姬昌归国后，不忘国耻，卧薪尝胆，励精图治。偶得先祖黄帝留下的【阴符经】残卷，推算出【周易】，终成大道，然天命有尽时，姬昌在临终前，传位给其第三子姬发，并传其【周易】，更留下箴言：“周乘祖德，发于周原，吾后皆不可离周原而国。”
姬发继位后，在太公望和姬旦的辅佐下乘帝辛殷寿的注意力在东夷诸国时，剪灭商朝西方邻国同盟，离周原迁都于镐京。大有窥视商朝九鼎之意。此时帝辛殷寿每战必胜，好大喜功，穷兵黩武，致使商朝国力大不如前，又宠信妲己，诛比干，囚箕子。一时国内积怨四起，姬发乘此良机发兵与帝辛殷寿战于牧野，商军阵前倒戈，帝辛殷寿见大势已去，****于鹿台。
至此轮回，商亡周立。姬发会天下诸侯于孟津，以天为帝，自诩天之子，天下诸侯尊周为天下之宗，称宗周，尊姬发为天下共主，号周武王，周武王姬发大封天下诸侯，相约：岁岁朝贡，一不朝，则贬其爵，二不朝，则削其地，三不朝，则六师移之。商即以灭亡，周武王欲迁九鼎往周都镐京，怎奈九鼎到了洛邑（故夏都阳城）却怎么也不能移动分毫，周武王无奈，只有将九鼎放置洛邑，以洛邑为周朝东都。
后三百年间周朝发生了两件讳莫若深的大事：第一件，周武王玄孙昭王姬瑕因惧南楚愈发壮大，不听王命，发六师伐楚，全军覆灭，昭王亦葬身于江汉之滨。
第二件，东夷诸国中实力最为强盛的徐国国君徐驹王王妃生一肉球，徐驹王以为是妖怪，将肉球抛于大江，灵犬“后苍”又给衔了回来，后一子于肉球出世，举国皆奇。徐驹王百年之后，此子继位号为徐偃王，徐偃王推行仁政，国家昌盛，东夷6国皆臣服于徐国。一日，徐偃王巡视泗水之际，路途困顿，伏车而睡之时，有一无头老翁呼徐偃王乳名：“狗娃儿，当王天下”，徐偃王奇之。
当时是周昭王之子周穆王在位，周穆王迷信长生，经年西游寻昆仑欲找西王母赐长生药，常年荒废朝政，国人生活苦不堪言。东夷本就与上游华夏历朝属于世仇国恨，徐偃王欲代周而立，发兵攻周，时周穆王西寻昆仑之丘，镐京兵力空虚，周人惊怖，节节败退。某日夜间，突然刮起大雪，天寒地冻，当时正值炎暑六月间，徐国大军皆无御寒冬衣，死伤甚重。天亮时分又遭南方邻国楚**队突袭，徐军溃散，全军覆没。有传闻当时乱军之中突现上古恶兽混沌屠戮生灵，恰在此时周穆王突然出现在周楚联军当中，布下九鼎大阵诛杀混沌于泗水之滨。沉九鼎于泗水之下以镇怨灵。至此千年徐国毁于一旦，周穆王为稳东夷之心，复立徐国。看似故事已然结束，殊不知这正是千年轮回而已。
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