夜色渐黑，刚下过雨的天空分外的清爽，月亮恰似一张弯弓，星星镶嵌在天上，映照在缓缓向东流去的江面上，犹如一条玉带一般。
从长盛轮向燃烧中的武汉望去，不时可以看到星星点点的火光亮起，隐约还可以听见从远处传来了密集的枪炮声。
武汉保卫战已近尾声，为掩护国民政府军委会及其下属各机关单位的撤退，武汉守军与日军正在进行着最后的激战。
整个长江南北，火光冲天、炮声密集。在江北，日军由大别山北麓一路突击，已进至汉口近郊；江南，日军正在武昌珞珈山附近发动进攻。
汉口码头上，由前线撤下来的伤员、散兵，为躲避战祸从四面八方涌来的难民仍有近万名，全都拥堵在码头的栅栏外不肯离去。长盛轮已经离港，码头上仍然停靠着的专门为军委会侍从室和为船运司令部撤退准备的建武轮和建兴轮，以及少数的木船。
远藤由贵和黑水谍报组剩余四名成员很快就到达了汉口码头外，分散混入了纷乱的人群中，远藤由贵很轻易的利用一根香烟和十元法币，从一个正在发泄不满的伤兵处得到了自己需要的情报。
小林幸太郎到达了刚到武汉就准备好的安全屋，并从屋内床下的暗格中取出了自己藏在里面的备用电台和密码本，仔细检查后终于放心，再次将电台和密码本放回暗格中。小林幸太郎又为自己换了一身青衫礼帽，也匆匆赶往了汉口码头与远藤由贵五人会合。
到了码头，小林幸太郎终于确认了加藤一男是被军统抓捕后带上了长盛轮。
几人站在距离码头不远处的一片小树林中，树林内黑蒙蒙一片，在远处火光映射下，影影绰绰得只能隐约看到近处的人影。远藤由贵等几个日谍都在注视着这个组长上司，眼光充满了疑惑，远藤几人仿佛都想从小林组长脸上看到答案。
就在这个帝国军队即将占领武汉前夜的这个关键时间，为什么偏偏是在小林组长离开的时候，军统的行动队才抓捕加藤？为什么军统能在短短的五分钟内就起获了电台和密码本？为什么小林组长没有在第一时间赶到汉口码头调查线索，反而自己独自神秘外出？
内奸？巧合？或者是……
在这片黑暗的小树林内，伴随着远方城郊处传来的密集枪声、炮声和附近难民的嘈杂声，重重的疑问充斥心中，黑水谍报组剩余的全部六名成员不约而同的各自后退了一步，不约而同的手扶腰间。
作为黑水谍报组的副组长，远藤由贵一直被小林幸太郎无时无刻地打压着，甚至小林幸太郎以保护电台安全为由把远藤由贵安排在三元里山东包子铺对面的警察派出所旁边租住，暗中保护并监视加藤一男，完全不给远藤由贵外出收集情报的机会。
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