二月二十日，拓跋珪得到以贺兰部为首的诸部支持在牛川大会诸部，召开部落大会，即位为代王，年号登国，意图重兴代国。
拓跋珪即位不久，便移都代国原都盛乐，并改称魏王，改国号为魏，史称北魏。
拓跋珪原是代王拓跋什翼犍的嫡孙，在公元376年时，前秦覆灭代国。
作为俘虏拓跋珪将要被强迁至秦都长安，但代王左长史燕凤以拓跋珪年幼，力劝前秦天王苻坚让拓跋珪留在部中，称待拓跋珪长大后为首领，会念及苻坚施恩给代国。
后来苻坚同意了燕凤的建议，拓跋珪才得以留下。
而拓跋珪留在部落中长大，为日后前秦覆灭时，重兴代国打下了坚实基础。
然北魏建立之初，四周皆有强敌环伺。其北有贺兰部、南有独孤部、东有库莫奚部、西边在河套一带有匈奴铁弗部、阴山以北为柔然部和高车部、太行山以东为慕容垂建立的后燕及以西的慕容永统治的西燕。
除了强大的外敌，北魏内部也有隐患。拓跋珪叔父拓跋窟咄为了争夺魏王之位，与独孤部大人刘显勾结，企图取拓跋珪而代之。
盛乐城内有不少人大臣都与拓跋窟咄有勾结，甚至于桓等大臣意图杀害拓跋珪以响应拓跋窟咄。幸而被拓跋珪察觉，提前布局杀死了意图叛乱的于桓等五人，剪除了朝中内忧。
面对来势汹汹的拓跋窟咄、刘显，拓跋珪一边调兵遣将借阴山作屏障防守，又派人向后燕求援。
至此，一场决定未来北魏命运的大战即将爆发！
……
在拓跋珪忙着扑灭叛乱，统一北魏之际，鲜卑人慕容泓建立的西燕同样面临着一场剧烈的皇室内乱。
公元386年二月，在打下了长安、消灭了前秦后，国主慕容冲仍然不愿东归，导致鲜卑军民人心不稳。
当月，左将军韩延利用鲜卑军民思归关东的情绪，谋杀了慕容冲，并拥立鲜卑贵族段随为燕王。
然而段随不是慕容氏之人，声望权势不够，威慑不了部下，被左仆射慕容恒、尚书慕容永等皇室贵族杀害。
同年三月，仆射慕容恒和尚书慕容永立宜都王慕容桓之子慕容凯为帝，并率领鲜卑男女四十多万人收拾行李，离开长安东去。
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