十月二十三日，马歇尔抵达张垣，速度之快，显示出美国人的心态也并不平静，广州方面李宗仁的北上有些让人想不到，孙夫人认为广州还是很重视美国的调停，而赵子赟的直觉告诉他，这恐怕是老蒋借机把李宗仁赶离广州的举动。
张垣一下子成了世界瞩目的焦点，各国记者蜂拥而至，也带来不少新观点，法国记者就认为，美国不在乎中国内战，而是要插手亚洲事务，英国记者则有些复杂心理，中英结束战争的协议传言已经沸沸扬扬，早知如此，不如等一等。
以马歇尔的身份，参与谈判，甚至做出调停中国内战的分量都是够的，而且他手里有不少好牌，比如美国的战略轰炸机和核弹，已经秘密部署在德国和日本，文的武的他都不怕！
三方会议改在察哈尔都统府里召开，这里临时进行了关闭，联合政府不希望美国人的参与谈判的工作，影响到联合政府的既定工作，而都统府，也算是风景优美，事宜开会。
十月二十五日，第一次会议举行，三方代表抵达都统府，寒暄的时候，司徒雷登以风趣的话语，让会议前的紧张气氛消失不少，不过让他和马歇尔都不满意的是，赵子赟不在会场，也不再谈判代表名单中，周公的解释是，这样的谈判，联合军司令部一般是不参加的，联合政府全权负责。
李宗仁其实很想见赵子赟一面，抵达张垣，他没办法私下会面，他很希望能够在会场，看到他，哪怕只是一个简单的交流，他就能大致判断出赵子赟的一些想法。
按理说，李宗仁已经以广州政府最高领导人表态说南方无条件加入北方，你美国人参与谈判也好，调停也罢，也逃不出这个圈子，这种会议毫无意义，最多是你美国人表达一些自己利益如何保障的问题。
而马歇尔一来，先不就中国南北和谈表明态度，而是直接提及了上海事件，这让李宗仁和孙夫人、毛公脸色一变，事情没那么简单！美国不是简单的和联合政府商量上海美国人伤亡的事情，而是要以此做文章。
果然，随着马歇尔的叙述，一些要命的问题抛了出来，比如从亚洲稳定的角度来看，稳定的中国是必须的，上海事件表明了在中国内部，还有很多人并不完全认可北方联合政府，美国不干涉双方的南北和谈，但美国对北方联合政府统一中国之后的未来表示担心，因此，美国要求北方联合政府能够拿出今后的政府构成与国家管理的一系列方案。
孙夫人听完翻译的话，脸色铁青，这那里是参会或者调停，分明是露骨的干涉内政！而张群趁机提出北方联合政府要确定未来国民议会席位，确定新的选举法等等一堆东西，明显是要把联合政府作为一个过渡阶段，最终采用美国的政治体系，他的话得到马歇尔的认可，会议的空气一下子降到冰点。
话到此，参会的毛公、周公、老于等人都明白了美国人葫芦里卖的是什么药，想要中国成为美国的棋子和傀儡，这不是天方夜谭么？
孙夫人直接向马歇尔提出了质疑，任何一个国家，走什么样的道路，是这个国家自己的事情。
对此，马歇尔给出的回答是，中国的未来，直接影响到美国的国家安全，上海事件已经有所证明，因此，美国不能不对联合政府提出一些必要的要求，他暗示，如果联合政府也充分考虑并认可美国的主张，中国的安全，美国是可以提供保障的，比如迫使苏联结束中苏战争。
“如果北方联合政府对远东滨海地区感兴趣，美国也可以给予必要的支持。”
毛公和孙夫人对望一眼，缓缓道：“马歇尔将军，我是否能够这样理解，美国所给予的必要支持，是不是需要我们让出九州，甚至是琉球？我想，上次我们和司徒雷登大使就九州和琉球问题已经谈得很清楚了。”
马歇尔听完，摇摇头：“不，不，毛，你误会了，九州不是让出，而是按照盟国一致达成的协议，还给日本政府，至于琉球，我们当然希望能够得到未来中国政府的许可，让我国设置军事基地，能够更好的为中国提供安全保护。”
茫茫东太平洋，能够威胁到中国的只有美国！你把军事基地建在我们家门口，还说什么保护，真是天大的笑话，毛公摇摇头，美国人真是敢想啊！
“如果我们不同意你们美国的方案，是不是你们要出兵和我们开战了？”石瑛讥笑道。
听了翻译的话后，马歇尔脸色变了，他盯着石瑛道：“我们不会出兵，但是，我们会对中国北方联合政府极度失望，当然，我们也不允许一个混乱的中国出现，我们只承认广州是中国唯一合法政府，并给予必要的帮助！”
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