奥蕾莉亚·风行者代表高等精灵带着一批游侠部队出兵协助联盟抵抗兽人的入侵，但是奎尔萨拉斯王国尚未进入战争。
三年前，第二次兽人大战开始，兽人部落攻下铜须矮人的卡兹莫丹王国的大部分领地，逼迫他们退守到铁炉堡，接着主力舰队北上与联盟主力开始短兵相接。黑龙王死亡之翼引导部落前往封印神器恶魔之魂的地方，再让他们俘虏红龙女王阿莱克丝塔萨与大部分的红龙为部落使用。
奥格瑞姆·毁灭之锤带领部落利用声东击西之计重创联盟、鹰巢山的蛮锤矮人和高等精灵的奎尔萨拉斯王国，并建造风暴祭坛大量转化出强力的双头食人魔。蛮锤矮人和高等精灵为了生存加入联盟。而奥特兰克王国为了自保背叛了联盟，开放重要的干道给予兽人部落主力军队通过。
部落开始对联盟的核心基地，也就是洛丹伦王国的都城进行最后的攻城，同时古尔丹带着自己的亲信脱离部落前往大海中央的萨格拉斯之墓去追求恶魔的力量。兽人部落因为古尔丹的背叛被迫放弃几乎快攻下的洛丹伦都城，大酋长奥格瑞姆·毁灭之锤派出追兵开始追杀叛徒古尔丹。
古尔丹进入恶魔之王萨格拉斯的坟墓，反被躲藏在内的疯狂恶魔杀死，一个亲信带着他的头颅逃走，另一个食人魔手下古加尔与暮光之锤氏族也乘机逃脱。
古加尔接受了上古之神的祝福存活下来，开始在接下来的多年中将暮光之锤氏族改组成祭拜上古之神的邪恶教派，秘密吸收人员壮大势力，目标是解开诸位上古之神的封印。
联盟抓准机会开始反击，把部落一路打退到黑石塔，解放卡兹莫丹王国，铜须矮人与诺莫瑞根的侏儒也在此时正式加入联盟。
黑石塔一战，部落大酋长奥格瑞姆·毁灭之锤在战斗中击杀联盟统帅安度因·洛萨，一代伟人洛萨爵士就此丧命。而奥格瑞姆·毁灭之锤被联盟军副帅图拉扬击败活捉，部落继续败退。最终，大部分的部落不是被活捉就是被逼回自己的世界，联盟法师卡德加破坏黑暗之门，第二次大战结束。
两年前，瓦里安带领遗民回到东部王国南方重建自己的暴风王国，登基为新国王。黑手的两个儿子雷德和麦姆带领所剩的黑石部族回到黑石塔，自己据地为王，联盟在原黑暗之门位置附近建立守望堡以监视兽人部落是否再度回归。
同年，奥格瑞姆·毁灭之锤从洛丹伦的皇家地下区幽暗城逃走，之后隐居于荒野。
一年前，死亡骑士塔隆·血魔说服耐奥祖出任大酋长，部落重新集结预备要回归艾泽拉斯去夺取重要的魔法道具达拉然之眼、麦迪文之书和萨格拉斯之权杖。耐奥祖重开黑暗之门，派出精锐部队前往达拉然、暴风城和萨格拉斯之墓夺取他所需的物品。
黑龙王死亡之翼与兽人部落合作，部落尽数取得耐奥祖所需的物品之后跟随部落撤回德拉诺。死亡之翼派出自己的儿子奈法利安去控制黑石塔的兽人，自己的女儿奥妮克希亚潜入暴风王国王国的贵族以控制该国政治。
联盟派出图拉扬、卡德加、奥蕾莉亚·风行者、达纳斯·托尔贝恩、库德兰·蛮锤五人领导远征军进入黑暗之门以一劳永逸的终结部落威胁。
而耐奥祖被古尔丹之颅的低语腐化，开始把部落的军队当弃子使用，放弃防守重要基地地狱火堡垒。卡德加联合戈隆之王格鲁尔用计智退黑龙王死亡之翼，夺得了古尔丹之颅。第一死骑塔隆·血魔被图拉扬亲手击败，灵魂被禁锢封印。
耐奥祖回到黑暗神庙完成开启通往其他世界的传送门，在抛弃大部分的部落军队之后离去。大量的传送门的能量强烈撕扯整个德拉诺，造成全星球分解崩离，德拉诺毁灭仅剩一块较大的悬浮大陆，即后世所称的外域。卡德加及时的关闭黑暗之门以避免伤害扩及艾泽拉斯星球。
同年，兽王雷克萨离开兽人部落，开始他的流浪之旅；格罗姆·地狱咆哮（老喉）也带着战歌氏族在联盟的追捕下开始长达十余年的逃亡与迁徙。
耐奥祖被恶魔基尔加丹活捉，然后在折磨之后转变成巫妖王，囚禁在冰封王座，将他送入艾泽拉斯星球的冰冠冰川深处。而回到艾泽拉斯的死亡之翼故意现身在众人面前，并且假装被达拉然众法师合力打倒诈死，成功的遁入阴影中重新盘算自己的计划。
今年，巫妖王开始扩充他的力量，大量干扰附近的居民与生物成为亡灵大军天灾军团。巫妖王的军队与北方虫族的艾卓·尼鲁布对上了，蜘蛛之战开打。燃烧军团在恶魔玛瑟里顿的带领下来到破碎的外域，快速的统合许多残余兽人氏族开始进行他的统治。联盟的外域远征队开始对抗邪恶的燃烧军团。
死亡之翼留在外域上的黑龙蛋大量受到来自扭曲虚空的奥术能量影响，孵化出特殊的变种龙，即虚空龙。而死亡之翼以人类贵族达瓦尔·普瑞斯托的身份在联盟中几乎取得高层的完全信任，除了达拉然的法师之外。
吉尔尼斯、激流堡、奎尔萨拉斯王国自从第二次大战结束之后，也开始相继退出了联盟。
看似风平浪静的东部王国和卡利姆多，继续酝酿着更大的风暴，而燃烧军团也在谋划着再一次的入侵。
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