法国与俄罗斯则已经达成法俄同盟，但德俄的矛盾也并没有激化。
在此背景下，俄罗斯帝国的扩张重心转向中国东北地区。
甲午战争时期，俄国就企图在中国东北谋取利益。1895年，俄国又集合法国、德国进行了“三国干涉还辽”的行动，但是清政府对该地的统治仅仅维持了两年多。
1896年6月，俄国财政大臣谢尔盖·维特和外交大臣洛巴诺夫与李鸿章签订了《中俄密约》（正式名称为《御敌互相援助条约》，法文本名称为《防御同盟条约》）。
中国允许俄国通过黑龙江、吉林修筑一条铁路至海参崴。铁路的修筑和经营交华俄道胜银行承办，无论战时或平时，俄国均可利用此路运送军队和军需物资。.ukanｓhｍ条约的有效期为15年，期满之后可续约。
此即是日后冲突不断的“东清铁路”，或称中东铁路。
然而俄国肯定不会顾及中国的主权和利益，俄国只是在为侵占中国东北铺路。
1897年，先是德国利用曹州教案为借口占领了山东的青岛（胶澳），也是俄国舰队传统的一个越冬锚地。
为此德、俄达成了妥协，德国支持俄国占领辽东半岛南端的旅顺港作为“补偿”。
1897年12月15日上午，俄国派遣以战列舰“纳瓦里诺”号、“伟大的西索亚”号与巡洋舰“德米特里·顿斯科伊”号还有若干随行轻型舰只驶抵旅顺港。清军对此无能为力。
1897年12月29日，英国远东舰队派出3艘巡洋舰抵达旅顺港外，其中一艘驶入港口停泊，然而由于即将爆发的第二次布尔战争的牵制，英国能做到的仅仅如此了。
1898年3月3日，俄国正式提出了租借旅顺、大连的要求。
1898年3月27日，清廷被迫接受了俄国强加的《中俄旅大租地条约》。
至此，俄国终于拿到了在远东的不冻港。
俄国立即想方设法，将旅顺与中国东北的利益区联系起来。
俄国进一步逼迫清政府许可其在中东铁路干线的基础上，修筑一条由哈尔滨途经长春，向南一直通往旅顺的支线，也就是“中长铁路”。
然而对于俄罗斯帝国而言，对于这一不冻港的控制仍然是不稳定的，因为俄国的东侧出现了新的威胁，日本帝国。
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