人类对魔法的探索和掌握让精灵们震撼。他们把魔法当作神迹和恩赐太久，故步自封毫无进步。精灵中也有在魔网失效之后，进行探索和实验的精灵。他们创造了符印魔法，被精灵长老认为是对魔法的亵渎，对女神的背叛，是将肮脏的萨满巫术强加上法术之名。他们将支持和掌握符印魔法的精灵族人放逐出瑞恩戴尔。
比尔博释放魔法的方式给了精灵启发。虽然他们几乎没有可能交换到能制造魔法书的心魔纸，精灵一个纪元的辉煌留下来的积攒，瘦死的骆驼比马大。精灵宝库中仍然藏有数不尽的神奇物品，从中找出一种能代替心魔纸能承载法术模型的物品应该不难。
比尔博给精灵带来对魔法的改观，更加的受精灵们尊敬。他被精灵邀请到每一间树屋里做客。比尔博借此机会，也尽可能的拓写着精灵族随处可见的繁复花纹。尤丽娜作为他的陪同与他一起收邀请。
两人一起在密林下，被落叶覆盖的柔软小径上行走着。瑞文戴尔突然下起了小雨，精灵爱惜自己的耳朵，厌恶滴到耳朵里的雨水。比尔博惊讶的看着精灵们放下手头的工作，一个个冲进树屋里。这样小的雨，还被茂密的树林遮挡了一下，只会让人类觉得凉爽和惬意。却让这些优雅的精灵惊慌失措，落荒而逃。
尤丽娜的耳朵被雨水打湿，尖叫了一声，竟然直接施展空间闪烁就往树下跑。比尔博的手快速的在法术书上翻动，打开一页精神力灌注其中。他脚下追赶着尤丽娜，一只手在口袋里掏出一个干瘪的蘑菇，他另一只手在空中一抓，拘了几滴雨水，洒在了蘑菇上。
他精神力彻底释放，嘴里念念有词，蘑菇抛到了尤丽娜的脚下。女精灵手捂着耳朵，低头奔跑，突然撞到了一个软乎乎的大蘑菇。她略一愣神，蘑菇彻底变大生长，把她护在蘑菇扇下。
比尔博也跑到蘑菇屋下避雨。这里是他法术书里收集的比较有趣的一个法术。神奇蘑菇屋，只有没落地的雨水才能激发这个魔法。真的是专门为避雨而生的神奇法术。
蘑菇长到了凉亭大小停止了生长。粗壮的蘑菇柄就像是一根大柱子。上面有几个凹陷，能让人舒舒服服的坐上去。尤丽娜的耳朵进了水，她不住的哆嗦打了好几个喷嚏。比尔博又在他的旧书上一阵的翻动，从口袋里掏出一把小扇子。煽动了一阵暖风到尤丽娜的耳朵里，暖洋洋的风吹干了残留的水分，让她颇为好受。
尤丽娜被暖风吹的眯起了眼镜，比尔博离着她非常近，看着她精致的小鼻子上面，睫毛忽闪忽闪的。他忍不住的轻点了一下尤丽娜的鼻头。马上他就领略到领略到精灵游侠的出刀之快，控制力之强。
镂空的精灵宝剑剑尖几乎戳破了他的皮肤，才停止下来。比尔博好说歹说才安抚住了精灵少女。蘑菇外的雨越下越大，雨幕把蘑菇包围，四周起了水雾，气温下降的很快。尤丽娜坐在软绵绵的蘑菇柄上，冻得有些发抖。她穿着精灵巡林服，轻薄的衣服最大程度的给予游侠们活动空间。特别是尤丽娜的天赋是空间闪烁，穿的太沉重，她人闪走了，衣服可能就留在原地了。
比尔博站在他面前不敢坐下。刚才的轻薄让他吃了不是苦头，他也是刚刚才知道，精灵的风俗里，只有恋人才能相互触摸鼻子。不过和尤丽娜成为恋人也不错，比尔博心想着，他看到尤丽娜冷的发抖，从腿上绑着的小包里掏出了一片水栖鹿的鹿皮，鹿皮柔软轻薄，防水挡风，小小的一团就能展开成很大一块。
比尔博给尤丽娜披上鹿皮。“你身上到底有多少东西呀。”比尔博好像一个百宝箱。”能挡风的东西就这一个，是施展水行术的道具。’比尔博说完自己也打了个喷嚏。
尤丽娜拍了拍自己身边的空位示意比尔博坐过来。两人披一张鹿皮，也聊了起来。少女游侠没出过瑞文戴尔，渴望着外面的世界。比尔博添油加醋，把书上的史诗，酒馆里的故事都加入自己的旅行见闻里。把少女糊弄的一惊一乍，跟着跟着跌宕的情节一起紧张快乐。
比尔博还翻动着自己的法术书，把幻音术和光照术结合起来。把简单夸张的剪影投射到蘑菇帽上。尤丽娜觉得这个人类真有趣，比小说和喜剧里的人物还好玩还有魅力。
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