当小明说出认输，惊呆了全场。
也许有一个人懂小明，那就是三代。
小明在忍者眼中，是一个没有上进心，还胆小怕死的人。
只有三代知道，小明把这次锻炼的机会，留给了鸣人。
……
预选赛结束了，晋级的还是那些人，只是多了小李和小明的队友。
小明告别了所有人，独自一个人离开了。还有一件比中忍考试重要的事，在等着他。
木叶的守卫力量，果然是摆设，一些强者想进就进，想出就出。
刚回到木叶村的小明，就在回家的路上，遇到了等待他的大蛇丸。
“小明君，我们可以交易了吧！”
“当然，随时可以，只是希望你不要咬我。”
“呵呵……！那我们走吧。”
小明跟着大蛇丸，向着村子外面走去，那里有一个大蛇丸的实验室。
只是小明不知道的是，大蛇丸真的在他手术中做了手脚。
……
预赛结束了，大家回到村子，就解散了。
鸣人的心情不好，父亲为了他放弃了晋升的机会，也许会一辈子都背负着万年下忍的名声。可事情发生的太过突然，根本不给他反应的机会。
佐助想的却很多，小明的放弃，让他又一次感受到了亲情的伟大，小明为了鸣人，可以继续背负着不好的名声，那个男人当时是什么心情？很难选择吧！
两人就在胡思乱想中，回到了家里，可院子里却有一个人在等着他们，确切的说，是等待着鸣人。
“你找谁，大叔！”鸣人问道。
自来也看着说话的鸣人，回答道：“我在等你，漩涡鸣人。”
“等我？你是谁啊！为什么等我？”
“是三代和小明，找我回来指导你修炼的，明天早上村门口集合，我要在中忍考试决赛前，对你进行特训！”
“特训？”
“记得明天早上，准时到！”说完，自来也就离开了。
鸣人看着离开的自来也，对着佐助说：“这个人好奇怪啊！”
佐助也觉得奇怪，这个来历不明的人，为什么找鸣人？
佐助想不明白，就像告诉鸣人谨慎些，可是院子里又来了一个不速之客，木叶暗部忍者。
木叶暗部忍者，进入到院子里，对着鸣人说道：“三代大人安排鸣人，跟着自来也大人进行修行。”说完，暗部忍者就消失了。
佐助对着鸣人说道：“看来是三代大人给你安排的，指导你修行的老师，正好我明天也要跟着卡卡西修行。”
鸣人点了点头，算是认同了这个说法，正好决赛还有一个月的时间，可以好好的修行下，也是不错的。
……
一个月的突击修行，鸣人跟着自来也，学习到了通灵术，佐助也跟着卡卡西学习到了雷切。
时间匆匆而过，中忍考试如期举行，选手们进入了准备区，宿命中的对决即将到来。
鸣人站在等待区，寻找着小明的踪影，一个月了，小明就想人间蒸发了一样，从没有出现过。
修行结束的鸣人，本来像对小明炫耀下新学的忍术，可怎么也找不到小明。
询问佐助，得到的答案竟然是一个月的时间，都没有出现过。
看台上多了两个身影，自来也和纲手。
自来也是回来指导鸣人的，顺便保护三代，可纲手突然回到木叶村，确是找小明的。
三代火影听说纲手回村了，还找过纲手，本来挺感动的，可纲手的回答却让三代失落不少。
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