如果在不知敌军具体兵力的情况下，分兵而行，以后难免被对手所乘，各个击破。二是如果借此机会，全军破釜沉舟的直攻对方大营，能够攻破当然是好事，可是如果一时无法攻破，然后又被临安的明军抄了后路，那自家大军就陷入险境，到时候说不定满盘皆输了，自己能不能全身而退都是个大问题了。经过慎重思考，为了保证撤退战略的顺利完成，杰书决定全军即刻后退，尽快在南面建立起新的防线。
再说大明一方，沐剑声在带兵攻克了临安县之后，就派陈昌道留守这里，自己立刻带兵返回上塘的大营，主持对杭州的攻城战役。十二月十五日，经过几天的歇息调整之后，明军对杭州城展开全面围攻，一时间百余门火炮齐齐轰鸣，炮弹纷飞，不断落入城门四周。
李之芳一看明军全力攻城，立刻带人进行抵挡，奈何他手下的兵马都是久疏战阵的杂兵，面对这种跨越时代的作战方法毫无办法，明军密集的远程火力打击，迅速摧毁了几处城门和附近的城墙，也击垮了守军的侥幸和士气，还不等明军发起总攻，从当夜开始，守军就大量的逃亡和出城投降，仅仅一天时间，杭州城就剩余了不到一半的人马，李之芳无奈之下，只好统领亲卫，组成督战队亲自登墙作战。
可惜李之芳个人的力量太过渺小，丝毫扭转不了大局，他的那些亲卫们比之别的兵丁也强不了多少，不过一天时间，他个人就因为负伤，只好退回衙门养伤，而那些亲卫督战队面对炮火的威力，也迅速失去战心，开始出现了人员逃亡。就这样到了十二月十七日明军发起全面总攻之时，杭州北面和东面的城门和城墙上，已经没有了多少守军，明军几乎一鼓而下，就攻占了这个看似很难攻克的城池。
此战之后，少部分清兵向西南方向逃窜，与杰书的大军汇合，李之芳战死城中，让得知这一消息的杰书十分遗憾，他早先还希望此人能够成为自己有力的臂助，结果却殉城自尽，让杰书大失所望。要说杭州城下这一战，面对沐剑声这个后辈，尽管杰书竭尽全力，依旧是输得是毫无招架之力，自然十分气馁。
目前他虽然还拥有近十万人马，但是却以杂兵居多，而且在损失了最为精锐的一万多骑兵之后，基本就丧失了进攻和反击的力量，剩余的都是战力孱弱的杂牌军，可以说败局已定。而且在杭州附近作战，对方还有强大的水师提供帮助，所以优势很大，好在他早就意识到了这个结果，已经提前在桐庐富阳交界一带，依靠地势布置起了主要的防线，希望能够延缓明军前进的脚步。
再说明军攻克杭州，随后经过一整天的清剿，彻底清除了城内残余的清兵，随后部分人马进入城内，接管了城防，然后明军集中力量，对城西的杰书军营发起攻击，熟料杰书早就实施了金蝉脱壳之计，城西大营几乎是空营一座，仅有千余伤兵在此虚张声势，让积蓄了足够战力的明军好好闪了一下腰。
得知杰书逃走，沐剑声虽然遗憾，却也不意外，毕竟如对方这等鞑子要员，岂会轻易就自陷于险地？于是立即整顿兵马南下追击，并借助余威攻克了萧山和富阳两地。随后在富阳南面的环山一带，明军与在此驻防的清兵遭遇，一番交战之后，清兵依托富春江的险滩和两岸的有利地形，打退了明军的进攻，随后双方在这一带展开了新一轮的对峙拉锯，于是整个杭州战役就此告一段落。
整个杭州战役，前后历时一月出头，最后明军取得共计歼灭清兵三万五千多人的战果，其中包括万余精骑，另外俘虏近两万人，大大削弱了清兵的有生力量，也是双方第一次，明军平定江南之前最后一场大规模的平原会战。此战双方在杭州近郊拉开架势，总的交战兵力超过十五万之众，清兵人数稍稍占优，然而由于明军装备精良，而且双方巨大的战力和战术的时代差距，加之清兵落后的保守战术，最后以明军速胜，清兵大败后撤驻防而结束。
此次战役，明军的损伤不大，累计阵亡者两千余人，受伤残废者一千余人，损失不到四千人，随后通过俘虏改造，又补充了近万人马，于是兵力不减反增。不过此战的收获却远远不及南京之战，因为此前杰书已经狠狠搜刮过地皮了，而且清兵逃窜的步伐很快，明军一方最终的缴获很少，所有的钱粮物资等累加起来，也就是几十万银两，不过聊胜于无。好在一点就是这里毕竟是一省首府，杰书还是稍稍的顾虑影响，没有敢在城内大肆抢掠人口，只是搜刮了一些附近村镇的农夫和流民精壮，城内的人员虽然被勒索了大量的财物，可是人身却得以保全，算是不幸中的大幸。
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