第二天一早，大家满怀期待的在教室里坐着，今天，将是他们人生中，跨入忍界的第一步：
在忍者学校顺利毕业！
今天没人迟到，更没人逃课，甚至某人也乖乖坐在位置上。
“从现在开始，进行毕业考试，被叫到的人一个个到隔壁教室来。还有，这次的课题是【分身之术】。”
嗡！
伊鲁卡说完，鸣人的脑袋就嗡了一下，暗叫糟糕：要命了，怎么碰到我最不拿手的忍术啊……
焦急也没用，很快就叫到鸣人了。
“下一个，漩涡鸣人！”
没有办法了，那就来吧！
鸣人走到隔壁教室，教室里空荡荡的，伊鲁卡和水木坐在考桌前，桌上放着一个个木叶护额，这是鸣人最想得到的东西。
“开始吧！”
伊鲁卡面色平静的说道，可是在内心深处，狠狠为鸣人捏了一把汗：一定要成功啊……
呼……
鸣人深吸一口气，开始结印：
“分身之术！”
噗～
一个跟鸣人只有三分像的分身躺在地上，与其说是分身，还不如说是一个木偶更恰当！
“啊？这……这……”
鸣人一脸尴尬的看着伊鲁卡：“伊鲁卡老师，这算吗？”
“算你个头啊！不及格！！”
伊鲁卡脸黑黑的，本以为鸣人会爆发一下，真是期望越高，失望就越大。
这时旁边的水木突然开口说道：“伊鲁卡老师，他的运动能力和体力都不错，加上他也算是完成了分身术，就让他及格吧！”
噢？好人呐！
鸣人见水木给他求情，都快感动落泪了，我为逃过你的课向你道歉。
不过听了水木的话，伊鲁卡不为所动，甚至是一脸严肃，公私分明，摇摇头说道：
“水木老师，大家最少都有三个分身，鸣人只有一个，而且一点用都没有，我不可能让他及格的。”
鸣人：“……”
什么叫一点用没有？被伊鲁卡批了不及格之后，鸣人只得垂头丧气的离开。
考试很快就结束了，最终成绩也公布了，所有这一届应届毕业生除了鸣人以外，全部顺利毕业。
“我终于可以成为独当一面的忍者了……”
“干得好，真不愧是我的儿子！”
“恭喜你毕业了，今晚妈妈做好吃的给你。”
此刻，猿飞日斩正在忍者学校给这些顺利毕业的忍者庆典大会，家长和孩子一起参加。又开始了新一轮的“火之意志”洗脑。
而鸣人只能在远远的地方观望。
“喂！你看那个孩子！”
也有眼尖的人看见远处落寞的鸣人。
“就是那个孩子啊……好像就他不及格！”
“那是他活该，那种人要是当上忍者就糟糕了。毕竟那孩子是……”
“嘘～不能乱说禁句啊……”
就在两人讨论之时，井野生气的走过来，劈头盖脸就骂：
“你再说一个试试？”
两人顿时不敢再开腔，连忙走开，对他们这种平民出生的人来说，山中一族可是大家族啊，自然惹不起。
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