民国是个多事之秋，几乎每年都不太平，可是这两年尤其不太平。1924年，也就是前年下半年开始的第二次直奉战争，最后由冯玉祥倒戈让直系江山轰然倒塌，曹锟被冯玉祥囚禁，吴佩孚惶惶如丧家之犬，在老家河南无法立足，在自己经营日久的湖北不能容身，最后是在湖南得到了一些安慰。
吴佩孚倒台后，北方出现了权力失衡状态，如彗星一般崛起的冯玉祥被权力晃花了眼睛，浑然不顾自身实力的不足，试图在中国政治舞台上当主角，仗着自己强占北京的先发优势，在北京政府中大肆安插亲信，甚至支持自己人上台组阁。
但是老胡子张作霖给他好好上了一课，告诉他政治不是他那么玩的，于是没有遵照原先联合攻击吴佩孚时候的协议，奉张军队入关了，而且占领了天津，北京跟冯玉祥部队在京畿一带犬牙交错驻扎，并试图迫使冯军退出这里的防区，让出首都权力中心。此举让冯玉祥认识到了自己实力还不足以驾驭中央。于是抬出了北洋元老段祺瑞，结果段祺瑞上台后，跟老朋友张作霖关系显得比跟冯玉祥更密切。
双方在北京的明争暗斗，总是冯玉祥吃亏，于是这丫想玩点邪乎的。跟国民军军中的大佬们胡景翼、孙岳三人秘密商议处理办法，他们打算趁着张作霖父子都在北京的空档，乱枪将二人打死，然后在安抚奉系军队。但是这个方法操作性太难，并没有实施。可是这个密议却被张作霖知晓，于是火速下达了各项命令，奉系军队紧急撤出北京，部分奉系军队还开往关外集结，张作霖此时显然在准备武力争夺北京了。
此时在南方也有一个人物火箭般的崛起，他就是孙传芳。本来孙传芳只是一个无名小卒。吴佩孚军队中一个名不见经传的旅长。趁着江浙战争的机会，他领兵进入这一带，连打胜仗很快就掌握了长江下游几个省的实权。而同时呢，吴佩孚倒台，没有了约束自己的力量。孙传芳趁机脱离了直系，而靠拢没有任何实权的皖系军阀象征段祺瑞，成为了新的皖系军阀当家人。
但是孙传芳跟北方实力雄厚新近打败了直系吴佩孚的奉系却产生了极为严重的矛盾，因为奉系入关后，跟冯玉祥掌握了北京政府，然后大肆划分地盘。不但控制了天津、河北、山东两省一市，而且以中央政府的名义，将自己的亲信任命为江浙等地的督军，并有占领了山东的张宗昌带兵护送南下就职。此举严重的刺激到了孙传芳，于是开始积极对抗奉系。
孙传芳新近崛起，名望不足根基不稳，担心自己难挡奉系。于是想到了老上级吴佩孚，吴佩孚也觉得自己崛起的时机到了。恰好湖北督军肖耀楠派来的几波跟自己联络的手下，都违背肖耀楠的意思。私自表示愿意跟随吴佩孚。吴佩孚于是宣布要在湖北出山。而肖耀楠此时也破罐子破摔了，自己的手下台柱们都支持吴佩孚，而自己又是吴佩孚一手提拔出来的，以前拒绝吴佩孚到湖北。借助湖北力量崛起，是因为害怕把湖北拖入兵祸，现在大势所趋，肖耀楠干脆表示“给我江山的是他。要坏这江山的也是他，我能怎么样，索性都由他好了”。于是吴佩孚成功在湖北出山，收拢旧部。
尽管北京政府开始是反对的，威胁要攻击吴佩孚，可是此时因为一致的利害关系，一致的对抗中央南下扩张的原因，孙传芳积极支持吴佩孚，吴佩孚的势力一下子就起来了。北京一看，也默认了，反而在北京明争暗斗的你死我活的张作霖和冯玉祥纷纷开始拉拢起了吴佩孚来。
可吴佩孚会跟谁和好呢，张作霖和冯玉祥都是自己的敌人，都是导致自己灰溜溜从一个中国第一强人，沦落到丧家之犬的重要原因。最后吴佩孚是选择了跟张作霖合作，跟这个跟自己打了两次大规模战争的人合作，联手对付曾经背叛了自己的冯玉祥。显然，叛徒不管如何粉饰，在任何时代，都是最遭人恨的。国人对汉奸的痛恨还剩余敌人。
冯玉祥受不了张作霖和吴佩孚合力给的压力后，决定拉一个大佬来帮自己分担，他想到的是南方的孙中山，一个声望巨大，但是实力巨小的政治偶像明星，邀请孙中山来北京组建政府，结果老孙来是来了，可是病了，还死了，冯玉祥的小算盘没有得逞，却让张作霖更懊恼，更加紧密的筹备武力讨伐冯玉祥的准备。
面对重新崛起的直系，还有如日中天的奉系两方的压力，冯玉祥觉得自己扛不住了。但是冯玉祥号称倒戈将军，是有自己的一套的，尽管看起来五大三粗，平时也以大老粗示人的他，每每总能玩些阴谋诡计，而且还总有那些看起来精明头顶的人物上当。这次冯玉祥暗中跟奉张军队中的大将郭松龄暗中达成了协议，郭松龄反奉，退兵出关回到东北，趁着张作霖大军都集中在关内和山海关一线的时候，窃取东北政权，而冯玉祥则同时起兵牵制奉系，最后冯得到关内的统治权。郭松龄作为东北角悍将绝不是浪得虚名，此次反叛差点就成功了，险些就攻占了沈阳，吓得张作霖都几乎要自杀了。
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