英国，伦敦，南方政府驻英国办事处。
百里春是南方政府驻英国办事处的主任，同时也是南方政府外交司在欧洲的总负责人，南方政府驻德国、法国、俄国的办事处都受其管辖。
秘书敲门进入百里春的办公室，递给他一份电报说：“主任，这是法国那边发来的电报，是关于上个月俄国驻法大使与法国外交部长会面的情报分析。”
上个月，亦即是8月27日，俄国驻法大使与法国外交部长进行了一次会面。应该说这本来只是一次很平常的外交会面，但两人会面后不久，在欧洲的外交界就有了法、俄两国达成了某项协定的传言。出于职业的敏锐性，百里春直觉认为这绝不会无风起浪，法、俄两国达成了某项协定的可能性很高。于是百里春要求驻法国办事处想办法查清楚法、俄两国的外交会面到底有没有达成什么协议，如果有，那内容又是什么。
可惜由于人种的关系，同时南方政府在欧洲的外交底蕴太差，纵使驻法国办事处全力以赴，可是得到的消息仍是无法触及核心。最后，盛怒之下的驻法国办事处主任关泳直接联系了情报司的欧洲分部，虽然还是没有百分百的证据证明，但通过侦查到的种种蛛丝马迹可以分析得出：法、俄两国的确达成了某种协定。
情报分析上说，俄国在正积极发展工业，急需外资。德、俄两国虽然先前签有条约，但自1887年保加利亚危机以后，德、俄关系急剧恶化。俄国政府购买军火、推销公债、发展经济都得不到德国的资金支持，就连借款都被德国拒贷，俄国的工业发展受到了很大的影响。
在这种环境下，法国却批出了对俄贷款，解决了俄国的资金困境，使得俄国在财政上对法国极为依赖。虽然俄国皇帝亚历山大三世极为讨厌共和主义（即以法国式的议会制共和国为政体），但在国家现实需要的客观事实下，俄国政府也只能被迫向法国靠拢。
而8月27日俄国驻法大使与法国外交部长的会面，极有可能是两国已经达成了政治协定。该协定应该是关于法、俄两国之间的经济合作，但也有可能是针对德国的共同防御联盟协定，不排除在未来两国将会缔结联盟的可能性。
说起德、法、俄、奥匈四国的过往，就跟一出舞台剧一样精彩，剧情跌宕起伏。
1799年，拿破仑取得了法国领导权，此后法国人横扫欧洲大陆。在法国大敌面前，俄国皇帝亚历山大一世、普鲁士王国国王腓特烈·威廉三世、奥地利帝国皇帝弗朗茨二世结成同盟
1873年，统一后的德意志为了孤立和打击法国，策划德意志帝国皇帝与俄国、奥地利帝国两国皇帝结成的同盟，协定至1875年，史称第一次三皇同盟。
1877年，第十次俄土战争暴发，第二年战争结束。俄国击败了奥斯曼帝国，并借着《圣斯特法诺和约》企图在巴尔干建立大保加利亚，以期扩张。但这引起了英、奥匈等国的强烈不满，他们联合施加压力，要求俄国吐出已经吞下肚的果实。
1878年，柏林会议达成的《柏林条约》，令俄国失去大部分在《圣斯特法诺和约》的所得：大保加利亚变成了小保加利亚，俄国在巴尔干的影响受到遏制。柏林会议上德国偏袒奥匈和英国，德、俄关系急剧恶化，故此令德、奥、俄三国结下的三帝同盟崩溃，法、俄两国有接近的迹象。
1879年，为应付东西两线可能的进攻，德国选择奥匈为伙伴，德国驻奥匈大使和奥匈外交大臣在维ye纳签署了《德奥同盟条约》。
1881年，德国为了防止俄、法联合，使自己两面受敌；而俄国也想联合德国在近东和两海峡与英国抗衡，故而德国、俄国、奥匈三国在柏林又签订了为期3年的三国协定，史称第二次三皇同盟。1884年该协定续订3年。
1882年，德国、奥匈、意大利三国在维ye纳签订同盟条约，矛头指向俄国、法国。三国同盟的缔结标志着欧洲列强两大对峙军事集团的一方初告形成。
1885年9月东鲁美利亚起义，驱逐奥斯曼帝国行政长官，宣布合并于保加利亚，保加利亚大公亚历山大批准了东鲁美利亚的请求。
1886年2月，土耳其苏丹正式任命了保加利亚的亚历山大大公为东鲁米利亚的总督。这意味着俄国将彻底失去在保加利亚的控制权，所以俄国政府策动了保加利亚的亲俄势力发动政变，废黜了亚历山大大公。
1887年6月，俾斯麦为孤立法国、讨好俄国，同俄国签订的一项密约，被称为《再保险条约》。
1887年7月，保加利亚议会选出了斐迪南一世为大公，保加利亚危机平息，俄国丧失了俄土战争后在保加利亚取得的政治优势。整个危机期间，德国表面上持调和立场，但暗中支持奥匈，加深了俄国与奥匈、德国之间的矛盾，促使俄国转而同法国接近。
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