再说刘国轩一路军马，由于面对着江西清兵的精锐人马，所以推进速度很慢。好在随着整个战局的变化，清兵不得不撤兵，于是刘国轩得以循着清兵的脚步不断进兵。这样边打边推进，在半个月里，先后占领了吉安府、临江府（今新干县）、清江县，进抵南昌府城附近，随后开始派兵清理外围，准备攻打南昌。他本以为这里将会有一场难度较大的攻坚战，怎么说这里也是一座省城，防守的力度不言而喻，孰料清兵主将早就逃往江边，南昌此地不过万余杂兵驻守。
恰好这时候沐剑声的军令到达，让他速速拿下南昌，随后加紧追赶敌军，力争尽可能多的消灭敌军。既然主公已有严令，刘国轩立刻下令攻城。经过两次试探性进攻之后，他基本摸清了对手的虚实，原来对手已经很是虚弱了。随即下令水陆人马全线压上，不过一天时间，就顺利拿下城关，随后又通过了两天的巷战，最终以很轻微的代价，就夺下了这个江南名城。
拿下南昌之后，由于两路吴军也进入江西，攻城略地，且就在南昌西北百余里附近出现，于是刘国轩连忙整顿军马，固守城池，一面派人和对方交涉后续事宜，做好了万一翻脸的准备。
好在吴军也因为军力偏弱，而且各有心思，也不想和明军翻脸，于是作出就地停歇的保证，他们一部分退守武宁县，一部分退守新余，这样就等于让出了赣江大道，已经不会威胁到明军的补给线安危。
刘国轩一看对方这样识趣守约，也立刻放心，随即让刘一川带领两万人马镇守南昌，自己率领剩余三万多军马，分水陆两路，往湖口方向进兵。其中水师约莫五千余人，在主将戚振北的指挥下，主要是清理鄱阳湖里面的残余清兵水师，防止对方突袭自家的后路，保证运输线路的通畅和平安。而陆军则顺着湖东的大路，一路追着前面沐剑声的脚步前进，直逼湖口要点。
其实就在明军拿下衢州的同时，为了避免后续北逃的清兵进入安庆城里固守，沐剑声随后传令张清山要尽快拿下安庆府城，这样就可以依托水师的力量，在江北地带扎下一颗大钉子，成为顶在清兵腰部的一把利刃。此时在安庆方面，清兵的力量并不强大，不过是三万多杂兵，外加两万民夫，战斗力较差。之前明军因为局势还不明朗，和清兵对峙为宗旨，所以没有强攻安庆，不过眼下形势变化很大了，已经到了最后的决战时刻了。
随后在张清山的命令下，明军长江水师几乎云集此地，以优势火力对安庆城展开了炮击，迅速清理掉清兵的外围防御工事，逼迫对手只能凭城固守。随后水师全力运送陆军主力三万余人过江，迅速在城东十余里外扎下大营，完成了前期的准备工作。
修整两天之后，明军水陆两线一起发力，向安庆城发起最后的总攻，仅仅两天时间，就击破了安庆城垣，随即杀进城内。眼见城池已经不保，章泰和于成龙只好带领万余残兵仓皇北逃，一路败退，直到合肥城附近才站住了脚跟。而明军在经过了两天激烈巷战后，终于肃清了安庆的残余清兵，控制了全城。
随后，张清山吴立身戚振北等人入驻安庆，一面着手修复城垣和防御工事，准备坚守城池，应对清兵的反扑，一面趁着清兵新败，派兵攻略附近县城，同时追击北逃的敌军。在经过了十多天的横扫之后，明军连续夺占了潜山、无为、枞阳、桐城、庐江、怀宁、舒县等地，一直追击到丰乐河附近，暂时和清兵形成了对峙。
此后明军一部转而向东，顺利攻克了滁州及附近区域，至此大别山以东的皖中大部区域也落入明军手里。不过由于战事持久，明军士卒过于疲劳，加上新占领的地盘和大批的俘虏等需要安置处理，于是全线停止了攻势，转入了调整歇息阶段，后续经过了大半年的时间，才基本完成了这些工作，成功的消化了这次作战的胜利果实。
攻占安庆之后，张清山为了策应沐剑声，派出了一支小型船队沿长江继续上溯西进，在彭泽县附近的小孤山一带，和退到这里的清廷江西水师相遇，两方进行了交手。一番试探性作战之后，明军战力强，于是占了上风，但是清兵的船只较多，规模远远多于明军，于是明军水师缓缓后退，脱离战场返回了安庆。
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