第二天清早，仍沉浸在睡梦中的达天被窗外鼎沸人声吵醒。他穿戴整齐走到皇宫大厅，发现许多身穿黑色斗篷的西西里亚王国人士站在那儿窃窃私语——看来今天卡洛姆先生将会进行政权交接。
出到宫门外，天空中已经堆积了许多乌黑的浓云，看来许久不至的暴雨又将席卷这个港口。达天抬头看看暗沉的天空，心中暗暗担心起他那个梦魇来。
在大厅里，他看到米赛琳小姐站在大厅中央，正面红耳赤地和卡洛姆进行争论，以至于达天走到身边她也没有察觉出来。
“先生！您不能就这么把政权移交出去了！“米赛琳粗红着脖子高声说道。完全没有在意一旁频频扫视过来的眼神，
”这件事情就不要再说了。“卡洛姆脸上淡淡说道，脸上看不出任何表情。
”您这样怎么能让大家接受呢？“米赛琳说，”别说水手和市民们了，哪怕是我父亲，都不可能接受您的这项决定。“
”米赛琳小姐，有失必有得，是这个世界一直遵循的规律，我希望你能理解。“卡洛姆先生说。这时，他看到了站在米塞琳身后的达天，微微对他点头致意。
“我不能理解！完全不能理解！为什么要这样做！我们是如此的尊敬您！“米赛琳小姐扯着嗓子声嘶力竭的喊道。
达天从后边轻拍米赛琳小姐的肩膀。
米赛琳回过头，看到是达天，并没有理会他，而是停止了争论，愤愤地走出大厅。
”达天先生。“卡洛姆望向达天说，”今天是政权移交的日子，我希望你能帮我看管好米赛琳，不要让她惹是生非。“
达天点点头，迟疑一下，说道：“可是你真的要把政权就这样交出去吗？”他始终不能明天眼前这个男人的用意，且不说这件事情对错与否。这对于火努王国而言明显就是一个亏本买卖。实际上，卡洛姆先生甚至不需要西西里亚王国的帮助，就可以解决内战的问题。他完全不理解这个男人在做什么打算。
“是的。”没有理会达天的疑问，卡洛姆简单说道，没有做任何解释。。
“可是我担心，你这样的举措，恐怕会再次引发火努国的战乱。虽然目前你可以依靠西西里亚的兵力将他们镇压下来，可是日后也还是会有很大隐患的。”
“这些道理我自然清楚，但是事情实际并没有你想的如此简单。“卡洛姆低声说道，“具体原因我也没法和你说清，总之你只需要清楚一点，你只需要呆在这里，便可以安全地度过这段时间。”
卡洛姆的话又让达天想起矮人王子的事情，他不禁再次担心起来——看来卡洛姆先生与他的预测一样，都清楚战事即将来临。然而对他而言，自然是不希望精灵族与矮人王国开战，更不希望因为这件事情而导致族人们流离失所。
于是，在和卡洛姆告辞后，达天又回到宅邸，找其他伙伴商量对策。
碰头之后，半矮人催促众人离开火山城，前往雅力士王国打探消息，将矮人王子找回，制止这场战事。站在矮人的立场上，他也不希望战争祸及到他的国家，哪怕他并不是那么热爱他的国家，可作为矮人的归属感仍能深深影着他。更何况，他的父亲可是为他们做了担保，倘若他们无法按时做到，即便他父亲是国王陛下的哥哥，也会难逃责罚。
而女海盗米塞琳也觉得应该马上离开这里。她担心在精灵族与矮人王国开战之后，其他的国家也会陆续卷入战争。这对于刚刚结束内战的火努王国而言，势必会雪上加霜，更危险的是，若是其他国家趁机对他们发动进攻，这可是他们现阶段无法承受的。另外，她也不想呆在这里看到自己国家的政权就这样白白落入其他国家手中。
说起来，六国公约也即将结束，目前各个王国加上精灵族原本就已经暗流涌动，这个导火索一旦引燃，后果难以想象。只要有一方的势力打破现在这微妙的平衡，那势必会引发混战。加之诺顿王国新王登基，那个好战的国王一定会趁此机会将他们国家的版图扩大。
在统一想法后，众人开始商议如何离开火山城，确定好计划后，他们便着手启程前往雅力士王国。
他们小心翼翼地走出皇宫，躲进了一条僻静的深巷中，从那条昏暗狭窄的巷子中走出来时，众人已经变了模样——精灵的易容术，真的是非常实用的魔法，如果用这样的法术去做间谍，那该是多可怕的一件事情。
众人来到码头，看到有一队士兵正在把守星月号。这时，达天背着手迈着方步走到那些士兵跟前，轻轻地咳嗽一声。
“扎克先生！”领头的士兵看到来人，赶紧恭敬地朝他鞠躬。他们不清楚这个可怕的间谍头子为何来此，不禁吓得瑟瑟发抖。
已经变成扎克样子的达天，佝偻着腰，冲士兵们挥挥手，用低沉而沙哑的声音，小声狠狠地挤出一个字。
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