黄昏，在太阳的余晖照射忍者学校变成金黄金黄的。
鸣人颓废地趴在秋千上，在今天的毕业考试中他失败了，同学们的议论，还有那些村民冰冷的眼神，这都让他感到无比的颓废和心痛。除了伊鲁卡老师还让他感受到温暖，他实在不明白，为什么他的努力没有效果，他多么想得到别人的认可啊。
“鸣人哥哥”，一个稚嫩的声音在鸣人耳边响起，鸣人回头，看见宇智波枫怯生生地站在他身后，粉嫩带着稚气的脸上还残留着眼泪流过的痕迹。
“怎么了，枫，被别人欺负了么？走，鸣人哥哥带你报仇去！”鸣人心疼地询问道，只见宇智波枫呆呆地摇着头，仍旧是可怜兮兮地望着他。
鸣人见宇智波枫不肯说，心里急得要死，想要继续询问，猛然一个念头浮现在心里，.kanshｕ.今天我毕业考试，宇智波枫今天肯定也考试了。
对于宇智波枫，鸣人是知道的，跟他一样是吊车尾，一样努力成绩却爬不上去，一瞬间，鸣人就对宇智波枫产生了同病相怜之情，他不知道该对宇智波枫说什么，只能陪着他，希望借此来安慰他。
转眼间，时间过去了好一会，“鸣人哥哥，再见”宇智波枫挥着胖乎乎的小手，对着鸣人告别。
“嗯，枫，你要振作起来哦”鸣人抓住拳头，立在胸口给宇智波枫鼓气。
看着宇智波枫离去的背影，刹那间，鸣人有了一种给别人当知心大叔的感觉。可是谁又来安慰我呢？毕业考居然失败了。
“鸣人”，鸣人回头，原来是水木老师。
在阳台上，水木和鸣人聊了许多，鸣人知道了伊鲁卡老师对他的苦心。
“可是我真的想毕业啊”，鸣人痛苦而又无奈地发出了感叹，此时水木凑到鸣人耳边告诉了他一个秘密。
宇智波枫站在墙后面探出头，偷偷观察着这一切，希望这封印之书的好处，鸣人不要忘记了我，不然我的表演全白做了，宇智波枫在心中暗念着。
半晚，鸣人盗取得封印之书，正在森林之中，奋力逃跑，突然他似乎看见前面似乎有一丝亮光，待他放慢脚步，小心翼翼的时候，突然听见一声脆生生的声音“鸣人哥哥！”鸣人顺眼望过去，原来是宇智波枫正拿着一个半熟的兔子腿，在火焰上烤着。
鸣人忍不住咽了咽口水，兴冲冲的向宇智波枫招了招手，“枫，来给你看一样东西”。
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