扶余在长城以北，距离玄菟有千里之遥，南面与高句丽，东面与挹娄，西面与鲜卑接界，北面有弱水，方圆约两千里。
百姓有八万户，扶余人世代居住在这里，建有宫室，仓库，牢狱。扶余这地方山岭多，湖泽大，在东夷中，其地形最为平坦开阔。这里的土地适宜粮食作物生长，但不出产各种果子，这点和高句丽不同。
这里的人们身材高大粗壮，本性坚强勇敢但又忠厚拘谨，不抢劫抄掠。扶余国以国王为尊，其官长都用六畜来命名，比如马加，牛加，朱加，狗加，大使，大使者，使者等。
各地村落都有豪强，其所管人户都是奴仆。各加分别主管各方，势力大的统治数千家百姓，势力小的则统治数百家。扶余人饮食用俎豆，古代祭祀、宴飨时盛食物用的两种礼器。主人客人相互敬酒，洗了酒杯再敬酒，拱手礼让上前退后都颇有讲究，这也是他们从大汉学去的礼仪。
扶余人都喜欢白色，当官的一般都穿着绣有各种花纹的皮草。国内用刑严峻，杀人者不仅会被处死，其家人也都会被充作奴婢。扶余人的习俗与匈奴类似，擅长饲养牲口，家家户户都备有刀剑。扶余本来归玄菟管辖，可是高句丽不断蚕食玄菟，所以扶余开始在两者之间摇摆不定。
而今的扶余乃是尉仇台，立有太子简为居。对于这样一个政局稳定，民风彪悍，国力强盛，拥有人口近四十万的国家，周辰不敢不谨慎，所以对于扶余还是抱着盟友的态度。
沃沮，即森林部落的意思，沃沮分为东沃沮（又名南沃沮）和北沃沮。东沃沮在高句丽盖马大山的东面，人们靠近大海居住。其地形东北狭窄，西南长，方圆大约一千里，北面与挹娄，扶余，南面与濊貘接界。
东沃沮有百姓五千户，没有大君王，世世代代各地村落部族，各有长帅统治。东沃沮语言和高句丽基本相同，有些地方有些小差异。汉朝初年，燕国的逃亡者卫满在朝鲜称王，那时沃沮地方都在其管辖范围之内。
汉武帝元封二年，兴兵讨伐朝鲜，杀掉了卫满的孙子右渠把他统治的地区分置四郡，以沃沮城为玄菟郡的治所。后来这地方被夷貘侵扰，朝廷就把郡治迁移到高句丽以北，这里就是玄菟故府。
沃沮还归乐浪郡管辖，汉朝因为这里地域辽阔遥远，于是在单单大领的东面，分置东部都尉，治所设在不耐城，另外管辖领东七县，当时沃沮地方也是东部都尉管辖的县。
汉朝建武六年，裁省边郡，东部都尉也因此撤废，这以后都用沃沮各地首领充任县侯，不耐，华丽，沃沮各县都是侯国。夷狄相互攻打征伐，只有不耐濊侯直到现在还设置功曹，主簿等郡县属曹官职，并都由濊民担任这些职务。
沃沮各地村落部族的首领都自称为三老，沃沮国小，又处在大国夹缝之中，于是只能臣属高句丽。高句丽让沃沮各部大人当使者，让他们管辖沃沮，又派高句丽大加负责向沃沮人催交租税，貘布，鱼，盐，海中的其它可食之物，都让沃沮人不远千里挑着背着运到高句丽，还把沃沮人中的美女送去给高句丽人当婢女，妾妇，高句丽对待沃沮可以说是压榨奴仆，沃沮人对其是敢怒不敢言，这次有人挑头，他们更是倾国之兵而出。
沃沮居地“土肥美，背山向海，宜五谷，善田种”，东宁盆地及太平岭山地。沃沮人房屋虽然仍为半地穴式，但已经出现了围绕穴壁而筑的火墙，可以说和周辰在辽阳建造的地龙差不多。北沃沮还没有形成阶级社会，仍然是氏族部落。
沃沮人，可以说天然的海军，高句丽最为凶悍，扶余人数最多，沃沮国小民弱，只要征服了高句丽，再给这些人尝到甜头，相信他们很快就会归心了。但是对扶余只有缓缓图之。
除了高句丽三国，在扶余东北一千多里的地方还有一个国家挹娄，那里靠近大海，南面和北沃沮相接，北面不知延伸到什么地方，从今天来看，应该到了西伯利亚。挹娄人外貌和扶余人相似，语言和扶余，高句丽不同，所以这里不是短时间可以图谋的地方，不光是地方远，而且还言语不通。
挹娄出产五谷，牛马和麻布，挹娄人大多勇敢强壮，也没有最高的君长，各村落部族都有头领。百姓生活在山林之间，常住在洞穴里，一些大户人家的洞穴纵深能到五六十米那么长，对于他们来说洞穴越多越好。
挹娄地处最北边，比扶余还有寒冷，其习俗喜好养猪，百姓喜欢吃猪肉，穿猪皮制作的衣服。冬天用猪油涂身，厚大数分，以此来抵御严寒。夏天则经常光着身子，他们不爱清洁，厕所在中间，人却在厕所周围居住。
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