科罗尔斯调整光显的显示倍数的时候，科沃斯已经被这些神奇的装备给征服了。这些人的能力和科技水平，叫他在内心深处一遍遍赞叹起来。科沃斯从画面里认出来，这个影子接近了那条叫恩哒之河。画面清晰度加大，树林的间隙里跑动的居然是个变形人。科罗尔斯看到变形人其实并不惊讶，毕竟自己就是这场进化背后的操控者之一，可是他还真没有见过跑动如此迅速的变形人。变形人快速穿过树林，身上穿着的衣服已经被变形的身体撑开了，露出的肌肉条条密集。它在不断接近科罗尔斯他们发现科沃斯的地方。很明显，这个变形人和科沃斯会有某种联系。科罗尔斯想到了什么，他问起科沃斯当初为什么非得到科罗尔斯的坠落去？科沃斯说这是兄长给的坐标，当然他自己对整艾非瑞克都有兴趣，自然也就包括坐标所在的地方了。
恩达儿斯说，看来，你的兄长派人来寻找你了。森林里的变形人到了目的地，开始四周环视，确实是在寻找什么。寻找一阵没有结果之后，变形人抬头朝向天空。监测器随之转动角度，画面里出现了一个快速接近的光点。光点扩大之后，能看清楚这是个飞行器的尾焰。飞行器接近变形人，打开了侧边的舱口门，变形人钻进去飞远了。科沃斯明白，兄长尽管可能也是个变形人，却无论如何没有这样的能力和装备，他只是个政府官员。科罗尔斯转向助手。助手摊开双手，笑着说，船长我知道你在想什么，我已经设定好程序了，一会儿我们就能和新朋友畅谈一番了。科沃斯并不认识飞走的变形人，所以也在期待这个新人的到来。
科罗尔斯对祖先以叫人意外的方式原道送来的科技，实在是太感激了。自从猎人躲入天际之外的伴星之后，他面对的就一直是平静的日子，对厄尔斯的干涉开始变得如同游戏一般。如果永远不产生厌倦，而一代代把自己复制出来，那么这个游戏可以玩耍到厄尔斯最后衰败的那一天。此刻，祖先的馈赠就给他轻松捕获了那个前不久还在树林里急速奔跑的变形人。科罗尔斯叫科沃斯先去休息了，其实是要他回避。对于作为试验品的厄尔斯人，就算是变形人，也不可能什么都有权利参与。科沃斯或许已经觉察到了，他没有说什么，看似服从得离开了。恩达儿斯安排好科沃斯之后，打开了设备，观察起焦躁的新客人来。
被捕获的变形人，嘴里不断发出的声音，科罗尔斯试图用解析科沃斯的语言而设置的翻译系统来建立联系，数次却都失败了。对变形人的喉部仔细观察发现气结构并无异常，这可奇怪了，他在使用另外一种语言？无法建立沟通渠道，即使捕获也无济于事。科沃斯被叫来，他否认见过这个人，沃曼也表示没有。恩达儿斯建议用最简单的方法，给予变形人必要的打击和刺激。他认为这样能建立最基本的联系，当然也能叫这个家伙不要在锤击实验室的墙壁了。说着恩达儿斯就按动按钮，实验室墙壁上出现了幽蓝色的光线，带着嘶嘶嘶的响声。他回头冲着船长笑笑说，有好戏看了。变形人并不在意这突然出现的光线，还是如同往常一样锤击完地板之后，随便选了一堵墙挥拳打了过去。接着，科沃斯感觉自己根本没看清楚的时候，随着砰一声，体型壮硕的变形人已经仰面躺在地板上，身体抽搐，接着就一动不动了。恩达儿斯看看头斜上方的显示器，说没问题。看这个情形，短时间内起不来，科罗尔斯索性趁这个时间休息区了。沃曼问起这蓝色的光线是什么，恩达儿斯说这是种粒子的移动现象。科沃斯在想如果有武器能投射蓝色的光线，那岂不是很厉害。
开始的效果是很明显的，这叫恩达儿斯很得意，不过他没有得意多久，数天的努力，除了叫里面的家伙不再急躁，乱捶乱打意外，没有任何进展，始终无法像是和科沃斯沟通一样。恩达儿斯从船长那里感受到了压力，他开始考虑是不是要解剖这个家伙，脑部，对，还有喉部。科沃斯说了自己的想法，他建议科罗尔斯把他们还是给便回到人形去，或许能跟他联系。没有办法之下，只好如此。保留了很长一段时间的爬虫体型之后，突然变回人形还真是不太习惯。科沃斯和沃曼回到了人形，里面的新朋友却怎么也变不回来。最后的结果，在科沃斯看来，就是个彻头彻尾的怪物。恩达儿斯说服了船长，最终解剖了实验室里的大块头。通过提取血液中的遗传信息结构体，恩达儿斯得到了一个基本的信息结构排序。就是这个结构，叫他看出来问题的所在。
乍一看，遗传结构信息体没有出现较大的变化，双条缠绕，规则扭曲，平行阵列。细看才会发现，信息体所包含的粒子数量出现了差别。恩达儿斯知道，如果自然有性繁殖，尽管信息结构粒子种类会在代际之间有差别，却断然不会出现粒子数量的差别。身体的进化基本完成的厄尔斯人，包括厄尔斯人之外，出现这种怪事，只有一种可能，有人在外部干涉了这个个体的遗传结构信息体。在厄尔斯，有这个能力的除了科罗尔斯和助手，也就是猎人，还有失踪多年的奥丹斯了。科罗尔斯最怀疑的就是猎人了，他轻蔑得说了一句，这个野蛮的人。解剖的过程还有另外的发现，科沃斯首先发现的。这个图案出现了变形人的锁骨位置，三角形的外边缘，内里有个圆形，最中间是一个点。沃曼认为是一只眼睛，藏在三角形里的眼睛。而科沃斯认为，是不是眼睛不重要，重要的是，他突然记起以前曾经见过这个标记。就在兄长那里，这是兄长的人，不假。或者起码和兄长是有关系的。
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