公元537年，西魏大统三年，东魏天平四年，十月癸巳，东、西魏两军于渭曲合战。西魏军以大丞相、录尚书事、都督中外诸军事、大行台、安定郡公宇文泰为首。日后威震天下，影响延续北周、隋、唐三朝的西魏八大柱国，除了挂名的宗室元欣，及李虎镇守陇西以外，其余宇文泰、李弼、独孤如愿、赵贵、于谨、侯莫陈崇悉数登场。此外，还有梁御、若干惠、怡峰、刘亮、王德、达奚武、侯莫陈顺、豆卢宁、窦炽、宇文贵、杨忠、尉迟纲、尉迟迥、李远、赫连达、韩果、常善、辛威、狄昌、田弘、梁椿、梁台、蔡祐、王胡仁王文达、耿令贵、王劢、宇文盛、高琳、王雅等将领外加一个穿越的李辰。东魏军方面，以大丞相、都督中外诸军事、太师、大行台、渤海王高欢为首，除高敖曹正在围攻弘农以外，娄昭、厍狄干、斛律金、侯景、韩轨、潘乐、蔡俊、韩贤、尉长命、王怀、刘贵、任延敬、莫多娄贷文、高市贵、厍狄回洛、厍狄盛、薛孤延、张保洛、彭乐、侯莫陈相、张琼、斛律羌举、尧雄、宋显、慕容绍宗、薛循义、叱列平、万俟受洛干、可朱浑道元、刘丰、破六韩常、金祚等东国大将咸至。一时间渭曲名将云集，群星璀璨。堪称六世纪北中国阵容最为豪华的一场对决。
东魏大军缓缓行至西魏军当面二里外列阵。只见旌旗遮天，兵甲耀日，军容盛极当世。
却说昨夜高欢的大营，有几处营盘先后起火，更有人乘机作乱，挥刀在营中胡乱砍杀，这些营盘顿时大乱。若不是高欢当机立断，命大将军厍狄干率铁骑弹压，并严令三军，妄动呼号者立斩！这才止住了骚乱，否则后果不堪设想，二十万大军恐怕未战先乱了。比至天明，高欢下令清点兵马，竟已有数千人伤亡。最后查明是几个混进大营的西魏军奸细所为，这几个奸细勇悍无比，竟全部力战而亡，没有生擒一人。高欢怒不可遏，立即命全军开拔，来与西魏军决战。高欢大军滚滚西进，一路上侦骑四出。高欢接到哨探的报告，西魏军在渭曲背水列阵。高欢遂挥军直趋渭曲来会。却说东魏大军列阵已毕。在中军最精锐的三千鲜卑铁骑重重护卫下，高欢金盔金甲，锦袍玉带，骑一匹毛色雪白，全身没有一根杂毛的神驹，背后高张青罗伞盖，威仪无双。周围一众东魏大将人人金甲耀目，服饰华丽。高欢举目前望，就见对面西魏军人数不多，却是阵容严整，队列森然，气势一点也不输阵。西魏军多为黑旗黑袍，远远望去，就像是天边飘来的一片乌云，覆盖在渭水之滨的土地上。在西魏军阵列之后，渭水曲折蜿蜒，波光粼粼。一望无际的芦苇丛随风摇曳，也不知藏了多少兵。经过昨夜的事，高欢和东魏军的将领们都意识到，西魏军根本就没有投降的打算，也没有被东魏军的绝对优势吓倒，相反，他们斗志高昂，今天必是一场血战！
这时，大都督斛律羌举奏道，“今宇文黑獭举国而来，欲一死决。譬如猛犬，垂死犹能反噬。且此地水陆交错，苇深土泞，我军多为重骑，无所用力。不如当面暂缓相持，另秘分精锐直取长安，长安若克，宇文黑獭不战可擒也。”自从上次小关之战，因分兵被宇文泰击败，折损了大将窦泰，高欢已经怕了分兵二字。因此不肯听斛律羌举之言。高欢见对面芦苇茂盛，突然心生一计，道，“敌军掩身苇丛，若我纵火烧之，何如？”众人皆称善，惟独大将侯景道，“若能生擒宇文黑獭以示百姓，则关陇传檄可下。若其众中烧死，不可辨识，谁复信焉？”大将彭乐昨夜畅饮达旦，犹有醉意，不禁大声道，“我众贼寡，百人擒一，何忧不克！末将请为前锋破敌！”高欢闻言，遂下定决心。他用马鞭指向敌阵，高声道，“破贼只在今日！”
这时，对面西魏军中转出两骑，向东魏军驰来，只见他们行到东魏军阵前，齐齐勒马而立，却是一文一武。却是宇文泰丞相府长史莫者晖前来晓谕，边上护卫的一员武将正是蔡佑。阵前晓谕，也是古代战争的礼节之一，说白了，就是打人之前，告诉你为什么要打你。但是随着战争中手段无所不用之极，这种礼节已经很少见到了。只见莫者晖从怀中掏出一卷文告，面对东魏军大声念道，
“…………贼臣高欢，器识庸下，出自舆皂，罕闻礼义，直以一介鹰犬，效力戎行，……而欢包藏凶逆，伺我神器。是而可忍，孰不可容。………亦命群帅，百道俱前，轘裂贼臣，以谢天下。若舍逆归顺，立效军门。封赏之科，已有别格。凡擒高欢来献者，以其爵赏之！”
莫者晖念毕，也不停留，便在蔡佑的护卫下回马返回本阵。
高欢命长史张华原前去西魏军阵前晓谕，并命贺拔仁护卫。贺拔仁风姿俊美，今天头顶狮盔，穿一领金色的明光铠，骑一匹红色黑鬃的骏马，威风凛凛，宛如天神降世。张华原来到西魏军阵前，大声道，
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