1940年的秋天对英国人而言是最难熬的一段时间，德国开始了对英国的持续轰炸，在海上，德国舰队以挪威为基地，不时窜入北大西洋之中，去袭击英国的运输船队。这让英国的物资供应时断时续，经常陷入停顿。
由于美国的支持，在得到了数千架美制战斗机的援助后，英国人顶住了德国对英国本土的大规模轰炸，取得了不列颠空战的胜利。在英国飞机的威胁下，德国舰队在英国海岸附近的活动也收敛了许多。
在战略上全面采取守势的大英帝国已经无力照顾它遍布世界的殖民地，德奥联军趁机占领了南非全境，开始向西非海岸进军。
历史在这里出现了一个巨大的分叉，英国把英属马来亚的殖民地以“租借”的形势交由美国托管，以在美国换取大量的军用物资援助，其中包括提供20000架作战飞机，美国造船厂为英国建造四艘重型航母和十二艘护航航母的重大项目。
这迫使奥匈帝国不得不改变在秋冬季节开始进攻马来半岛，打通与中国之间联系的战役计划。李海顿并不愿过早与美国之间爆发战争，于是下令扬克尔指挥远征舰队重反大西洋，一路扫荡英国的海军基地，并返回以法国港口为基地的大西洋港口。
李海顿把目光转向了直布罗陀，奥匈海军如果单独面对日本海军还能稳占上风。但如果再加上美国，即使自己完全不顾欧洲，把所有的海军力量都投入到太平洋战场上。也无法打败美国。这需要德国海军的支持，现在，占领直布罗陀，打通印度洋与大西洋之间的海上通道，成了当务之急。
位于伊比利亚半岛中部的马德里，四周群山环抱，风光秀丽。
西班牙首相佛朗哥应马克希米利安国王的召见。前往东方宫觐见国王。
因为内战，哈布斯堡家族重新在西班牙复辟。弗雷德里希皇帝的长子马克西米利安一世成为了新的西班牙国王。不过，哈布斯堡家族的皇子并没有多少实际的权力，整个王国的大权实际上掌握在首相佛朗哥手上。
在巴黎和约签订后，德奥两国就开始在拉拢西班牙加入轴心国集团。但佛朗哥的态度一直摇摆不定。经过连年的内战，西班牙民生凋敝，根本无法再支撑一场大规模的战争了。
“首相，这是一份来自维也纳的秘密报告，德奥两国已经准备在直布罗陀动手了。”刚直进国王的书房，马克西米利安国王就带给了佛朗哥一个糟糕的消息。
“可是陛下，他们并没有得到我们的同意！”佛朗哥差点跳了起来。
“他们用征得我们的同意吗？”马克西米利安叹了一口气，他所接手的是一个没落的帝国，西班牙早已不复当年海洋帝国的荣光。“法国人只支撑了一个月的时间，如果我们阻止他们，能坚持多久？现在的德国人要远比拿破仑时代的法国人强大得多！”
“陛下。以目前的局势，我们肯定无力对抗他们！”稍稍平静下来之后，佛朗哥似乎想到了新的对策，“德奥两国并没有要求我们配合他们的行动，我们还是可以提出抗议。然后撤出南方的军队，任凭他们在直布罗陀任意行事。但这也是我们收回直布罗陀的最佳时机。如果放弃，实在可惜。”
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