纪海宏拍拍衣服，心满意足的走出柯南的家门。
他身后跟着一脸苦涩的柯南和开怀大笑的工藤有希子，还有无良的损友服部平次。按照纪海宏的话来说，这么可爱一定是男孩子，接下来，就是一番惨无人道的蹂躏，还有合照。现在柯南的表情就是灰原的表情，两个无良的骚年和一个极品的老妈就拿柯南做试验，拍了不少的表情照。柯南当然不会配合，可是服部平次有的是方法治他。
工藤有希子则是对柯南进行了惨无人道的围观。
当柯南回到阿笠博士家，灰原看见了他也是猛的一愣。就在柯南以为在灰原面前不会再有人整他的时候，灰原出手了......
“好可爱，原来我这么漂亮啊。”灰原的小手在柯南的脸上捏来捏去。纪海宏都快笑死了，老顽童阿笠博士笑的非常夸张。整栋房子都被欢乐的气氛包围了，在院落里安家的鸟儿觉得，今天的阳光闻起来都是甜的。
好像没有人看见灰原眼中那一闪而过的阴霾。可是，真的没人看见吗？
傍晚，灰原在睡在地下室。地下室的温度在空调的作用下保持着平衡，纪海宏一直坐在床边的椅子上看着杂志。
柯南和平次蹑手蹑脚的走到地下室。柯南向纪海宏递过去一个确认的眼神，纪海宏点点头。柯南打开麻醉手表瞄准灰原，这下子，灰原睡得更沉了。
纪海宏放下杂志：“灰原会杀了你的。”柯南拉开抽屉：“是你在守护她，要死也是你先死。”服部平次无奈的笑了。柯南找遍了所有的抽屉，终于放心了：“如果那个追踪眼镜没被藏起来，那我就放心了。”
傍晚，服部平次拿着请帖去参加危机四伏的化装舞会，柯南装扮成灰原躺在卧室的床上。
万事俱备，只欠东风。
地下室，纪海宏看着手表，心里想：也该差不多了。
因为变数的困扰，纪海宏是不可能眼看着柯南独自去赴险的，他打算通过送给柯南的手机坠来确定柯南最终的位置，然后再采取行动进行反制措施。总之，他要先保证柯南的安全，再故意让贝尔摩德带着柯南走，迫使贝尔摩德许下承诺。
早已扮成灰原的柯南从床上坐起来，稍微适应了一下现在的环境和角色。为了防止被第三方监视，柯南现在的一举一动都要和灰原一样，防止露馅或者引人怀疑。
柯南走到客厅没多久，扮成新出医生的贝尔摩德打来电话。柯南明白，现在这个时候给这里打电话的人百分之百就是贝尔摩德。但是贝尔摩德假扮的人居然是新出医生，这让柯南不得不担心新出医生的处境。
贝尔摩德问清楚“灰原”现在的情况，特别是听到阿笠博士和柯南的对话只是录音机发出的，心里越发得意。就算是名侦探工藤新一也被自己的计策骗了，估计现在还在那艘幽灵船上寻找自己呢。对于工藤新一这个救命恩人，贝尔摩德的心里总有一种异样的感觉。一方面感谢他救了自己，一方面又对工藤新一的话感到很大的触动。
她害怕见到工藤新一，她不敢直视那双充满正义和自信的眼睛。所以她不惜花费大力气把工藤新一从灰原身边调开，就是为了躲开工藤新一对灰原下手。
可惜贝尔摩德千算万算，也没算到工藤新一会将计就计，企图从她身上打开突破口，一举摧毁黑衣组织。
两人通话的时候，一位美丽性感的金发美女正坐在马桶上窃听。柯南和贝尔摩德的通话被她听得一清二楚。没错，她就是茱蒂老师，FBI探员。
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