昏迷中的七夜恍惚间来到了另外一个世界一个时空。
时光回到千百年前……
干将和莫邪的故事就是发生在无泪之城,莫邪是当时城主也是名铸剑师天剑老人的女儿,干将和一夕就是他的弟子。
在树林中,三人如同往常般以自己铸剑和双方比武,在一阵的数剑急攻之后,不久便分出胜负,一夕的天龙宝剑斩断了莫邪和干将所铸之剑,一夕看着面色暗淡的干将、莫邪举起手中的天龙宝剑笑道：“这一次还是我胜了！”
干将、莫邪听到一夕的话后，将断剑捡起对着一旁的一夕说道：“一夕，你铸剑的能力越来越强了，天下第一铸剑师非你莫属！”一夕闻言只是看了对面的莫邪一眼，然后摇了摇头。
一夕在乎的不是天下第一铸剑师的美名,师妹对他的青睐才是他一直以来所梦寐以求的，为了证明自己对师妹的真心,他心下决定对着干将莫邪说道：“我要试剑！要以天龙剑试斩问天剑！”
问天剑就是天剑老人临终前耗尽心血铸成的一把宝剑,他许下诺言,只要谁能铸成把问天剑斩断的宝剑,就可以成为莫邪的丈夫,也可以接任无泪之城的城主之位,而每年的正月十五就是试剑之日！
时间过得很快，正月十五到了！一夕来到了问天剑前,他纵身一跃在问天剑上铮铮地砍了数下,问天剑却仍分毫无损,七夕看着断裂的天龙宝剑喃喃自语：“又失败了……”一夕不禁神情黯然,这已是他第四次的失败！
晚上三人在星空下把酒言欢,酒到憨处干将对一边狂饮的一夕说道：“一夕，有句话我一直想说，但一直没有机会，今天我要说出来你可不要在意！”
一夕哈哈大笑道：“咱们兄弟间有什么不好说的！尽管讲我都听着！”
干将对着一夕说起一夕所铸之剑杀气太重,恐怕会对他造成不良影响！一夕嘴上应承心里面一夕根本没把干将的话放在心上,对于一夕来说只要能斩断问天剑,其它事他一点都不在乎。
一夕与干将的共同愿望就是斩断问天剑，这时候天空中一道火红的流星出现，莫邪提议道：“一夕、干将咱们不如对着流星许愿早日斩断问天剑如何？”
莫邪的话正合两人心意，于是两人与莫邪在星空下对着流星许愿。
“轰！”
就在这时，忽然天空出现一道火光、落在树林当中，巨大的轰鸣与火光惹得三人一阵侧目，一夕看到树林中的异状对着身旁的干将、莫邪说道：“看那火光、声势，应该是流星坠落！咱们过去看看，或许有意料之外的收获呢！”话一说完，一夕未理会干将、莫邪的反应直接拉著莫邪跑去看。
干将则跟在后面大声喊道：“你们等等我！”
等三人靠近流星坠落的地方一看原来是掉下一颗天魔妖矿！而且天魔妖矿还在引诱著三人将它取走，在他们耳边仿佛听到魔音：“若使用天魔妖矿，可铸成最锋利的一对雌雄宝剑，但铸剑之人将受七世诅咒！”
干将一夕很是心动，七世诅咒换与莫邪成亲，值得！
但是莫邪却极力阻止，不想让两人受到七世诅咒，虽然干将、一夕答应莫邪不以天魔妖矿铸剑，但它仍引诱著三人。
素天心是莫邪的表姐，为了修仙问道四处旅行，这天回到无泪之城是为了求取一把宝剑，镇压阴世幽泉的魔气。
三人闻言自然十分支持，各自锻造了一柄宝剑让素天心选择。
素天心看了三人铸的剑，素天心拿起一夕递过来的宝剑细细打量，在她感觉中，一夕这把剑寒光凛凛，剑中杀气凌然，素天心说道：“一夕的杀气太重！容易伤人伤己不详！”话了接过莫邪手中的宝剑打量片刻之后说道：“莫邪犹豫不定，可以算是一把名剑但是上不了品级！”说完，素天心又拿起干将手中的宝剑，看到宝剑后素天心眉头一皱双指对着剑身一弹“砰”宝剑断裂两截！
干将顿时抬头看着素天心，眼神中透露着一股执着！素天心没有解释只是传音干将约他道后山一谈。
原来素天心与干将过去曾是一对恋人，干将承认此时心中所爱是莫邪。天心把六合晶英送给干将，希望干将铸出一把真爱之剑，好镇压阴世幽泉的魔气，并让干将先斩断问天剑。两人的对谈被躲在一旁的莫邪与一夕看见了。
一夕知道素天心将六合晶英送给干将，让干将铸剑打败自己，迎娶莫邪，一夕心中暗恨，迫切的想要找到更好的材料，终日寻找，最终一夕想到了那块天魔妖矿。
一早，莫邪喝醉了，素天心在莫邪耳边轻声说，自己要离开一年后回来，并要莫邪不可犹豫不决，莫邪对天心的一段话充满感谢。
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